Invengo Information Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 4, 2018

关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-096

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于 2018 年 5 月 3 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关 于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》，公司拟授权全资子公司毕泰卡文化 科技（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）与 OEP Holdco 10 B.V.（以下简称 “交易对方”）就继续收购 OEP 10 B.V.（以下简称“标的公司”）80%股权事宜 进行磋商和谈判，并根据谈判情况与交易对方达成相关意向或签署附生效条件的 交易协议。

2018 年 5 月 7 日（荷兰当地时间），毕泰卡与交易对方签署了《AMENDMENT AGREEMENT》，就本次交易达成了协议。截至目前，公司及各中介机构正在积 极对本次交易的交易对方及标的资产开展尽职调查、审计、资产评估等各项工作。

为顺利落实本次收购事项，公司拟通过毕泰卡新加坡全资子公司 BTK Pte. Ltd.收购瑞士公司 OEP 10 B.V.80%股权。毕泰卡拟以自有资金 0.706 亿美元（折 合人民币 4.8 亿元，折算汇率为 6.8）增资 BTK Pte.Ltd.，BTK Pte.Ltd.拟向境外 金融机构贷款 1.324 亿美元（折合人民币约 9 亿，折算汇率为 6.8，实际交易以 当天汇率为准），公司拟为 BTK Pte.Ltd.提供担保 1.324 亿美元（折合人民币约 9 亿，折算汇率为 6.8，实际汇率以交易当天的为准）。最终，公司将通过全资孙公 司 BTK Pte. Ltd.向交易对方支付约 2.03 亿美元股权收购款，收购标的公司 80% 的股权。

2018 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决审议通过了《关于为境外全资孙公司贷款提

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关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公告

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供担保的议案》，本事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全 体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市远望谷信息技术股份有 限公司章程》的相关规定，公司本次为 BTK Pte. Ltd.贷款提供担保事项，需提交 公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议 通过。

二、被担保人基本情况

• 1、企业名称：BTK Pte.Ltd.

• 2、成立日期：2016 年 01 月 20 日

• 3、注册资本：2 新加坡元

• 4、注册地点：2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING

• CENTRE SINGAPORE(320002)

  • 5、经营范围：计算机系统集成；其他投资控股

  • 6、股权结构：远望谷全资子公司毕泰卡持有 BTK Pte.Ltd.100%股权

  • 7、关联关系：BTK Pte.Ltd.为远望谷全资孙公司

  • 8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：新加坡元

项目	2017 年12 月31 日	2018 年6 月30 日
资产总额	1,576,928.34	1,537,446.17
负债总额	1,805,235.00	1,818,328.82
净资产	-228,306.66	-280,882.65
项目	2017 年度	2018 年1-6 月
营业收入	73.88	12.91
利润总额	-	-
净利润	-225,588.66	-52,575.99

上述财务数据均未经审计。

三、担保协议的主要内容

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关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公告

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截至本公告披露日，公司与银行尚未签署相关担保协议或担保契据，具体担 保的方式、期限、金额以最终签订的相关担保协议或担保契据为准。

公司将按照相关法律法规的要求，在上述担保事项实际发生后，根据实际情 况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次办理内保外贷，为了满足公司海外并购的资金需求，顺利落实本次收购 事项，优化融资结构，使公司国际业务取得更大的发展。BTK Pte.Ltd.为公司的 全资孙公司，其资产质量、经营情况和财务风险均在公司有效管控范围内。公司 当前资产负债率处于适宜水平，整体财务状况较好，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次对外担保业务办理完成后，公司累计对外担保额度约为人民币 9.67 亿元（含本次董事会提交股东大会审议的担保额度约人民币 9 亿元），占公司最 近一期经审计净资产的比例约为 58.66%。公司有效对外担保金额以实际融资金 额为准。

除上述担保外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。 公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次（临时） 会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十三次（临时） 会议决议。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年九月五日

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