Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2024
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
$298/64 - 1919$
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2024 tarih ve 63/1919 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı unvanı | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | Esentepe Mh. Büyükdere Cd. 126 Özsezen İş Merkezi C Blok 34394 Şişli İstanbul www.investaz.com.tr |
|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | ÷ | İstanbul/825314 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
19/11/2024 tarih ve 468 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
|
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) |
f. | Borçlanma Araci $\Gamma$ Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ IDMK LACK $\Gamma$ ITMK $\Gamma$ VTMK Γ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger |
| İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek) |
$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş $\nabla$ Tahsisli satis $\triangledown$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Gamma$ Yurt dişi satiş |
|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehheri" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
$\square$ Evet $\Box$ Yeşil $\square$ Sürdürülebilir $\boxtimes$ Hayır |
|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
150.000.000,-TL (Yüzellimilyon Türk Lizası) T.C | |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaraçe | |
| Borçlanma aracı türü | $\ddot{\cdot}$ | $\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu |
|---|---|---|
| $\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci | ||
| □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borclanma Araci | ||
| □ Paya Dönüştürülebilir Tahvil | ||
| $\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar |
Şirketimizce, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir. |
|
| Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak edilebilecek olup, hazine bonosu ve/veya devlet ihraç tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalararası veya TLREF faiz oranının ve/veya TCMB politika faizi referans olarak alınabilecek ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TLREF üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ek getiri oranı ilave edilebilecek veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenebilecektir. |
||
| İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı önce planlanmamaktadır. |
||
| Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi Pazarında planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
||
| Birim Borçlanma Aracının Nominal Değeri |
Nitelikli yatırımcılara satılması durumunda nominal 100 TL, tahsisli olarak satılması durumunda ise nominal 100.000 TL |
|
| fonun elde edilecek İhraçtan kullanım yerleri |
Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracından elde edilecek fon, Şirket'in müşterilerinin kredili menkul kıymetlerinin satın alım finansmanında ve yine müşterilerinin kredili menkul kıymetlerinin alım satım finansmanında kullanılmış olan borçlanma araçlarının çevrilmesinde değerlendirilecektir. |
|
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. | |
| kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
İhraçcının kredi notu TR-BBB | |
| Yetkili kuruluş | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
$\dddot{\cdot}$ | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | Yoktur. |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur. | |
|---|---|---|
| Sahipleri Araçları Borçlanma Kurulu'na ilişkin bilgiler |
$\ddot{\phantom{a}}$ | İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen sartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya sahipleri tarafından araçları toplantiya borclanma çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
||
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı vapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Tertip BASK, ihraçcının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) ödemelerin vadesinde maddesi bu hükmü uyarınca kurulu tarafından ihraçemın yönetim yapılamayacağının öngörülmesi durumunda veya yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararı alınması veya bu doğrultuda başka bir karar alınması durumunda toplanır. |
||
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Yoktur. |
||
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. |
||
| c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantıcça yapılmasına ilişkin esaslar: Toplantıdan en az 15 (onbeş) gün önce yönetim kurulu tarafında KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda, toplanu gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderlerin kimler tarafından karşılanacağına ilişkin hususlar Tertip BASK toplantısında belirlenecektir. BASK toplantısına katılabilecekler |
belirlenmek istenmesi durumunda tüm ihraç tavanı için geçerli olacak belirleme ihraç belgesinde yapılabileceği gibi, her bir tertip bazında belirleme ilgili ihraç sırasında tertipler bazında dayapılabilir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
Borclanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı sahipleri tarafından karsılanacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en gec 3 (üc) is günü icerisinde İhracçının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır.
Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin %20'sine (yüzde yirmi) sahip olanlar, yönetim kurulunun onav tarihinden itibaren en geç 5 (bes) is günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK' in toplanmasi talep edilemeyecek ve Tertip BASK' ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine iliskin kisisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerceklestirilir:
-Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı savipleri Neva bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu kveleri ile. yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
_Kodu: Doğrulama Kodu,
| - Toplantı başkanınca BASK'ta görüşülen tüm hususların, | ||
|---|---|---|
| sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz |
||
| oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi | ||
| suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı | ||
| tarafından Kap'ta ve şirketin internet sitesinde tabi olduğu | ||
| mevzuata uygun olarak duyurulur. | ||
| - BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı | ||
| tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan | ||
| diğer hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, | ||
| ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç | ||
| yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. | ||
| Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca | ||
| sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, |
||
| nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. | ||
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: | ||
| Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. | ||
| 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım |
||
| konularda BASK toplantisi etkilemeyen kararlarını |
||
| yapılmayacaktır. | ||
| 8. Teminath menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: |
||
| İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler | ||
| Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri | ||
| ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının | ||
| sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren | ||
| konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı | ||
| olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında | ||
| ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise | ||
| kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. | ||
| Diğer hususlar | $\ddot{\cdot}$ | Yoktur. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.