INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Prospectus • Jan 29, 2024

9.01.202

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25-01-2024 tarih ve 6 | 126_sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye pıyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mh. Büyükdere Cd. 126 Ozsezen Iş Merkezi C Blok 34394 Şişli İstanbul www.investaz.com.lr
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		Istanbul/825314
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Yönetim Kurulu Kararı 27/11/2023 tarih 397 sayılı karar
lhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		P Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi I IDMK VDMK ! MK VTMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş ı~ Tahsisli satiş r Nitelikli yatirimciya satiş Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı. Sürdürülebilir Borçlanma Aracı. Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		Evet Ü Yeşil OSürdürülebilir 区 Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		150.000.000-TL (Yezen milyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara ileti ne youtemi		Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacaktır.
26		GERLER A S

Yetkili kuruluş		Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	. .	Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.I sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya
		çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Tertip BASK, ihraçcının ihraç ettiği Borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini
		ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde maddesi yapılamayacağının ihraçcının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda veya yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararı alınması veya bu doğrultuda başka bir karar alınması durumunda toplanır.
		b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Yoktur.
		c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır, nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde qukınan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil ben borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
		JI DEGERLER A S

	ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı
	vapılmasına ilişkin esaslar:
	Toplantıdan en az 15 (onbes) gün önce yönetim kurulu tarafından
	KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda, toplantı
	gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderlerin
	kimler tarafından karşılanacağına ilişkin hususlar Tertip BASK
	toplantısında belirlenecektir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
	hazırlanacaktır.
	İhraççının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon
	ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde
	yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda Fertip
	BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Muaccel hale gelmiş
	kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde
	yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5
	(beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı,
	İhraççının internet sitesinde ve Kap'ta yayınlanır.
	d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı
	yapılmasına ilişkin esaslar:
	Asgari olarak, ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının
	nominal bedelleri toplamının üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak bildirimlerin
	ilhraççıya ulaşmasını izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde yönetim
	kurulunca Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki
	esaslara uygun olarak yapılacaktır.
	e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
	esas ar:
	Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden
	itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
	- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve
	Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında
	belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
	değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel
	BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
	- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında
	belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip
	BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde
	karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlarıma araçlarının
	tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki
	çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
	katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm
	ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
	Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin
	üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır.
	2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
	Ihraççı tarafından ihraç belgesinde temsilçi belirlenebilir. İhraç
	belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihralı mın herhangi bir veya
U Ucak 2020	birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan
	bedelinin yarısından fazlasını temisi eden borçlanma araçı
	KUL DEGERLER A S

	sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsil ettiği ilgili temip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraç belgesinde BASK temsilcisinin belirlenecek olması halinde, belirlenen kişiye ilişkin ad-soyad, unvan (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir), iletişim bilgileri vb. bilgiler sunulacaktır. Thraççı tarafından BASK temsilcisinin belirlenmek istenmesi durumunda tüm ihraç tavanı için geçerli olacak belirleme ihraç belgesinde yapılabileceği gibi, her bir tertip bazında belirleme ilgili ihraç sırasında tertipler bazında dayapılabilir.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti: Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma aracı salıpleri temsilcisine ödenecek ücret Borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
	3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve İhraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle İhraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin %20'sine (yüzde yirmi) sahip olanlar, yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.
	4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri geçerli olacaktır.
G Ocak ZUZ4

្រី

?

	5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
	- Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.
	-Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir. - Toplantıda el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
	- Toplantı başkanınca BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kap'ta ve şirketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun olarak duyurulur. - BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı
	tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin 4. fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım etkilemeyen konularda BASK kararlarını toplantısı yapılmayacaktır.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un İll-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31/12/2022 ve 30/06/2023 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 28/11/2023 tarihli
başvuru formu KAP'da ilan edilmiştir.

2 6 Ocak 70945

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.