Inventronics (Hangzhou), Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-006

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于参股公司 Agrify Corporation 在美国纳斯达克证券交易所挂 牌上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 Agrify 上市情况概述

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司Agrify Corporation（以下简称“Agrify”）将于2021年1月28日（美国东部时间）在美国纳 斯达克证券交易所完成IPO并挂牌上市，股票代码“AGFY”。Agrify本次首次公开 发行5,400,000股（行使超额配售选择权之前），发行价格为10美元/股。此外，负 责本次公开发行的主承销商将获得超额配售选择权，其在本次公开发行后的45 天内可以按同一发行价格超额发售不超过810,000股。有关Agrify挂牌上市的详细 内容可在Agrify官方网站或美国证券交易委员会官方网站查询。

Agrify主营业务是为各类高附加值的经济作物，尤其是医疗大麻类植物提供 垂直农业系统解决方案。公司投资Agrify是基于对全球垂直农业、特别是医疗大 麻室内种植市场前景的看好。Agrify的硬件设备垂直种植单元（VFU）中可以充 分整合公司的LED驱动电源，双方具有协同效应。Agrify已经并将持续向公司采 购电源产品。同时，公司作为全球LED驱动电源的前沿企业，具备了为垂直农业 提供系统性电源解决方案的能力。

本次发行后Agrify发行的普通股总数为18,043,695股（不考虑超额配售权及 员工股份激励计划的影响）。本次发行前，公司持有Agrify40,000股A系列可转换 “ 优先股，上述优先股将在Agrify本次发行后全部按 转换时每股价格=【7000万美 元或特定事项发生时Agrify估值的70%（以二者中较低者为准）】*0.85/9,420,288 股”转为普通股。

二、相关事项对公司的影响及风险提示

2020年3月20日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于

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对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以4,000,000美元认购Agrify新发行的 40,000股A系列可转换优先股（公告编号：2020-017，2020-021）。公司于2020年 5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资暨关联交易的 进展公告》，公司收到Agrify颁发的40,000股A系列可转换优先股的PA-7证书 （《Certificate PA-7 for Inventronics (Hangzhou),Inc.》），公司已成为Agrify已缴足 股款且无需承担其他缴款义务的四万（40,000）股A系列可转换优先股的股东。

根据双方签署的《Investor Subscription Agreement》及其附件（以下统称“投 资协议”）约定，在自动转换事项发生时，公司所持有的优先股自动转换成普通 股。转换的普通股数量=（$100+已产生但未分配的分红）*优先股的数量/转换时 每股价格。此时，转换时每股价格=7000万美元或特定事项发生时Agrify估值的 70%（以二者中较低者为准）/9,420,288股。在发生拆股、合股等特定情况时， 转换时每股价格应当根据相应约定进行调整。

自动转换事项是指，（i）Agrify（a）通过提交招股说明书或登记声明，或通 过与现有报告发行人或同等机构进行合并、企业合并或类似交易，成为美国的报 告发行人，以及（b）此等交易后，Agrify或其他报告发行人的普通股在纳斯达 克、纽约证券交易所、美国纽约证券交易所或类似国家认可证券交易所（以下简 称“国家交易所”）上市交易，或（ii）完成普通股承销公开发行后，Agrify获得 至少2000万美元的总收益且其普通股在一家国家交易所上市。

如果在2020年期间没有发生自动转换事件，则在2021年1月1日之后转换任何 A系列优先股的股份时，转换价格按照P2=P1*85%进行调整，其中P1=调整前的 转换价格，P2=调整后生效的转换价格。

公司对Agrify的投资额为400万美元，公司对其不具有控制权，不合并其财 务报表。Agrify上市后，公司将根据企业会计准则的规定，对上述股份的价值进 行确认，其对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

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