Inversora Juramento S.A. — M&A Activity 2017

Feb 7, 2017

Salta, 7 de febrero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de mayo 175,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: hecho relevante – fusion por absorcion. Inversora Juramento (“IJSA” o la “Sociedad Absorbente”) S/ Fusión por absorción con sus sociedades controladas directamente Tunas del Chaco S.A. (“Tunas del Chaco”), Prosopis S.A. (“Prosopis”) y Emporio del Chaco (“Emporio del Chaco”, y conjuntamente todas ellas, “las Sociedades Absorbidas”).

De mi mayor consideración:

Quien suscribe, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de INVERSORA JURAMENTO S.A. me dirijo a la Comisión Nacional de Valores a fin de informar que, con fecha 7 de febrero de 2017, el Directorio de IJSA y los Directorios y Asambleas de Tunas del Chaco, Prosopis y Emporio del Chaco aprobaron:

(a) el texto y la suscripción de un Compromiso Previo de Fusión, por medio del cual se acordó llevar adelante la fusión de IJSA con Tunas del Chaco, Prosopis y Emporio del Chaco, mediante la absorción de éstas tres sociedades por parte de la primera, quedando por lo tanto IJSA como Sociedad Absorbente y Tunas del Chaco, Prosopis y Emporio del Chaco como Sociedades Absorbidas; y

(b) los estados contables especiales de fusión al 31 de diciembre de 2016, en los términos del artículo 83, inciso 1) apartado b) de la LGS (los “Estados Contables Especiales”) y, en el caso de IJSA el estado especial de situación financiera consolidado de fusión de las Sociedades Participantes al 31 de diciembre de 2016 (el “Estado de Situación Financiera Consolidado” y junto con los Estados Contables Especiales, los “Estados Contables de Fusión”).

Con relación a IJSA informamos que en la misma reunión de Directorio del 7 de febrero de 2016 se resolvió aprobar el texto del Prospecto de Fusión Completo a los efectos de su publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y la solicitud de su conformidad a la Comisión Nacional de Valores para su publicación tanto en la Autopista de Información Financiera (“AIF”) como en el Boletín de la BCBA, como así también la aceptación y gestión de eventuales modificaciones que pudieran requerir los organismos de contralor que pudieran corresponder.

Destacamos que atento que la Sociedad Absorbente, con anterioridad a la suscripción del Compromiso Previo de Fusión, resulta titular de forma directa del 100% de las acciones de Tunas del Chaco, Prosopis y Emporio del Chaco, no se aumentará el capital social ni, consecuentemente, se emitirán nuevas acciones de IJSA a favor de los accionistas de las Sociedades Absorbidas.

Dejamos constancia que IJSA solicitará a la Comisión Nacional de Valores la conformidad administrativa al proceso de reorganización societaria mencionado precedentemente mediante la presentación del prospecto requerido por el Capítulo IX de las Normas.

Sin otro particular, los saluda atentamente,

Responsable de Relaciones con el Mercado