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Inversora Juramento S.A. — Capital/Financing Update 2021
May 13, 2021
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Capital/Financing Update
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AVISO RECTIFICATORIO
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INVERSORA JURAMENTO S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 9 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $1.000.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $1.500.000.000)
A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 100.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
El presente aviso de resultados rectificatorio (el “Aviso de Resultados Rectificatorio”) se publica en forma complementaria con el aviso de resultados de fecha 10 de mayo de 2021 (el “Aviso de Resultados”) complementario al suplemento de prospecto de fecha 6 de mayo de 2021 (el "Suplemento”), al aviso de suscripción de fecha 6 de mayo de 2021 (el "Aviso de Suscripción”) y a los avisos complementarios al Aviso de Suscripción de fechas 6 y 7 de mayo de 2021 (los “Avisos Complementarios”) publicados en dichas fechas en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB del Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en relación a las obligaciones negociables clase 9 denominadas y pagaderas en Pesos a Tasa Variable con Vencimiento a los 12 (doce) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define más adelante) por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) ampliable por hasta $1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (“Obligaciones Negociables Clase 9”), a ser emitidas por Inversora Juramento S.A. (“IJSA”, la “Emisora”, la “Sociedad”, la “Compañía”, indistintamente) en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un valor nominal de hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa” y junto con el Suplemento, los “Documentos de la Oferta”). El presente Aviso de Resultados Rectificatorio complementa y deberá ser leído en conjunto con los Documentos de la Oferta. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente tienen el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento, el Aviso de Suscripción, el Aviso de Resultados, según corresponda.
En relación con el Aviso de Resultados, se comunica al público inversor en general la siguiente información rectificatoria:
1. Valor nominal suscripto en efectivo: $1.215.184.000
2. Valor nominal suscripto en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 8: $284.816.000 3. Cancelacion de capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 presentadas y aceptadas: en la Fecha de Emisión y Liquidación, se cancelará el 100% del valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 8 presentadas y aceptadas mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 9.
4. Valor residual de Obligaciones Negociables Clase 8 remanentes con posterioridad a la cancelación mencionada en el punto anterior: $320.000.0000
Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 9 se detallan en el Prospecto, en el Suplemento, en el Aviso de Suscripción, en los Avisos Complementarios, el Aviso de Resultados, y los estados financieros de la Compañía incorporados por referencia a dichos documentos. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables Clase 9.
Oferta pública autorizada por Resolución Nº 16.744 de fecha 14 de febrero de 2012 de la CNV y la prórroga del plazo del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 18.729 de fecha 1 de junio de 2017. La prórroga de cinco años del Programa resuelta por la Resolución N° 18.729 de la CNV es computable desde el vencimiento del plazo original prorrogado, operando el vencimiento el 14 de febrero de 2022.
AGENTES COLOCADORES
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Macro Securities S.A. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°59 de la CNV
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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°22 de la CNV
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Banco Patagonia S.A. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°66 de la CNV
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Industrial Valores S.A. ALyC y AN Propio Registrado bajo el N°153 de la CNV
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2021
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___ Lucía de Miceu Autorizada