INVENI Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Nov 23, 2020

예스코홀딩스/회사합병 결정/(2020.11.23)회사합병 결정

회사합병 결정

자회사인	(주)한성	의 주요경영사항신고

1. 합병방법			가. 한성피씨건설(주)가 (주)한성을 흡수합병함. - 존속회사 : 한성피씨건설(주) - 소멸회사 : (주)한성 나. 합병 후 존속회사의 상호 : 한성피씨건설(주)
- 합병형태			해당사항없음
2. 합병목적			경영효율성 증대를 통한 기업가치 제고
3. 합병의 중요영향 및 효과			경영효율성 증대
4. 합병비율			한성피씨건설(주) : (주)한성 = 1 : 0.2205621
5. 합병비율 산출근거			한성피씨건설(주) 신주 2,000,000 / (주)한성 총발행주식수9,067,740 = 0.2205621
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부		미해당
- 근거 및 사유		주권비상장법인간의 합병인 본 합병에 대해서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제 176조의5에 따른 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.
외부평가기관의 명칭		-
외부평가 기간		-
외부평가 의견		-
7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식		2,000,000
종류주식		-
8. 합병상대회사	회사명		한성피씨건설(주)
주요사업		PC부재 및 건설
회사와의 관계		자회사
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계	275,766,108,323	자본금
부채총계	132,495,739,875	매출액	148,990,275,114
자본총계	143,270,368,448	당기순이익	10,544,943,690
- 외부감사 여부		기관명	삼일회계법인	감사의견
9. 신설합병회사	회사명		-
설립시 재무내용(원)		자산총계	-	부채총계
자본총계	-	자본금	-
-		현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)		-
주요사업		-
재상장신청 여부		해당없음
10. 합병일정	합병계약일		2020-11-20
주주확정기준일		2020-11-20
주주명부 폐쇄기간	시작일	-
종료일	-
합병반대의사통지 접수기간	시작일	2020-11-20
종료일	2020-11-20
주주총회예정일자		2020-11-23
주식매수청구권 행사기간	시작일	-
종료일	-
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
매매거래 정지예정기간	시작일	-
종료일	-
채권자이의 제출기간	시작일	2020-11-24
종료일	2020-12-28
합병기일		2021-01-01
종료보고 총회일		2021-01-04
합병등기예정일자		2021-01-04
신주권교부예정일		2021-01-04
신주의 상장예정일		-
11. 우회상장 해당 여부			해당없음
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부			해당없음
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건		-
매수예정가격		-
행사절차, 방법, 기간, 장소		-
지급예정시기, 지급방법		-
주식매수청구권 제한 관련 내용		-
계약에 미치는 효력		-
14. 이사회결의일(결정일)			2020-11-20
- 사외이사참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
15. 풋옵션 등 계약 체결여부			아니오
- 계약내용			-
16. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
- 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자산총액비중(지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 최근 사업연도말 재무상태표상 가액의 비중) : 15.29% - 상기 합병일정은 관계기관과의 협의 및 합병절차의 진행과정에서 합병회사간 협의로 변경 될 수 있음. - 상기 합병비율은 잠정비율로써 주주총회 승인 시에 최종 승인된 합병비율로 함. - 최근사업연도 재무내용은 2019년 12월 말 기준임.
※ 관련공시	-

【합병관련 주요사항 상세기재】

합병의개요	1.합병기본사항    가.합병상대 : 한성피씨건설(주)    나.합병배경(목적) :기존 사업간의 인적, 물적 자원의 공유를 통한 효율적인 조직운영과 관리비용 절감을 통한 경영효율화    다.우회상장 : 해당사항 없음    라.경영 등 중요영향 및 효과 : 공시일 현재 한성피씨건설(주)는 ㈜한성이 지분 100%를 소유하고 있는 자회사로 유의적인 영향은 없음    마.향후 회사의 구조 개편에 관한 계획 : 없음 2.합병가액 및 산출근거      가. 법인현황 : 주권비상장법인    나. 산출근거 : 피합병법인 주주에게 합병법인의 신주 발행 예정        - 피합병법인 총발행주식수(9,067,740주)에 대한 신주발행(2,000,000주) 비율    다. 외부평가여부 : 해당사항 없음        - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제 176조의5에 따른 외부평가기관의 평가가 요구되지 않음. 3.투자위험요소 : 없음 4.주식매수청구권에 대한 사항 : 해당사항 없음 5.당사회사간의 이해관계   - 관계 : 피합병법인 (주)한성의 자회사(100%)   - 임원상호겸직 : 대표이사(장균식) 동일
합병 상대방회사에 관한 사항	1.사명 : 한성피씨건설(주) 2.설립일자 : 2009.04.01 3.대표자 : 장균식 4.본점소재지 : 경기도 성남구 분당구 판교역로 146번길 5.상장여부 : 비상장 6.발행주식수 : 4,000,000주 7.자본금 : 20,000,000,000원 8.주요사업의 내용 : 콘크리트, 시멘트 및 플라스틱 9.주주현황 : 1명 ((주)한성 100% 소유) 10.재무현황 : 감사보고서 참조 (감사의견 : 적정) 11.이사회 및 회사의 기관에 관한 사항 : 공시일 현재 한성피씨건설㈜의 이사회는 총 4인의 이사(및 감사 1인)으로 구성(이사회 내 위원회는 해당사항 없음) 12.그밖의 투자자를 위하여 필요한 사항     가. 우발부채 등 : 해당사항 없음     나. 제재사항 : 해당사항 없음