Intred — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 18, 2024

Comunicato Stampa

INTRED S.P.A.:

• APPROVATI I BILANCI DI SOSTENIBILITÀ 2022 E 2023
• APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONNECTING ITALIA S.R.L.
• AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Brescia, 18 giugno 2024 – Il Consiglio di amministrazione di Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società") operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica di aver approvato i Bilanci di Sostenibilità per gli esercizi 2022 e 2023 ed il progetto di fusione per incorporazione di Connecting Italia Srl.

I Bilanci di Sostenibilità sono stati redatti rendicontando una selezione dei GRI Sustainability Reporting Standards, pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), che costituiscono lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale in materia di rendicontazione di informazioni di carattere non finanziario. Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni quantitative e qualitative si riferisce alla performance di Intred per gli esercizi 2022 e 2023 al fine di permettere il confronto dei dati nel tempo e la valutazione dell'andamento dell'attività della Società. Si precisa che i Bilanci di Sostenibilità 2022 e 2023 sono stati redatti su base volontaria e non sono soggetti a revisione. I bilanci saranno disponibili sul sito della società, sezione Investitori, a partire dalla data del 30 giugno 2024.

Il Consiglio di amministrazione di Intred, facendo seguito a quanto già comunicato in data 29 gennaio e 3 aprile 2024, ha altresì approvato il progetto di fusione per incorporazione di Connecting Italia S.r.l. ("Connecting" o la "Società Incorporanda") in Intred S.p.A. (il "Progetto di Fusione" e la "Fusione").

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L'operazione di Fusione si inquadra nel più ampio piano di sviluppo e consolidamento dell'attività di Intred sul territorio lombardo, rappresentando un importante tassello nella strategia di crescita che prevede un piano di espansione per linee esterne e una diversificazione ed ampliamento dell'offerta commerciale. In particolare, la Fusione è motivata dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività dalla Società Incorporanda, al fine di creare sinergie anche attraverso la razionalizzazione della governance e della gestione delle relative strutture operative.

Poiché il capitale sociale di Connecting è interamente detenuto da Intred, l'operazione è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505 cod. civ. e, pertanto, si applicheranno alla Fusione le semplificazioni ivi previste.

In particolare, (i) le quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda, per effetto della Fusione, verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro e conseguente emissione di nuove quote a servizio dell'unico socio Intred che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione nella Società Incorporanda a ragione della detenzione del 100% del capitale sociale della stessa; (ii) la Società Incorporante non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi della Società Incorporanda una volta perfezionatasi la Fusione. Inoltre, per effetto delle disposizioni richiamate per le fusioni "semplificate", non sarà altresì necessaria la redazione di una relazione dell'Organo Amministrativo della Società ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., così come della relazione degli esperti ex art. 2501-sexies cod. civ. in merito alla congruità del rapporto di cambio.

Ai sensi dell'art. 2501-quater, co. 2, cod. civ., la Fusione verrà effettuata sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023, così come approvati, rispettivamente, dall'assemblea dei soci di Intred in data 18 aprile 2024 e dall'assemblea dei soci di Connecting Italia in data 26 marzo 2024. A tal proposito, si rappresenta che (i) successivamente alla data di riferimento dei suddetti bilanci, Connecting ha deliberato un'operazione di scissione avente ad oggetto il trasferimento di un ramo immobiliare in favore di Aliedo S.p.A., la quale non ha modificato in maniera sostanziale la posizione patrimoniale, economica e finanziaria di Connecting, e (ii) Intred e Connecting non si trovano nelle condizioni di impedimento previste all'articolo 2501, comma 2, cod. civ.

Inoltre, le decisioni in ordine alla Fusione saranno adottate (i) per Intred, dall'Organo Amministrativo, così come previsto dall'articolo 14.2(a) dello statuto sociale, fatta salva la possibilità per gli azionisti titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile), entro 8 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente Registro delle Imprese, che tale decisione venga assunta in sede assembleare, mentre (ii) per Connecting , la decisione verrà assunta dalla relativa assemblea dei soci in seduta notarile.

Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno a decorrere dalle 23:59 del 31 dicembre 2024 (la "Data di Efficacia"). Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorrono a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica, ovvero dal 1° gennaio 2024 (ove la Data di Efficacia ricada nell'esercizio 2024).

Ai sensi della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate", approvata dal Consiglio di amministrazione della Società in data 29 giugno 2018 e aggiornata in data 29 aprile 2021 ("Procedura OPC"), Intred e Connecting sono parti correlate, poiché quest'ultima è una società interamente controllata dalla Società. Si segnala tuttavia che ai sensi dell'art. 14 (Casi di esenzione) della Procedura OPC, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'istruttoria, la valutazione e l'approvazione dell'operazione, in quanto tali disposizioni non si applicano alle operazioni che vengono realizzate con o tra società controllate, rispetto alle quali non vi siano interessi qualificati come significativi di altre parti correlate della Società,

circostanza da escludersi nella Fusione. Di talché, la Società non sarà tenuta a pubblicare il documento informativo relativamente alla Fusione, salvo l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla stessa in quanto emittente titoli ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Il Progetto di Fusione, unitamente all'ulteriore documentazione di cui all'art. 2501-septies cod. civ., sarà tempestivamente messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.intred.it, sezione Governance, nei termini di legge.

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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, sulla base dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2024, il conferimento dell'incarico per l'acquisto delle azioni proprie a Intermonte Sim S.p.A., quale intermediario incaricato, in conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999 ("Regolamento Emittenti"), con le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Le operazioni di esecuzione del programma avverranno in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci assunta in data 18 aprile 2024, già resa pubblica e reperibile sul sito internet della Società (sezione Governance – Assemblea degli Azionisti) e con le modalità e nei limiti operativi previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 e dalla normativa generale e di settore applicabile, come eventualmente di volta in volta modificata.

Gli acquisti avranno ad oggetto il quantitativo massimo di n. 50.000 azioni ordinarie, rappresentative dello 0,3% capitale sociale di Intred, per un controvalore massimo pari a Euro 600.000. Il programma di acquisto potrà essere eseguito entro i 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea del 18 aprile 2024 (e quindi entro il 18 ottobre 2025).

Il piano di buy-back sarà avviato a decorrere dal 24 giugno 2024.

La Società provvederà a fornire informativa in merito alle operazioni relative al programma di acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. Alla data del presente Comunicato, Intred detiene n. 8.713 azioni proprie, rappresentative del 0,0549% del capitale sociale.

Eventuali successive modifiche al programma di riacquisto verranno tempestivamente comunicate al pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, al fine di: (i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (ii) contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare

l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; (iii) impiegare a servizio di piani, attuali o futuri, di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari; nonché (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici.

Per ulteriori dettagli in merito all'operazione di acquisto di azioni proprie si rimanda alla delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea e alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, disponibili sul sito internet della Società (sezione Governance – Assemblea degli Azionisti) e sul sistema di diffusione delle informazioni regolamentate del circuito -SDIR gestito da Computershare.

Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

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Intred

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 12.300 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 13,8 milioni di fatturato al 31 marzo 2024, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

Banca Profilo S.p.A. CDR Communication +39 02 584081 Claudia Gabriella Messina intred@bancaprofilo.it Tel. +39 339 4920223

Specialist Integrae SIM S.p.A. Vincenza Colucci

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