Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

INX Annual Report 2023

Jun 6, 2024

52330_rns_2024-06-06_d98a2854-d306-45e7-b23f-89ae2edbf9cc.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

群創光電股份有限公司一一三年股東常會議事錄

召開方式:視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開) 開會時間:中華民國113年5月31日上午九時正

地 點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂) 視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務平台」

( https://stockservices.tdcc.com.tw/ )

因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處 理方式及處理情形:詳如開會通知書記載;本次會議之視訊會議平台並未發生障礙。 出席股數:出席股東及股東代理人所代表股數總計5,607,197,858股(含以電子方式行

使表決權股數3,554,809,038股及視訊方式行使表決權股數0股),佔本公 司扣除無表決權股數後之發行股份總數9,074,005,838股之61.79%,已達法 定出席股數。

  • 出席董事:洪進揚董事長、楊柱祥董事、王志超董事、丁景隆董事、謝其嘉獨立董事( 審計委員會、薪資報酬委員會召集人)、吳志偉獨立董事(審計委員會、薪 資報酬委員會委員)、吳志毅獨立董事(審計委員會委員)、申心蓓獨立董事 (審計委員會委員)

  • 列 席:張志煌 法務長

  • 資誠聯合會計師事務所 林永智會計師

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

  • 主 席:洪進揚 紀 錄:陳怡先

宣布開會:出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數,主席宣布開會。 主席致詞:(略)

報告事項:

  • 一、本公司民國一一二年度營業報告,敬請 公鑒。(略)

二、審計委員會查核報告,敬請 公鑒。(略)

主席:以上報告案請各位股東洽悉。

承認事項:

(董事會提)

  • 案 由 一:本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說 明:一、 本公司民國一一二年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會 計師及梁華玲會計師查核竣事。

  • 二、 本公司民國一一二年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表,請 參閱附件一及附件三。

  • 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數5,607,197,858權(含以電子方式行使表決權數

  • 3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。
3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。 3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。
票決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數 4,701,404,321權 83.84%
反對權數 22,949,542權 0.40%
無效權數 0權 0.00%
棄權/未投票權數 882,843,995權 15.74%
  • 1 -

(董事會提)

  • 案 由 二:本公司民國一一二年度盈虧撥補案,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司民國112年度期初未分配盈餘為新臺幣(下同)40,389,401,260 元,扣除本期稅後淨損18,642,538,651元,加計確定福利計畫之再衡 量數7,265,293元,並依法提撥特別盈餘公積1,633,546,210元,計本 公司民國112年度期末未分配盈餘為20,120,581,692元。

  • 二、 本年度不分配現金股利,民國一一二年度盈虧撥補表請參閱附件四。

  • 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權總數5,607,197,858權(含以電子方式行使表決權數

  • 3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。

3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。 3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。
票決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數 4,712,544,003權 84.04%
反對權數 24,049,706權 0.42%
無效權數 0權 0.00%
棄權/未投票權數 870,604,149權 15.52%

討論事項:

(董事會提)

  • 案 由 一:本公司辦理現金減資案,謹 提請審議。

  • 說 明:一、 本公司為提升股東權益報酬率及調整資本结構,擬辦理現金減資退還 股東股款。

  • 二、 擬辦理現金減資金額新台幣10,894,360,010元整,銷除股份1,089,436,001 股。以本公司目前已發行股份總數為普通股9,078,633,338股,依前述 減少資本計算,預計減資比率約為12%,每股退還股款現金約新台幣1.2 元,發放至元為止,元以下捨去,減資後股本新台幣79,891,973,370 元,計7,989,197,337股;惟減資後實收資本額、實際減資比率,以減 資換發股票基準日之已發行股份總數計算之。

  • 三、 依前項已發行股份總數計算,每仟股減少約120股(即每仟股換發約880 股),減資後不足一股之畸零股,股東可自行在減資換股停止過戶日前 五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之 畸零股,依減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤 價給付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人以 該收盤價承購之。

  • 四、 本次現金減資換發之新股採無實體發行,其權利義務與原股份相同, 俟股東會通過並呈主管機關申報生效後,授權董事長另訂減資基準日 與減資換發股票基準日等相關事宜。

  • 五、 本公司本次現金減資基準日前,如因本公司股本發生變動,致影響發 行在外流通股份數量,致使須調整減資比率與每股退還金額,或本減 資案如因法令修訂、主管機關核示,或為因應其他客觀環境變動而須 修正,擬請股東會授權董事長全權處理之。

  • 戶號25263股東發言摘要: 請公司就本次辦理現金減資案就以下事項提出說明,並載明 於股東會議事錄:

  • 一、本次辦理現金減資之原因、必要性、合理性。

  • 2 -

  • 二、 本次辦理現金減資之資金來源,以及本次現金減資對公司財務、業務正常運作及 對資本結構穩定之影響情形。

  • 三、 公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨其必 要性與合理性。

  • 四、 公司112年度個體財務報告現金流量表現金淨流出,請就本次辦理現金減資之資金 來源、決策考量及經營策略調整原因詳予說明。

經主席指定財務主管回覆說明如下:

  • 一、 本公司為兼顧投資人利益暨調整資本結構,審酌總經環境、產業趨勢有利本公司 維持穩定之營運與財務結構,智慧轉型暨跨足非顯示器領域亦有助提升資金應用 效率、緩和顯示器事業密集資本需求,故擬辦理現金減資12%,退還股東股款新台 幣10,894,360仟元。

  • 二、 本公司現金減資來源均係自有資金,依據本公司民國112年第四季合併財務報告, 現金及約當現金為新台幣50,512,584仟元,去年全年合併營運產生之現金流入新 台幣11,690,414仟元,足以支應減資退還股東股款;且本公司合併淨負債淨值比 率僅為-5%,財務結構健康,預期本次現金減資對本公司財務、業務正常運作及對 資本結構穩定並無影響,並將有助提升每股淨值及投資人資金運用彈性。

  • 三、 本公司於本年度及未來一年無辦理募資或無償配新股之計畫。

  • 四、 本公司民國112年度個體財務報告現金淨流出主係購置新台幣16,366,151仟元之非 流動生財設備、減資退還股東股款新台幣4,755,603仟元及其他細項,多屬有利本 公司長遠發展暨兼顧投資人利益與資金運用彈性之安排;另即使民國112年度稅後 淨損新台幣18,642,539仟元,整體營運產生之現金流入仍達新台幣8,961,869仟元 ,較上一年度增長28%。本公司審酌總經環境、產業趨勢及顯示器跨場域整合、智 慧醫療與半導體封裝等多元應用耕耘,均有助本公司維持穩定現金流量及健全財 務結構,加諸本公司民國112年第四季個體財務報告現金及約當現金、按攤銷後成 本衡量之金融資產-流動合計數新台幣45,666,666仟元足以支應現金減資股款,故 擬辦理本次現金減資退還股東股款。

  • 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權總數5,607,197,858權(含以電子方式行使表決權數 3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。

3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。 3,554,809,038權及視訊方式行使表決權數0權)。
票決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數 4,596,126,579權 81.96%
反對權數 45,807,445權 0.81%
無效權數 0權 0.00%
棄權/未投票權數 965,263,834權 17.21%

臨時動議:無。

  • 散 會。(同日上午九時十八分)

  • <本議事錄僅就議事經過要領記載,會議進行時股東發言仍以會議現場影音記錄為準>

  • 3 -

附件一

群創光電股份有限公司一一二年度營業報告書

本公司一一二年度營運結果報告如下:

一、一一二年度營業結果報告

在全球金融市場調整加劇和地緣政治事件的雙重夾擊下,利率匯 率大幅波動,經濟復甦過程呈現緩慢而不均勻的趨勢。經營團隊帶領 公司在充滿挑戰的環境中仍取得了積極的成果,在動盪的環境中展現 出了卓越的韌性,秉持「超越面板」(More than Panel)的核心理 念,推動跨域轉型,於一一二年九月將業務組織重塑為顯示器及非顯 示器兩大領域群。顯示器領域群主攻面板模組,以持續提升成本良 率、毛利率及穩定市佔為目標;非顯示器領域群包含已上市之子公司 睿生光電以及子公司CarUX、還有新興應用領域,專注提供客戶完整 解決方案。通過積極調整營運策略,成功應對原材料價格上漲和供應 鏈中斷的挑戰,不僅確保生產和交付的順暢進行,營運表現亦有所改 善,顯示公司具良好的競爭力。

儘管取得了積極的成績,但也要警覺經濟環境中的不確定性。新 興市場和發展中經濟體的不穩定、地緣政治的波動以及通貨膨脹壓 力,都是需要謹慎應對的風險,從而確保經營穩健。

展望未來,本公司將持續轉型創新和科技升級,提升整體競爭 力。亦會密切關注市場變化,加強風險管理,以確保營運能靈活應對 外部變數,同步開拓新的業務領域,持續擴大市場份額,為股東創造 更大價值。

二、營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司一一二年合併營業收入為新台幣211,740,557仟元,與一 一一年相較(一一一年合併營業收入淨額為新台幣223,715,758仟 元),減少新台幣11,975,201仟元,衰退5.4%。一一二年稅後淨損歸 屬於母公司業主為新台幣18,642,539仟元,每股虧損新台幣2.01元。

本公司一一二年未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。

  • 4 -

三、財務收支及獲利能力分析

財務收支及獲利能力分析 財務收支及獲利能力分析
項 目 一一一年 一一二年





財務結構
(%)
負債占資產比率 34.07 35.98
長期資金占不動產、廠房及設備
比率
179.28 176.06
償債能力 流動比率(%) 178.27 152.64

速動比率(%)
137.64 108.70
利息保障倍數(倍) (27.64)
(8.60)
獲利能力 資產報酬率(%) (6.39)
(4.65)
股東權益報酬率(%) (10.01)
(7.72)

營業利益占實收資本比率(%)
(33.13)
(20.61)

稅前純益占實收資本比率(%)
(27.44)
(18.02)
純益率(%) (12.48)
(8.78)
每股盈餘(元) (2.76)
(2.01)

四、研究發展狀況

本公司一直秉持著技術創新的理念,尤其在玻璃基板半導體製程 (TFT)領域,以全球領先的水準持續提升效能,並延伸至miniLED、 microLED、先進半導體封裝(PLP)等多領域應用。除了提升市場競 爭力,更拓展了業務版圖,成為行業內的領先者。

顯示技術已經深入到每個人的生活中,從穿戴裝置的手錶手機, 到個人電腦、家庭電視機,公共顯示器等各個層面,同時伴隨著AI、 5G、物聯網和電動化等科技的飛速發展,新的智慧育樂、電競和車載 應用等顯示科技體驗和商業模式正在蓬勃興起。本公司不僅在顯示技 術領域取得了傑出的成就,而且在多個應用領域開創了新的局面,不 斷挑戰自我,持續推動創新,以提供更卓越的顯示解決方案。

在這一浪潮中,本公司引領潮流,憑藉著獨特的PolarBlack極光 純黑技術,具備超高對比、廣色域、高亮度、低功耗以及低藍光護眼 等卓越特性,在市場上贏得了競爭優勢,使得產品在各個應用領域中 都表現卓越。

本公司不僅成功轉型,更在多個領域取得顯著的進展,實現卓越 發展與成就。各領域的亮眼成果如下:

  • 5 -

1. miniLED革新技術的應用

成功引領miniLED技術的革新,打破傳統背光技術的局限,採 用微小而高效的LED點陣,可以精準依據影像畫面進行即時動態分 區調變,因此擁有高亮度、高對比、廣色域、鮮豔明亮色彩、戶外 陽光下可視(Sunlight Readable)以及極低功耗優勢,這種技術 革新帶來了極緻的視覺效果,現已應用於全產品線,橫跨各種尺 寸。在產品布局策略上,著重擴大在娛樂方面的應用,包括手持遊 戲機、筆記型電腦和機上娛樂系統等,期望在娛樂領域中打造出色 的視覺體驗。同時注重在戶外特殊應用領域的發展,包括無人機、 數位攝影機和數位相機、電子資訊看板、充電樁等,在陽光充足環 境下提供出色的可視性和功能的顯示面板。除了已經實現部分產品 的量產並持續規畫研發,目標在擴大不同市場中的影響力,以不斷 提升產品的高含金價值。

2. microLED技術的重大突破

領先開發第三代顯示技術AM microLED,並在技術研發、投資 佈局和市場應用拓展方面取得重大成就。這項技術不僅應用於大型 空間高清沉浸式體驗,還成功開發出色轉換microLED無縫自由拼接 顯示模組,搭配高轉換效率的材料與獨立自主開發的光學結構,降 低顯示器功耗50%,同時色轉換技術也降低了巨量轉移製程的碳排 放達到67%,具高亮度、低功耗和環境友善的特點。這項創新技術 在車用顯示應用中表現尤為卓越,打造駕駛者與乘客享有虛實整合 的座艙體驗,提供了絕佳的可視性和功能。

3. 先進半導體封裝技術(PLP)

利用領先的TFT製程技術導入扇出型面板級封裝FO-PLP,跨足 半導體晶片封裝領域。此技術不僅能降低封裝厚度、增加導線密 度、提升產品電性,有效補足晶圓廠與印刷電路板廠之間的導線層 技術差距,FO-PLP勢將成為異質整合封裝的市場主流。本公司以小 世代TFT廠轉型為全球最大尺寸FO-PLP廠,發展RDL-first以及 Chip-first封裝工藝,相較FO-WLP,FO-PLP製程一次可容納約7片 12吋晶圓,有效節省製程時間並提升產能。先進封裝技術(PLP) 透過重佈線(RDL)連接晶片,除了可滿足高功率IC對線路低阻抗 值的要求,同時具備6面保護(EMC)的封裝結構,更可增强結構機 械强度,提高晶片信賴性,強化晶片對外界環境濕度的抵抗能力, 使其可通過潮濕敏感等級(MSL1)條件,滿足要求高可靠度、高功

  • 6 -

率輸出且高品質之低軌衛星、車用、充電晶片之封裝產品,已經取 得國際一線客戶的封裝製程與信賴性認證,良率表現也大幅度提升 獲得客戶肯定,已經開始進入量產前的準備,預計今年正式量產。

4. 獨步全球的N3D技術

透過長時間使用也不會暈眩的直覺三維立體影像為核心,開發 出獨家「消費型多人用裸眼N3D顯示器」,此商品將可運用於智慧 零售,應用此技術並結合AI科技開發「N3D智慧相框」更榮獲一一 二年台灣精品獎標章殊榮,此產品結合AI雲端伺服器系統,可於短 時間內,將2D平面照片轉換為立體沉浸式3D影像,打造新世代沉浸 式嶄新體驗首選。另為醫療場域所開發的「醫療裸眼3D顯示器」曾 獲台灣精品金質獎的殊榮,並積極與醫學中心合作進行人體臨床試 驗及場域實證,現更與醫師合作結合AI開發自動化器官3D重組技 術,30分鐘完成肺臟影像分割,建構三維器官、動靜脈與病灶之相 對位置,幫助胸腔外科醫師在術前規劃更有效率,進軍智慧醫療場 域應用,在醫療教學與手術輔助上提供更直覺的體驗。

5. 衛星通訊領域的創新

因應數位發展部推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路 數位韌性驗證計畫」,中華電信分別與國際低軌衛星業者OneWeb及 中軌道衛星業者SES合作,規劃於一一三年在台開通服務,本公司 量產的液晶超表面平板衛星天線(LC Meta-Surface Antenna)產 品,已成功通過OneWeb衛星通訊驗證,且具備與不同軌道之衛星通 訊功能。為配合低軌衛星高速移動特性及達到不同軌道衛星間快速 切換確保訊息不斷訊之需求,結合平面顯示器製程工藝及面板級封 裝技術,積極開發以玻璃為載板的玻璃相位陣列天線(Glass Phased Array Antenna),此突破性技術將可在衛星通訊與其他無 線通訊領域帶來革命性的創新。相較於傳統碟型衛星天線,此款液 晶超表面平板衛星天線不再需要用馬達來追蹤衛星,同樣具有寬 頻、高指向、廣角掃描的性能,且功耗更低,應用於未來低軌道衛 星通訊將不受固定式或者移動式載具的限制,這一項技術的應用將 為未來的通訊領域帶來更多創新。

6. AR擴增實境產品的開發

蘋果推出的Apple Vision Pro在虛擬實境領域掀起了高解析度 虛擬實境的新浪潮。這款新型的4K MR應用不僅擴展了虛擬實境的 應用情境,更是讓高解析度的VR成為焦點,本公司已經成功開發出

  • 7 -

4K VR的液晶顯示技術,並運用了先進技術如LTPO和COA,使得4K VR 具備更省電的功能,同時在業界處於領先地位,也與客戶攜手研發 新形態的動態液晶調光器,提高穿透度,大幅降低了AR眼鏡功率, 虛擬實境領域帶來了更卓越的視覺體驗和能效表現。

7. 穿戴手錶的高畫素密度顯示

高畫素密度的「1.1吋338 PPI microLED穿戴顯示手錶」,擁 有超高338 PPI畫素密度、高解析度、低功耗等優異功能。這將為 使用者帶來煥然一新的高清細膩視覺體驗,預計將在一一四年量 產。

8. 車載產品的創新

車載產品開發方面,隨著中控台與副駕娛樂顯示整合於A柱到A 柱之一體化長條顯示屏的趨勢,為兼顧行車安全成功開發副駕顯示 的智慧防窺切換功能,確保駕駛者不會因為副駕娛樂顯示而分心, 這項創新已成功導入車用客戶的量產。子公司CarUX目前是車用顯 示器產業的一階供應商(Tier 1),以提供絕佳車內使用者體驗為 目標,整合座艙顯示系統,並以高階顯示技術為核心,結合 microLED、miniLED BL,提供高對比、高色彩飽和度、高解析度的 視覺享受,搭配整車沉浸式內裝設計,提供大尺寸、曲面、Free Shape,讓乘客在進到車內的時候,感覺不到顯示器的存在;同 時,也讓車內乘客可以有最佳的視覺享受。

9. 筆記型電腦市場的變革

本公司致力在筆記型電腦市場引領潮流,極光純黑技術、低功 耗、電競筆電等技術創新,使產品在市場上占據有利地位。本公司 也不斷研發可變刷新率技術,以滿足市場對於低功耗、輕薄設計、 高解析度和高刷新率的需求。其卓越表現在電競、高階商用等筆記 型電腦上傑出無比,為使用者和遊戲玩家塑造了嶄新的視覺標準, 提供更極緻的沉浸式體驗。

10. 顯示器與電視機產業多元化市場佈局

整機代工(OEM/ODM)產品方面,爭取到北美電視品牌新客戶 電視訂單,更將整機代工擴展到桌上型螢幕、電競顯示器、移動顯 示器、智能顯示器等整機的設計與生產,已接獲全球主要品牌客戶 訂單,預計一一三年量產。電視面板規格,持續挑戰High Frame

  • 8 -

Rate產品開發,推高至Pure 165Hz 並支援最速VRR330Hz功能,這 為觀賞各類高速動態影像提供了更清晰流暢的畫質。

11.高階遊戲等級螢幕

推出QHD解析度最高刷新率480Hz技術,搭載最快反應速度液晶 技術,達到畫面極流暢、色彩最鮮明的電競螢幕視覺饗宴。 12.醫療應用顯示規格螢幕

在醫療應用方面,持續開發超高對比、超寬色域的醫學面板, 並結合光場式3D技術、眼球追蹤技術,為醫學影像提供全方位解決 方案.不論在術前規劃,病灶判讀,微創手術,醫療教學等領域, 均深獲國際大廠的信賴與使用.近期更積極投入microLED的開發. 為未來高階醫療面板布局。

13.公眾顯示應用(PID)

本公司與便利商店及電商購物通路攜手打造AI智能科技超市, 提供自動感應、結帳「智能購物車」,本公司100%自主開發購物車 韌體、硬體及APP,與場域結帳系統對接,有助精準控制人力成 本,適合結合超市型態的便利商店與美食街的複合型商場。攜手夥 伴開發自助結帳Kiosk、生成式AI AM miniLED透明酒櫃、人臉辨識 曲面廣告螢幕精準廣告投放,透過成本管控與AI導購將人潮有效轉 換錢潮。

14.液晶窗戶(LC Window)解決方案

透過在環境友善與節能技術上的努力,本公司成功開發了液晶 調光智能玻璃系列產品(LCW),產品以秒速反應的特性,即時提 供最佳的戶外採光效果,同時透過完整的斷熱結構,徹底根絕太陽 光的輻射熱與紫外線問題,確保室內環境活動的安全與舒適,降低 空調運轉能耗,同時取代傳統窗簾,提供室內無塵螨良好空氣品 質;除了應用於建築產品外,還擴展到車載產品領域,解決傳統窗 簾、隔熱紙的單一透光率缺陷,滿足舒適性能兼具環保訴求的長效 型產品。

未來,本公司將繼續堅持技術創新、品質至上的原則,不斷拓展 業務領域,加強與客戶的合作,以提供更優質的產品和服務。本公司 將深耕現有市場,同時積極開拓新興市場,滿足客戶不斷升級的需 求。

  • 9 -

五、本公司數位轉型

本公司重視數位轉型推動成效,在民國一一二年,藉由多場客戶 參訪、產官學交流和論壇分享等活動,成功展現了本公司在數位轉型 領域的顯著成果,並有效地深化客戶對本公司數位轉型應用的價值。 客戶對本公司的數位轉型實力和智能解決方案給予極高的評價,並表 達了加強合作的意願。本公司善用數位科技,提升系統效能與業務靈 活度,不僅提高數據處理和分析的能力,也加強對客戶需求的快速回 應,進而滿足客戶需求。同時也積極參與政府的「台灣顯示科技與應 用行動計畫」,結合官方研發資源,以強化事業佈局為目標,進一步 推動科技創新和業務擴展,藉由智慧整合新零售顯示器與便利商店合 作,提供智慧貨架、數位電子看板、電子標籤、自動感應、結帳「智 能購物車」等服務,預見未來在商用顯示器將快速成長。

除了締造連續18年獲「台灣精品獎」佳績肯定,民國一一二年更 從469家企業脫穎而出,一舉囊括7項「台灣精品獎」(Taiwan Excellence Award)標章殊榮,其中以「AI+ 數位藝術顯示器」產品 奪下「台灣精品銀質獎」,進一步展現本公司數位轉型在產品開發上 的成效;其中「AI+ 數位藝術顯示器」結合情境化設計及先進的人工 智慧技術(AI Generated Content, AIGC),創造出一種新型態的使 用者體驗。這種數位轉型帶來的創新,不僅顯示了本公司顯示技術的 精湛,更體現對消費者需求的深刻理解;成為當年Touch Taiwan智慧 顯示展展場上唯一有整合AI的顯示科技產品,吸引大量人潮參觀,展 現出本公司優異的研發、設計、品質、行銷等實力,並獲得廣大迴 響,創造顯示科技新應用商機。

延續本公司在數位轉型採用先進工業4.0技術,以精準設計、智 働生產打造智慧工廠,達到提質、增效、降本、減存等亮麗的成果, 透過數據驅動的製程改善計畫,成功提升整體運作效能,並專注於整 合各部門資源,推動AI/BI/CI的培訓跨域學習強化工程師技能,擴大 數位轉型推進能量,進而創造更多價值。通過關鍵流程的數據化和智 能化應用,如對物料管理過程的優化及風險管控,協助本公司能更敏 捷及高效來應對市場變化和客戶需求,不僅提升了整體營運效率和決 策品質,還增強了市場競爭力。

  • 10 -

此外,結合本公司永續發展願景,展現企業對ESG的承諾,本公 司於產品開發過程中,運用AI技術,對數據資料進行分析與應用,不 僅確保本公司始終遵守最新法規要求,同時為研發團隊提供了全面的 法規基礎,強調產品設計生命週期和產品交付生命週期的優化,全面 涵蓋端到端價值鏈,實現綠色設計、低碳生產和低碳物流。完成架設 ESG數位管理平臺,由自身優勢找出淨零的最佳解決方案,確保公司 永續方向符合趨勢,引領供應鏈關鍵供應商共同減碳,進而將ESG策 略與業務營運相結合提升綜效。

展望一一三年,本公司持續以雙軌轉型為核心,推動營運升級並 連結轉型戰略目標,以既有核心技術和數位轉型累積的實力為基底, 助力本公司新創事業包含子公司睿生光電及CarUX、還有新興應用領 域發展。數位轉型將使本公司更加穩健,深化對未來商業趨勢的理解 並快速適應市場變化,確保在不斷變化的環境中保持領先地位,為公 司打下更為穩健的基礎,提升營運能量與企業轉型價值。

董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 會計主管:鄭柔莉

  • 11 -

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及 盈虧撥補議案等,其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所 查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會 查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之相關規定報告 如上。敬請 鑒核。

此 致

群創光電股份有限公司一一三年股東常會

==> picture [123 x 45] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:

==> picture [463 x 15] intentionally omitted <==

  • 12 -

���

������������

��������

�������������������

����������������

�����

������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������

�������

���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���

  • 13 -

���������������������������������� ����

���������������

�����

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������

��������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

������������������������������

�����

��������������������������������� �������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������

  • 14 -

��������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������

����������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������� �����������������

������������

������������������������������������ �����������������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������

  • 15 -

���������������������������������� ��������

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������������� ���������������������������������

  • ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������������ ����������������

  • 16 -

  • ������������������������������������ ���������������������������������� �����������������

���������������������������������� ���������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 62] intentionally omitted <==

�����

==> picture [182 x 122] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ���������������

�������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

  • 17 -

��������������������������� ������������������� �����������������

��
����
����
����
����

����

����
����
����
����
��������
����
����
�����
������
������������
��
����������
��





��


��




��





��
���
��������
����������
�� ��

����������
�������
����������
����������
�������
���������
����������
���������
�������
�����������
���������
���������
����������
�������
�����������
���������
�������
����������
���������
����������
�����������

�����������
��
����
����
����
�������
�������������������
����
����
����
����������������
������
����������
����
����
����
����
�����
��
����
���������
����
������
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������������������

�������������������
�����
�����������������
��������
���������
�����
��������
����
�������
����������
����
����
�������
����

����������
��
�������

����������

����������

�������

���������

����������

���������

�������

�����������
��
���������

���������

���������

���������

�����������
��
���������

�������

����������

���������

����������

�����������
��

�����������
���

���������

  • 18 -

��������������������������� ������������������� �����������������

��������

���������� ����������
����� �� �� ��
����
����
����
����
����
�������������������
����
����
��������
����
�����
����
����
����
�������
�������
�������
����
����
���������������
���������
����
������
�����
����
����
����
����
����
�������
��������
�������
����
����
����
����
�������
����
�����������
��
�����
����
����
����
����
����
������
������
�����
����
����
����
����
����
����
�������������
�����
����
����
����
�������
�����
����

�������
�������
�����
�����
������
�����
�����
�����
������
�����

�������
������
����������
���������
����������
���������
���������
�������
���������
���������
����������
����������
���������
���������
���������
����������
�����������
����������
�����������
����������
���������
����������
�����������
��������
�����������
�������
�����������

�����������


��







��




��
��
��
��



���

��

��
���

�������

�������

����������

���������

����������

���������

���������

�������

���������

���������

����������
��
����������

���������

���������

���������

����������
��
�����������
��
����������
��
�����������
��
����������

���������

����������
��
�����������
���
���������

�����������
��
�������

�����������
��

�����������
���

�����������������������������

�������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

  • 19 -

��������������������������� ������������������� ����������������������

�������� �������������

�� ��������

�����������
���������
��
�������������
���������
������
�����������
�����������
������������
������������
������������
������
���������
������
���������
������
���������
������
�����������
����
������
���������
������������
������
�����������

������������
�����
�����
��
��
����� ���
����

���
���
���
����
���



���


���
���
���
�����

�����������
���
������������������
�����������
���
�����������
���
�����������
���
������������
���
������������
����
������������
����
���������

���������

�����������
���
���������

�������

���������

������������
����
�����������
���

������������
����
��
����
����
����
����
����
�������
����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
����
��������
����
����
����
����
����
�������
����
����
����
�������������
�������
����
����������
����
����
����
�����
����
����
  • 20 -
�� �� ��

�������


�����������
���

������


�������


�����������
���
���
���������


�������

���
���������

���

�����������
���
����

������������
����
���

������������
����


������

����

������������
����


������

�������
������
��������
�������������
�����

��
�����
������
���������
������
������
���������
�����
��

�����
������

��������
�����
�����������
��������
�����������

�����������

������������

������������

������

������������

������

��
����������
����������
����
����
�����������
�������������
�������������
���
����
�������������
�������������
����������
����
�������������

����
������������
�������������
����
����
�������������
����
�������������
�������������
�����������
����
������������
���
����
����������
����
��������
���������
����
����
�����
�����
����������
����
����
�����
�����
����
����
������

�����������������������������

������� ������� ��������

==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==

  • 21 -
�������������� ������� ���������������������� �������� ����������� ��
����
����
������� ��������
�������
�������
�������
�����
����
������
������
�����
��
����
����
��
�����
��
������������
������������

���������

���������
�����������

�����������

���������


�����������

�������
������������





������
������������

������������

������������




�������
���������
�����������

�����������
�����
�����������




������������
���������
�����������

������������
������
������������


���������

�����������







�����������
���������









������������



������������

������������
������������





������
�����������

�����������





���

���
���






������
�����
������
������





���������
���������

���������








��������
��������



������






������

������
�����������
������������
�����������

���������
�����������

�����������

���������

���������
�����������

�������
������������
�����������
������������
�����������

���������
�����������

�����������

���������

���������
�����������

�������
������������






������������

������������
������
������������




�����
�����������
�����

�����������
�������
�����������




������������
�����������
�����

������������
������
������������



���������
�����������





�����������







�����������
������
�����������

�����





�����

�����

�������





�������
�������
�������








��������
��������

������





������
�����
������

��������




�������
�������

�������

������






������

������
�����������
������������
�����������

���������
�����������

�����������

���������

��������
�����������

�������
������������
����������������������������� �������
��������
�� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ��������� �����
������ ���� ������� �������� �������� ������������� ������ ������ ���� ���� ��������������� ������������� ����� ������� �� ������ ������ ���� ������� �������� �������� ������������� ������ ���� ��������������� ������������� ������� ���������������� �������� �� ������ �������
  • 22 -
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��
��������
�������
��������
�������
��������� ������
������
������
����
������
�������
��������������������
��
����������
��������
�����������������
������
�������������
������

�������������
������������
����������
����������
���������
���������
�������
�����
�����
������
��������
�����

�����
�������
�������
���

����

���������

���������
�������
�����������
�����������
���������
�����������
������
�����������

���
���������
��������
���������
����������
�������
�������
�������
�������
�����������
���������
���������
�����������
��������
�������
�����
����
������
������
��������
���������
����
����
����
����
��������
��
����������������
��������������
�������������������
����
��������
�����
��
����
������
������
������
������
������� ���������
��������������
����
��������
�����
����
������
�������
�������������
�����
��������������
���������
������������
������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
�������
�������
����������
���������
�����������
�����������
���������
�����������

���������

  • 23 -
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��������������
�������
����������������������
��������
��
��������
�������
��������
�������
��
��������
�������
��������
�������
���������
������������
���������
����������

���������

����������
���������
���������
�����������
�����������
������������
���������
����������
�������
�����������

��������
������������
������
�������
��������
������������
�������
�����
�������
���

���������
���������
�������
���������
������

������������
����������
�������

�����������
���������
���������
������������

��������
������
���������
����������
������������
�����������
���������

������
��������
������

���������
�������

�����������
������������
������
������
�����������
������������
���������
�������
����������
������������
����������
����������

�����������
����������
������������������
������������������
����������������������
�����������������������
�������������������
���������������
�����������������
�����������
�����������������
����������
�����������
��������������
������
������
�����
���������
����
����
��
��������������
���������
����������
�������
�������
����
��������
������ �����
����������
�������
������
�����
�����
�������� �����
���� �����
�����
��
����������
���������������
����������������
�����������
�����������

�����������������������������

�������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

  • 24 -

��������

�������������������

����������������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������

���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

  • 25 -

����������������������������������

���������������

�����

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������

��������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

�������������������������������

����

��������������������������������� �������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

  • 26 -

��������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������ ����� ����������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����

���������������������������������� ����

  • 27 -

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

  • ����������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������ ����������������

  • 28 -

  • ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [182 x 122] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 61] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ���������������

�������������������������

==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==

  • 29 -
��
��

����������
�������
��
���
��
���
�������
����������
��
��

����������
�������
��
���
��
���
�������
����������
��
��

����������
�������
��
���
��
���
�������
����������
��
��

����������
�������
��
���
��
���
�������
����������
��������
����������
�� �� �� ��
���� ����
����
����
����


����

����
����
����
�������
����
�����������������
��
����
����������������
����
������
����
����������

����������
�������
����������
����������
����������
���������
�������
��









��


����������
��
�������

����������

����������

����������

�������

�������

����������

�������

�������

�����������
��
����
�����
����
���������
����
��
����
����
����
���������
����
������
�����
����������
�������
������
�����������
����
�����������������
���
����
�����������������
�������
���������
���������
���������

���������
����
�����������������
����
����
��������
����
����
�����
������
�����������
�������
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
����
����
�������
����
����������
����
�������
����
����
����������
�����������
���������
�������
����������
���������
���������
�����������
��
��





��
���
����������
��
�����������
��
���������

�������

����������

���������

���������

�����������
��

�����������
���

�����������

���������

  • 30 -

�� ~~����~~ �� ~~���~~ ��������� ������������������� �����������������

��������

��������
��

����������
����������
����� �� �� ��
����
����
�����������������
��
����
����
����
��������
����
�����
����
����
����
�������
�������
�������
����
����
���������������
���������
����
������
����
������
����������
����������
����������

���������
�������
���������
���������
����������









��




�������

����������

����������

����������

�������

���������

�������

���������

���������

����������
��
�������
�������
�����
�����
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
�������
��������
����������
����
����
�������
����
��
��
����
�����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
�������
����������
���������
���������
����������
����������

���������

���������

����������

����������
��
�����������
��
����������
�����������
��
��
��
��



���

��
���
����������
��
�����������
��
����������

���������

����������
��
�����������
���
���������

�����������
��
����������
�����������
����������
���������
����������
�����������
��������
�����������

�����������

�����������
���

�����������������������������

�������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==

  • 31 -

������������������� ������������������� ����������������������

�������� �������������

����� �����
�� �� �� ��
���� ����
����
����
����
����
����
������
������
����
��������
����
����
�������
����
��������������
����������
����������
����
�����
����
����������
����������
�����������
��������������
��������������

��������������
��������������
������������
��������������
������������
�������������
��������������
���
��������������
��������������
�������������
�������������
��
����������
��������
����
������
��������
���������
��
��������
������
��������
������
������
������
�����

�����������
���
������������������
������������
���
���������

�����������
���
�����������
���
������������
���
������������
����
���������

���������

�����������
���
�����������
���
���������

���������

������������
����
���������


������������
����

�����

������

��������

��������

�����

�����������
���
��������

�����������
���

�����������
���

������������
����

�����������
���
������������������
������������
���
�����������

�����������
���
������������
���
������������
���
������������
����
�������

���������

�����������
���
���������

���������

���������

������������
����
���������


������������
����

�������

�����������
���
�����������
���
�������

�����������
���
���������

�������

���������


�����������
���

������������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
������
�����
��������
������
����
���� �������
������

�����������������������������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [40 x 39] intentionally omitted <==

�������

�������

  • 32 -
�������� ��
�����������
������������ ����������� ������������ ������������ ����������� ��� ������ ��������� ������
�����������

�����������
������������ ����������� ������������ ����������� ����� ������� ������ ������� ������
�����������
����
������ ���������
���������

���������
������ �������
��������
��������
���� ������� ��������
�������
�������
�������
��
����

�����������

���������

���������
�����������
���������
�����������









�����������

���������

�����������

���������

�����������
�����
�����������
�����








�����������

���������
���������� ������� ���������������������� ���� ����
������
������
�����
�����������

���������

���������

����������



������������



�������



������������

���������

�����������


�����������
���������



������������



���


������





������


�����������

����������

���������

����������
�����������

����������

���������

����������



������������



�����



������������


���������
�����������



�����


�������


������


��������


������


�����������

����������

���������

����������
����������������������������� �������
�� �����
�����������
������������
����������

����������
�����������
����������
�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������� �����
������ ���� ���� �������� �������� ������������� ������ ������ ���� ���� ��������������� ������������ ����� �� ������ ������ ���� ���� �������� �������� ������������� ������ ���� ��������������� ������������ ���������������� �������� �� ������ �������
  • 33 -

������������������� ������������� ����������������������

��������

������
������
��
��������
�������
��������
�������
��������
�������
��������
�������
���������
������
����
������
�������
����������������������
����
����������
���������������������
�����������������
��������

�������������
������������
����������
����������
���������
�������
�������
�����
�����������
�����������
��������
������
����
��������� ���� ���������
����
����
����
����
�������
��
����������������
��������������
�������������������
����
��������
�����
���������
��
����
������
��������������
����
��������
�����
�������
������
�������
���������
�����
����������
������
������
������
�����������
���������
��������
��������
���������
�������
���������
�����������
�������
�������


���������
��������
���������
����������
������
�����������
���������
�������
������
���������
�������
���������
�����������
���������
���
�����
���������
�����������
���������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������
�������
��������
���������
���������
���������
��������
���������
���������
���������

�����

  • 34 -

������������������� ������������� ����������������������

��������

���������
������������������
������������������
������������������������
�����������������������
���������������
�����������������
����������
�����������������
����������
�����������
�����������
��������������
���������
����
����
��������������
���������
�������
�������
���������
������
����
��������
��������
�����
����
��
����������
����������������
�����������
�����������
�����

�����
�����
�����
�����
��

������������
���������
���������
����������
���������

�����������
���������

����������
���������
���������
�����������

�������

������

�������
���������
������������
������������
�������
�������
��
������
���������
�������
������
�������
������������
����������
����������

������������
�����������
���������


������������
�����������
���������
���������
���������
�������


���������
�����������
������������
������
������
�����������
������������
�����������
����������
����������
����������

����������

����������
��������
�������
��������
�������

������������
���������
���������
����������
���������

�����������
���������

����������
���������
���������
�����������

�������

������

�������
���������
������������
������������
�������
�������
��
������
���������
�������
������
�������
������������
����������
����������

������������
�����������
���������


������������
�����������
���������
���������
���������
�������


���������
�����������
������������
������
������
�����������
������������
�����������
����������
����������
����������

����������

����������
��������
�������
��������
�������
����������

����������

�����������������������������

�������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

  • 35 -

附件四

群創光電股份有限公司 民國一一二年度盈虧撥補表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘
減:民國一一二年度稅後淨損
加:民國一一二年度確定福利計畫之再衡量數
減:提列特別盈餘公積(註)
期末未分配盈餘
40,389,401,260
(18,642,538,651)
7,265,293
(1,633,546,210)
20,120,581,692
  • 註: 係本公司就當年度發生之股東權益減項淨額(包含國外營運機構財務 報表換算之兌換差額、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 未實現損益),依法提列特別盈餘公積。

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

董事長:洪進揚 經理人:楊柱祥 會計主管:鄭柔莉

  • 36 -