INVITES BIOCORE CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 17, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 바이오코아(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 02월 17일
&cr
회 사 명 :	바이오코아 주식회사
대 표 이 사 :	신 용 규
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산동 60-21번지(디지털로 9길 33) IT미래타워 8층
	(전 화)
	(홈페이지)http://www.bio-core.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 신 용 규
	(전 화) 02- 2027- 6200

유상증자 결정

-1,541,8505007,711,315---20,999,997,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)&cr① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사가 발행하는 종류주식은 제9조의2, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 의결권이 있는 종류주식으로 발행할 수 있으며, 이사회의 결의로 그 명칭을 달리 정할 수 있다.

④ 회사가 발행하는 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식의 총수 내에서 그 종류에 구분 없이 합산하여 10,000,000주로 한다.

제9조의 2(1종 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 14% 내에서 발행 시 이사회에서 우선배당률을 정할 수 있다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음&cr사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정하며, 동 기간을 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의 3(2종 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 종류주식의 배당 및 신주의 배정, 의결권 등에 관한 내용은 제9조의2 제2항부터 8항까지를 준용한다

③ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정사유 또는 이사회의 결의로 정한 조정사유가 발생한 때에는 이에 따라 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

2. 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회에서 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

4. 종류주식은 회사가 이사회의 결의를 통하여 전환할 수 있다.

④ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제9조의4(3종 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 3종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 종류주식의 배당 및 신주의 배정, 의결권 등에 관한 내용은 제9조의2 제2항부터 8항까지를 준용한다.

③ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회에서 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게통지 또는 공고하여야 하고, 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에통지하여야 한다.

④ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제9조의5(4종 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 4종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 기타 본 건 종류주식의 내용은 제9조의2 내지는 제9조의4를 준용한다.

기명식 전환상환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우

[상환권에 관한 사항]

① 본건 우선주식의 주주는 2025. 9. 5.부터 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본 조에 따라 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 상환청구를 받은 날로부터 [60]일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다. 명확히 하면 회사는 상환청구권을 보유하지 아니한다.

② 회사는 전항의 상환 재원을 위하여 준비금 감소 등 법률상 가능한 절차를 신속히 이행하여야 한다.

③ 1주당 상환 가액은 본건 우선주식의 1주당 발행가액과 이에 대한 거래완결일의 다음날부터 상환일까지 연복리 2%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.&cr④ 본건 우선주식의 상환권 행사 이후, 본건 우선주식의 상환에 사용할 수 있는 재원이 발생하였음에도 이를 상환에 우선적으로 사용하지 않거나, 제2항의 절차가 가능함에도 이행하지 않는 경우 회사는 제1항의 금액의 50%에 해당하는 금액을 손해배상과는 별도로 위약벌로서 본건 우선주식의 주주에게 지급하여야 한다.

⑤ 본건 우선주식의 주주는 제25조 제1항 각호의 사유가 발생하는 경우에는 제1항에서 정한 상환조건과 별개로 회사에 대해 본건 우선주식 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 2항 내지 4항의 규정을 준용한다.

⑥ 회사의 배당가능이익이 본건 종류주식 주주가 상환을 청구한 금액에 미달하고 회사의 자본준비금 및 이익준비금이 납입자본금의 1.5배를 초과하는 경우, 회사는 관련 법령(상법 제461조의2 등 포함)에 따라 납입자본금의 1.5배를 초과한 금액의 범위 내에서 법정준비금을 감소하는 절차를 취하여야 한다

본건 우선주식의 주주는 2025. 9. 5.부터 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본 조에 따라 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 회사는 상환청구를 받은 날로부터 60일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다. 명확히 하면 회사는 상환청구권을 보유하지 아니한다. 2025년 09월 05일 ~ 2030년 03월 31일16,603해당사항 없음

[전환권에 관한 사항]

① 본건 우선주식의 주주는 그 거래완결일로부터 1년이 되는 날의 다음날부터 10년이 경과하는 날의 전일까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 명확히 하면 회사는 전환청구권을 보유하지 아니한다.

② 전환절차는 다음과 같다.

1. 본건 우선주식의 주주는 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 주권이 발행된 경우 주권을 첨부하여 회사에 제출한다.

2. 전환은 본건 우선주식의 주주가 전항의 전환청구서 또는 전환될 본건 우선주식의 주권이 제출된 날짜의 영업시간 종료 직전에 효력이 발생하는 것으로 본다.

3. 본건 우선주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 (2)호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다.

4. 회사는 전환청구서 또는 전환될 본건 우선주식의 주권을 인도받은 즉시 당해 본건 우선주식의 주주에게 그가 부여받을 권리가 있는 수만큼의 주식 발행에 필요한 모든 절차를 이행하여야한다.

③ 전환비율은 다음과 같다.

1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 즉, 본건 우선주식 의 1주당 전환가액은 13,620원 (본건 우선주식의 1주당 발행가액)으로 한다.

2. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 아래 각 사유에 모두 해당하는 경우 각 계산방법에 의한 조정 후 전환가액 중 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

[직전 전환가액을 하회하는 발행의 경우]

조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × A)+(B × C)] / (A + B)

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

[시가를 하회하는 발행의 경우]

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

&cr3. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자, 주식분할 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 우선주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 우선 주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수

Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수

Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합하여 계산)

Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합하여 계산)

4. 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

&cr조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 회사가 타사와 합병시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 [70]%에 해당하는 금액

5. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.

6. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 가장 유리한 감자비율을 적용받은 주주의 감자비율에 따라 조정한다(명확히 하면 일부 주주에 대해 무상감자를 하지 않는 경우에는 전환비율을 조정하지 않음).

7. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율 조정 기준에 따라 전환비율을 조정한다.

8. 위 1내지 7호와는 별도로 본건 우선주식 발행 후 3개월이 경과한 날 및 해당 일 이후 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

9. 본 항에 의하여 조정된 본건 우선주식의 전환가액이 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

④ 미발행 수권주식의 유보: 본건 우선주식의 전환청구기간 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.

⑤ 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.

2022년 04월 01일 ~ 2030년 03월 30일보통주식1,541,850

[의결권에 관한 사항]

① 본건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다.

② 본건 우선주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 우선주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

③ 본건 우선주식의 존속기간은 납입기일 다음날로부터 10년으로 하고, 존속기간내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 별도의 의사표시 없이 보통주로 전환된다.

[배당에 있어서 우선권에 관한 사항]

① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 2%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다(명확히 하면, 제1항에 따른 우선 배당 금액을 산정함에 있어 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 초일부터 기산함). 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 [1]개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.

④ 본건 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우(기간의 경과로 인해 자동 전환된 경우 포함), 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당 결의되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

⑤ 본 조 제3항 및 제4항에도 불구하고 회사의 정관에 정함이 있고 관련 법령에 위배되지 않는 범위 내에서 투자자의 서면요청이 있을 경우에는 회사는 서면요청을 받은 날로부터 [30] 영업일 이내에 상법 제 449조의2, 상법 제462조 제2항 단서에 따라 이사회결의로 재무제표 승인과 이익배당을 하여야 한다.

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상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -13,6200.03668130% 할인

당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항

2021년 03월 31일2021년 01월 01일2021년 04월 12일-아니오아니오해당없음---해당없음2021년 02월 17일--불참아니오발행일로부터 1년간 보호예수미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조건부 승인에 관한 사항&cr 본 건 상환전환우선주의 발행에 관한 사항은 2021. 2. 17일자 이사회에서 당사&cr 정관 제9조(주식의 종류, 수 및 내용), 제9조의 2(1종 종류주식의 수와 내용), &cr 제9조의3(2종 종류주식의 수와 내용), 제9조의4(3종 종류주식의 수와 내용),&cr 제9조의6(5종 종류주식의 수와 내용), 제10조(신주인수권) 제2항 제6호의 발행&cr 한도 확대 등을 골자로 하는 정관의 일부 개정사항이 2021년 개최예정인 정기&cr 주주총회에서 승인, 가결되어 변경되는 조건으로 승인되었습니다.&cr나. 납입일, 신주권 교부 예정일은 내부 일정 및 관계 기관과의 협의 과정에서 변경&cr 될 수 있습니다.&cr 다. 금번 유상증자 건은 전환상환우선주로서 코넥스시장에 상장되지 않습니다.&cr 라. 신주의 발행가액 산정 근거&cr 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액)에 의거 유상&cr 증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균&cr 주가, 1주일간의 가중산술 평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 &cr 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기 준주가로 하고, 0.03668130% &cr 할인 하여 결정 함.(단, 호가단위 미만은 절상)&cr&cr [발행가액 산정내역]

No	거래일자	종가	거래량(주)	거래대금(원)	가중산술 평균주가
1	2021-02-16	13,650	3,776	51,489,050	13,635.87
2	2021-02-15	13,750	2,033	27,681,950	13,616.31
3	2021-02-14	0	0	0
4	2021-02-13	0	0	0
5	2021-02-12	0	0	0
6	2021-02-11	0	0	0
7	2021-02-10	13,600	3,562	48,349,000	13,573.55
8	2021-02-09	13,550	6,005	81,320,600	13,542.15
9	2021-02-08	13,500	9,037	121,481,300	13,442.66
10	2021-02-07	0	0	0
11	2021-02-06	0	0	0
12	2021-02-05	13,750	3,958	54,177,800	13,688.18
13	2021-02-04	13,750	2,873	39,294,000	13,676.99
14	2021-02-03	13,750	10,929	151,191,950	13,834.02
15	2021-02-02	13,850	6,594	90,940,000	13,791.33
16	2021-02-01	13,700	8,020	109,558,050	13,660.60
17	2021-01-31	0	0	0
18	2021-01-30	0	0	0
19	2021/01/29	13,650	9,316	123,907,800	13,300.54
20	2021-01-28	13,700	17	233,100	13,711.76
21	2021-01-27	13,700	7,548	102,801,050	13,619.64
22	2021-01-26	13,800	4,309	58,938,850	13,678.08
23	2021-01-25	13,850	7,976	109,278,150	13,700.87
24	2021-01-24	0	0	0
25	2021-01-23	0	0	0
26	2021-01-22	13,750	15,538	205,844,800	13,247.83
27	2021-01-21	13,850	15,668	216,213,950	13,799.72
28	2021-01-20	13,900	8,619	118,790,150	13,782.36
29	2021-01-19	13,950	6,539	90,522,900	13,843.54
30	2021-01-18	14,050	4,587	64,149,000	13,984.96
31	2021-01-17	0	0	0
(A) 1개월간 가중산술평균주가			136,904	1,866,163,450	13,631.18
(B) 1주일간 가중산술평균주가			9,371	127,520,000	13,607.94
(C) 최근일 가중산술평균주가			3,776	51,489,050	13,635.87
(D) 산술평균			[(A) + (B) + (C ) ] / 3		13,625.00
(E ) 기준주가			Min[(C ), (D)]		13,625.00
(F) 할인율			-0.03668130%
(G) 1주당 발행가액			호가단위 미만 절상		13,620.00

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권) &cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

1. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국의 전략적 투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

스마트의료 및 건강관리플랫폼 등 신사업 진출을&cr위한 영업경비 등 회사의 경영상 목적을 달성하기&cr위하여 제3자배정 유상증자를 실시함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】뉴레이크얼라이언스 더헬스케어 유한회사최대주주의 최대주주

스마트의료 및 건강관리플랫폼 등 &cr신사업 진출을 위한 영업 및 영업경비&cr등 회사의 경영목적을 달성하기 위한&cr목적으로 투자자의 납입능력 및 시기,&cr회사와의 향후 관계 등을 고려하여 &cr상기와 같이 신주의 배정대상자를 &cr선정하였음

-1,541,850우선주 &cr발행후&cr1년간 &cr의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl