INX — Capital/Financing Update 2013

Jan 23, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3481 群創　公司提供

序號	3	發言日期	102/01/23	發言時間	23:59:22
發言人	林振輝	發言人職稱	協理	發言人電話	037-586000
主旨	本公司101年度辦理以現金增資發行普通股方式參與 發行海外存託憑證之發行條件
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/01/23
說明	1.事實發生日:102/01/23 2.公司名稱:群創光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)發行公司:群創光電股份有限公司 (2)發行種類:現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證(GDR) (3)發行金額:GDR：美金504,112仟元；員工認股：新台幣1,460,250仟元 (4)發行總數:本公司本次現金增資共發行新股1,125,000仟股，其中除依 公司法第267條規定，保留發行新股總數之10％由本公司員工認購外，其 餘90％全數提撥對外公開發行，以參與發行海外存託憑證，每單位存託憑 證表彰本公司普通股10股，計發行101,250仟單位海外存託憑證。 (5)每單位GDR表彰股數:1單位海外存託憑證=10股普通股 (6)海外存託憑證每單位發行價格:4.481美元 (7)每股價格:折合新台幣12.98元(以102/01/17 Taipei Forex Inc顯示之 收盤匯率28.9660台幣折合1美元計算) (8)發行日期:102/01/23 (9)發行地點:中華民國境外。 (10)交易地點:盧森堡證券交易所。 (11)交割方式:Euroclear/Clearstream/DTC (12)存託銀行:美商花旗銀行 (13)訂價日:102/01/17 (14)資金運用計畫:海外購料及償還銀行美金借款。 (15)預計可能產生效益: (1)償還銀行美金借款: 除減輕財務負擔外，亦可 提升償債能力暨強化財務結構，進而增加長期競爭力。(2)海外購料:節省 海外購料資金利息支出並降低匯率變動風險。 (16)對股東權益之主要影響:海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通 股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東仍得以接近 海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，無需承擔匯兌風 險及流動性風險，且辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之額度 雖對原股東股權造成稀釋，但本次現金增資發行普通股參與發行海外存託 憑證，所募集之資金預計用於海外購料、償還銀行借款等一項或多項用途 ，預計將可強化公司之競爭力，並提升營運效能之效益，對股東權益有其 正面助益。 (17)預計可能產生效益: (1)償還銀行美金借款: 除減輕財務負擔外，亦 可提升償債能力暨強化財務結構，進而增加長期競爭力。(2)海外購料: 節省海外購料資金利息支出並降低匯率變動風險。 (18)對股東權益之主要影響:海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通 股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東仍得以接近 海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，無需承擔匯兌風 險及流動性風險，且辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之額度 雖對原股東股權造成稀釋，但本次現金增資發行普通股參與發行海外存託 憑證，所募集之資金預計用於海外購料、償還銀行借款等一項或多項用途 ，預計將可強化公司之競爭力，並提升營運效能之效益，對股東權益有其 正面助益。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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