INVL Baltic Real Estate

Earnings Release • Nov 3, 2016

Pagrindiniai 2016 m. 9 mėn. duomenys

Veikla: nuo 1997 m. veikianti investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė AB "INVL Baltic Real Estate" siekia užtikrinti nuomos pajamų augimą ir uždirbti iš investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.

Akcijos: kotiruojamos NASDAQ Baltijos vertybinių popierių biržoje nuo 2014 metų.

Valdomas turtas: apie 58 tūkst. kv. m ploto nekilnojamasis turtas Vilniuje ir Rygoje - biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektai, kurie pasižymi aukštais užimtumo rodikliais bei generuoja stabilius finansinius srautus. Dalis ju turi tolimesnio vystymo potenciala.

Pagrindinė informacija
ISIN kodas	LT0000127151
Akcijos kaina 2016-09-30, EUR	0.402
Nuosavas kapitalas vienai akcijai, EUR	0.42
Paskutiniai mokėti dividendai (EUR vienai akcijai)	0.012
Akcijų skaičius	65 750 000
Konsoliduotas nuosavas kapitalas, tūkst. EUR	27 475

INR1L AB "INVL Baltic Real Estate" akcijų apyvarta, akcijos kainos ir indeksų pokytis Nasdaq Baltic Listed

Valdyba (kadencijos laikotarpis 2015 – 2019) Alvydas Banys (pirmininkas) Indrė Mišeikytė Egidijus Damulis Direktorius - Egidijus Damulis

Vadovybės komentaras

Džiaugiamės per šių metų devynis mėnesius bendrovės pasiektais rezultatais. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos išaugo 0,45 mln. EUR (11 proc.), grynosios nuomos pajamos 0,28 mln. EUR (22 proc.), o pelnas prieš mokesčius, atmetus vienkartinių sandorių įtaką 2015 m., - 0,52 mln. EUR (88 proc.). Šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje bendrovės valdomo turto vidutinis užimtumas buvo 85 proc. (2015 m. buvo 86 proc.).

Didžiausio "INVL Baltic Real Estate" valdomo objekto - sostinės Šeimyniškių gatvėje įsikūrusio 23 tūkst. kv. m bendro ploto "IBC" verslo centro šiu metu devyniu mėnesiu nuomos pajamos išaugo apie 7 proc., o grynosios veiklos pajamos – virš 3 proc., Ivginant su praėjusių metu tuo pačių laikotarpių. Tesiant sėkminga bendradarbiavima sų "AC Nielsen", šių metu trečiaji ketvirti buvo pratesta daugiau kaip 1,2 tūkst. kv. m ploto nuomos ilgalaikė sutartis. Kitų metų pradžioje planuojame pradėti rengti viso verslo centro plėtros galimybių studiją. Šiuo metu konsultuojamės su esamais nuomininkais dėl jų poreikių, kaip būtų galima pagerinti paslaugas, ir planuojame bendrųjų erdvių pertvarkymą artimiausiu metu, taip pat siekiame pritraukti papildomus maitinimo, sporto bei kitas nuomininkams patrauklias paslaugas teikiančius operatorius.

Rugsėjį baigėme šių metų pradžioje įsigyto 6,5 tūkst. kv. m patalpų komplekso "Vilniaus vartai" (Gynėjų g. 14) pertvarkymo pirmąjį etapa. Jo metu rekonstravome fasadus pritaikydami daugiau kaip 3 tūkst. kv. m ploto komercines patalpas biuro paskirčiai. Iki šių metų pabaigos ketiname užbaigti kito etapo techninį projektą. Atlikus numatytus pertvarkymo darbus, nuomojamas plotas turėtų išaugti apie 1 tūkst. kv. m. Pirmasis aukštas bus skirtas maitinimo ir kitas paslaugas teikiančioms įmonėms, antrasis – išskirtiniams biurams. "Vilniaus vartais" besidomint technologijų įmonėms, be to, liepą čia duris atvėrus inovacijų bei IT startuolių erdvei "Rise Vilnius", mūsų valdomas kompleksas tampa vis patrauklesnis FINTECH klasteriui susiformuoti. Planuojama, kad sėkmingai užbaigus vykdomas derybas su potencialiais nuomininkais, iki šių metų pabaigos būtų išnuomotos daugiau nei 3 tūkst. kv. m naujai pertvarkytų patalpų, ir bendras objekto užimtumas viršytų 70 proc.

2016 m. kovą išplatinusi 9 mln. eurų vertės akcijų emisiją, "INVL Baltic Real Estate" siekia tapti uždaro tipo investicine bendrove (UTIB). 2016 m. gegužę bendrovės valdyba kreipėsi į Lietuvos banką dėl UTIB veiklos licencijos gavimo. Įgijus šį statusą, įmonės valdymas patikėjimo teise būtų perduotas vienai pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių "INVL Asset Management".

NT rinkos apžvalga

Vilniaus biurų rinkoje stebime sparčią plėtrą. Vertinama, kad per artimiausius dvejus metus sostinės biurų rinką papildys apie 180 tūkst. kv. m modernių biurų ploto. Didžioji dalis naujos plėtros yra A klasės biurai ir koncentruojasi dešiniajame Neries krante šalia Konstitucijos prospekto. Dauguma jų bus baigti tik 2017 m. pabaigoje - 2018 m. pradžioje, todėl išlieka didelė A klasės biurų, į kuriuos galima keltis dabar arba 2017 m. pradžioje, paklausa.

Šių metų trečiaji ketvirti vidutinė prestižinių A klasės biurų nuomos kaina Vilniuje išliko stabili ir siekė 14-16 eurų už kv. m. kitur miesto centre - 11-14 eurų už kv. m, o B klasės biurų, įsikūrusių toliau nuo centro, - 8-11 eurų už kv. m.

Dėl ECB tęsiamos žemų palūkanų politikos stebimos tolesnės nekilnojamojo turto grąžos (yield) mažėjimo tendencijos, kurios daro atitinkamą įtaką kokybiškų komercinių NT objektų kainų augimui.

Parengta remiantis "Newsec" informacija.

Pagrindiniai 2016 m. 9 mėn. duomenys

Investicinis turtas, tūkst. EUR	2016 09 30	2015 09 30	2014 09 30
Nuomojamas investicinis turtas	46 785	36 228	31 328
Investicinis turtas vystymui ateityje	1 720	2 533	1 906
Kitas investicinis turtas	3 735	3 174	572
Iš viso NT vertė	52 240	41 935	33 806
Nuomos pajamos per 9 mėn.	3 868	3 412	-
Grynosios nuomos pajamos per 9 mėn.*	1 521	1 245	-
Nuomojamas plotas, m²	48 135	42 076	42 076

Balanso straipsniai, mln. EUR	2016 09 30	2015 12 31	2014 12 31
Investicinis turtas	52,2	51,8	33,8
Kitas ilgalaikis turtas	0,9	0,8	5,0
Pinigai	0,4	0,4	0,4
Kitas trumpalaikis turtas	1,4	1,5	0,4
TURTAS	54,9	54,5	39,6
Paskolos iš kredito įstaigų	21,8	17,8	15,3
Paskolos iš "Invalda INVL"	-	6,8	5,2
Kitos mokėtinos sumos	5,6	11,3	4,6
ĮSIPAREIGOJIMAI	27,4	35,9	25,1
NUOSAVAS KAPITALAS	27,5	18,6	14,5
Nuosavo kapitalo dalis, tenkanti vienai akcijai, eurai	0,42	0,43	0,34

Pelno (nuostolio) straipsniai, mln. EUR	2016 01 01- 2016 09 30	2015 01 01- 2015 09 30	2014 04 29- 2014 09 30
Pajamos	4,6	4,2	2,1
Iš jų nuosavų patalpų nuomos	2,7	2,1	1,1
Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos	1,2	1,3	0,7
Iš jų kitos pajamos	0,7	0,8	0,3
Pelnas iki apmokestinimo	1,1	2,0	0,3
Grynasis pelnas	0,9	1,9	0,3
Pelnas vienai akcijai, EUR	0,02	0,04	0,01

Paskolos	2016 09 30	2015 09 30	2014 09 30
Paskolos, tūkst. EUR	21 771	23 361	20 751
Paskolos santykis su investiciniu turtu*	41,7	55,7	61,4
Sverto rodiklis*	0,44	0,58	0,59
Palūkanų padengimo rodiklis*	3,59	2,32	2,05
Banko paskolų aptarnavimo padengimo rodiklis*	1,81	1,83	-

"IBC" A klasės verslo centras Šeimyniškių g. 1, Šeimyniškių g. 3 Vilnius Įsigyta – 2003 m. N.P. 7 100 m² NT vertė – 12,1 mln. EUR Užimtumas – 96%

N.P. – nuomai skirtas plotas

"IBC" B klasės verslo centras A. Juozapavičiaus g. 6, Slucko g. 2, Vilnius Įsigyta – 2003 m. N.P. 10 600 m² NT vertė – 10,2 mln. EUR Užimtumas – 96%

Biurų pastatas Palangos g. 4/ Vilniaus g. 33 Vilnius

Įsigyta – 2006 m. N.P. 6 200 m² NT vertė – 7,3 mln. EUR Užimtumas – 98%

Verslo centras "Vilniaus vartai" Gynėjų g. 14 Vilnius

Įsigyta 2015 m. N.P. 6 400 m² NT vertė – 10,77 mln. EUR Užimtumas – 39%

"Žygio verslo centras" Žygio g. 97 Vilnius

Įsigyta – 2006 m. N.P. 2 600 m² NT vertė – 2,54 mln. EUR Užimtumas – 100%

"Dommo business park" Ryga Latvija

Įsigyta – 2015 m. N.P. 12 600 m² NT vertė – 8,03 mln. EUR Užimtumas – 80%

Biurų ir sandėlių patalpos Kirtimuose Kirtimų g. 33 Vilnius

Įsigyta – 2005 m. N.P. 2 500 m² NT vertė – 0,78 mln. EUR Užimtumas – 94%

NUOMOJAMAS PLOTAS, m²

NUOSAVAS KAPITALAS, mln. EUR

9 mėn. PAJAMOS mln. EUR

Iš jų kitos pajamos

• Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos
• Iš jų nuosavų patalpų nuomos