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Inversora Juramento S.A. — Capital/Financing Update 2021
May 7, 2021
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Capital/Financing Update
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AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN
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INVERSORA JURAMENTO S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 9 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $1.000.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA $1.500.000.000)
El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción de fecha 6 de mayo de 2021 (el “Aviso de Suscripción”) publicado en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”), conforme lo dispuesto por la Resolución 18.629 de la CNV, y que se encuentra disponible para los Inversores Calificados en la Autopista de Información Financiera y en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE, relativo a la oferta pública por parte de Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”) de las obligaciones negociables clase 9 denominadas y pagaderas en Pesos a Tasa Variable con Vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un monto máximo de emisión de hasta $1.000.000.000 (ampliable por hasta $1.500.000.000) (las “Obligaciones Negociables Clase 9” y/o las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La oferta pública del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 16.744 de fecha 14 de febrero de 2012 de la CNV y la prórroga del plazo del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 18.729 de fecha 1 de junio de 2017.
El Programa se encuentra descripto en el prospecto del Programa de fecha 6 de mayo de 2021 (el “Prospecto de Programa”), y los principales términos y condiciones se encuentran descriptos en el suplemento del prospecto de fecha 6 de mayo de 2021 (el “Suplemento del Prospecto” y conjuntamente con el Prospecto de Programa y el Aviso de Suscripción, los “Documentos de la Oferta”) publicados en el Boletín Diario de la BCBA por cuenta y orden de BYMA en los días mencionados, en el micro sitio de Colocaciones Primarias en la WEB del MAE y en la AIF de la CNV. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente, tienen el significado que a ellos se les asigna en los Documentos de la Oferta.
Mediante el presente aviso complementario la Sociedad comunica a los Inversores Calificados que la siguiente información:
Relación de Canje : Por el equivalente de cada $1 de saldo de capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 integradas en especie cada oferente que haya sido adjudicado recibirá $1,0172 de valor nominal de Obligaciones Negociables Clase 9, la cual incluye los intereses devengados e impagos de las Obligaciones Negociables Clase 8 a la Fecha de Emisión y Liquidación.
El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto, el Suplemento del Prospecto, el Aviso de Suscripción, cualesquiera avisos complementarios, y los estados financieros de la Sociedad incorporados por referencia a dichos documentos. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.
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AGENTES COLOCADORES
Macro Securities S.A. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°59 de la CNV
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°22 de la CNV
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Banco Patagonia S.A. ALyC y AN Integral Registrado bajo el N°66 de la CNV
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Industrial Valores S.A. ALyC y AN Propio Registrado bajo el N°153 de la CNV
La fecha de este aviso complementario es 7 de mayo de 2021
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LUCIA DE MICEU AUTORIZADA POR DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD