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Intred — Share Issue/Capital Change 2018
Aug 17, 2018
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Comunicato Stampa
ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE
Milano, 17 Agosto 2018 – Intred S.p.A. ("Società" o "Intred"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI) con un'importante presenza in Lombardia orientale, in particolare nella Provincia di Brescia, specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti Business e Retail, comunica che, in data odierna, Banca Profilo S.p.A. ha esercitato l'Opzione Greenshoe per n. 440.500 azioni di proprietà di Daniele Peli e Marisa Prati (gli "Azionisti"). L'Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra gli Azionisti e Banca Profilo S.p.A. nell'ambito dell'Operazione di IPO.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari ad Euro 2,27 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito dell'Offerta Globale - per un controvalore complessivo pari ad Euro 999.935.
L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 4.861.000 azioni ordinarie per un controvalore di circa Euro 11 milioni, di cui:
- (i) n. 4.420.500 di nuova emissione ovvero: n. 4.273.500 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; - n. 147.000 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori;
- (ii) n. 440.500 azioni esistenti corrispondenti a circa il 10% del collocamento, provenienti dall'esercizio dell'opzione Greenshoe concessa dagli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati.
A seguito dell'esercizio integrale dell'Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 21,4% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 15.850.500 azioni ed è detenuto come segue:
| Azionista | Numero di azioni | Percentuale di capitale sociale |
|---|---|---|
| Daniele Peli | 7.326.500 | 46,2% |
| Marisa Prati | 3.663.000 | 23,1% |
| Mercato | 3.392.000 | 21,4% |
| Value First SICAF S.p.A. | 1.322.000 | 8,3% |
| Dipendenti e Amministratori | 147.000 | 0,9% |
| Totale | 15.850.500 | 100% |
Per l'operazione di quotazione Intred è stata assistita da Integrae SIM (Nominated Adviser e Joint Global Cordinator), Banca Profilo (Joint Global Coordinator), Credito Lombardo Veneto (Co-lead manager), Banca Valsabbina (Co-lead manager), Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Legal Advisor), BDO (società di revisione), EpYon Audit & Consulting (financial advisor), Studio Tributario Societario Internazionale (consulenza fiscale) e CDR Communication (Investor e Media Relation).
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Intred Telecomunicazioni
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia orientale e in particolare della Provincia di Brescia nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 1.500 chilometri, 130 centrali, due Data Center, una rete wireless con 42 stazioni radio e una rete telefonica nazionale, Intred fornisce connettività in banda ultra-larga, larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud oltre ai servizi accessori correlati alla clientela Business e Retail, quest'ultima servita col marchio EIR. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e, grazie ad un call center interno dedicato, un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato per i propri utenti che ha permesso di raggiungere un indice di soddisfazione della clientela pari al 93,6%. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 14,8 milioni di fatturato nel 2017, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it
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Nomad
Integrae SIM S.p.A. 02/87208720 [email protected]
Investor Relation
Intred CFO & Investor Relations Officer Filippo Leone Tel. +39 391 4143050 [email protected]
CDR Communication Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 [email protected] Media Relation
CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 [email protected]
Elettra Addario Tel. +39 329 6114267 [email protected]
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