Invengo Information Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Dec 21, 2012

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，中信 建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳 市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）非公开发行 股票及持续督导的的保荐机构，对远望谷继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]776 号文核准，公司非公开发行 人民币普通股股票3,603.87 万股，每股面值1 元，每股发行价格为19.26 元， 本次发行募集资金总额为人民币69,410.5362 万元，扣除各项发行费用人民币 2,569.95845 万元，实际募集资金净额为人民币66,840.57775 万元。上述募集 资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字 [2011]0187 号《验资报告》。

二、 使用闲置募集资金补充流动资金基本情况

1、前次补充流动资金情况

2012 年8 月28 日，公司2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将18,000 万元的闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过4 个月。

2012 年12 月19 日，公司2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一

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“基于物联网应用的芯片设计及产业化”已于2012 年11 月30 日达到预定可使 用状态，该项目计划投资募集资金23,757.50 万元，截至2012 年11 月30 日， 项目实际投资14,307.97 万元，节余募集资金共计9,449.53 万元。公司将节余 募集资金9,449.53 万元永久性补充流动资金。

节余募集资金9,449.53 万元包含2012 年8 月用于暂时补充流动资金的募集 资金6,300.00 万元。经2012 年第六次临时股东大会审议通过，该部分资金永久 性补充流动资金，无须归还。因此，公司需归还前次用于暂时补充流动资金的募 集资金共计11,700 万元。

2012 年12 月20 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金11,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2、本次补充流动资金情况

归还前次用于补充流动资金的募集资金后，根据公司募集资金使用安排以及 投资计划的调整，在未来 5 个月，预计有不低于人民币 11,700 万元的募集资金 闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司 《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议批准， 公司拟将 11,700 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 5 个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

三、 再次使用闲置募集资金补充流动资金的相关程序

2012 年12 月21 日，远望谷第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。独立董事对该事项发表了同意意见。

四、 保荐机构核查意见

中信建投证券及保荐代表人林植、陶映冰认为：远望谷继续使用部分闲置募

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集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效 率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，未 超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6 个月，且远望谷已将前次使用募集 资金暂时补充流动资金的11,700 万元归还到募集资金专户，符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规 定。远望谷在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，且承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。同时，该事项已经 远望谷董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。中信建投证券同意 远望谷实施上述事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息技术 股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署 页）

保荐代表人 林 植

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----- Start of picture text ----- 陶映冰----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 中信建投证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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