Inversora Juramento S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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INVERSORA JURAMENTO S.A.

• OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 9 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $1.000.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $1.500.000.000)

A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 100.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 6 de mayo de 2021 (el "Suplemento”), al aviso de suscripción de fecha 6 de mayo de 2021 (el "Aviso de Suscripción”) y a los avisos complementarios al Aviso de Suscripción de fechas 6 y 7 de mayo de 2021 (los “Avisos Complementarios”) publicados en dichas fechas en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en relación a las obligaciones negociables clase 9 denominadas y pagaderas en Pesos a Tasa Variable con Vencimiento a los 12 (doce) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define más adelante) por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) ampliable por hasta $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (“Obligaciones Negociables Clase 9”), a ser emitidas por Inversora Juramento S.A. (“IJSA”, la “Emisora”, la “Sociedad”, la “Compañía”, indistintamente) en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un valor nominal de hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa” y junto con el Suplemento, los “Documentos de la Oferta”). El presente Aviso de Resultados complementa y deberá ser leído en conjunto con los Documentos de la Oferta. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento y el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Subasta en el día de la fecha, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables Clase 9 conforma al siguiente detalle:

Obligaciones Negociables Clase 9

1. Monto de emisión : $1.500.000.000

2. Monto total de ofertas recibidas : $2.532.210.000

3. Cantidad de ofertas recibidas 61

4. Valor Nominal a ser emitido : $1.500.000.000

5. Valor nominal suscripto en efectivo: $1.225.356.000

6. Valor nominal suscripto en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 8: $274.644.000 7. Cancelación de capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 presentadas y aceptadas: en la Fecha de Emisión y Liquidación, se cancelará el 100% del valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 8 presentadas y aceptadas mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 9.

8. Valor residual de Obligaciones Negociables Clase 8 remanentes con posterioridad a la cancelación mencionada en el punto anterior: $330.000.000

9. Margen Aplicable: 4,65%

10. Fecha de Emisión y Liquidación : 12 de mayo de 2021.

11. Fecha de Vencimiento : 12 de mayo de 2022.

12. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses que devengue el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase 9 serán pagaderos trimestralmente en las siguientes fechas: 12 de agosto de 2021, 12 de noviembre de 2021, 12 de febrero de 2022 y 12 de mayo de 2022.

13. Amortización : El capital de las Obligaciones Negociables Clase 9 se pagará en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento por un monto equivalente al 100% del monto de la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 o, de no ser un Día Hábil, será el primer Día Hábil siguiente.

14. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.

15. Duration : 0,88 años

16. Factor de Prorrateo : 37,4365%

17. Fecha de Integración en Especie : hasta las 12 horas de la Fecha de Emisión y Liquidación.

Si cualquier día de pago de cualquier monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase 9 efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo originalmente, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, sí se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 9 se detallan en el Prospecto, en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción, en los Avisos Complementarios, y los estados financieros de la Compañía incorporados por referencia a dichos documentos. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables Clase 9.

Oferta pública autorizada por Resolución Nº 16.744 de fecha 14 de febrero de 2012 de la CNV y la prórroga del plazo del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 18.729 de fecha 1 de junio de 2017. La prórroga de cinco años del Programa resuelta por la Resolución N° 18.729 de la CNV es computable desde el vencimiento del plazo original prorrogado, operando el vencimiento el 14 de febrero de 2022.

AGENTES COLOCADORES

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Macro Securities S.A. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°59 de la CNV

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°22 de la CNV

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Banco Patagonia S.A. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°66 de la CNV

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Industrial Valores S.A. ALyC y AN Propio Registrado bajo el N°153 de la CNV

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2021

___ Camila Mindlin Autorizada