Intred — M&A Activity 2020

Feb 27, 2020

Comunicato Stampa

PERFEZIONATO L'ACQUISTO DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI QCOM S.P.A.

Brescia, 27 febbraio 2020 – Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 8 e 16 gennaio e 18 febbraio 2020, rende noto che in data odierna ha avuto luogo il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Qcom S.p.A. ("Qcom"), avvenuta mediante acquisto delle relative azioni da tutta la compagine sociale di Qcom (l'"Operazione").

Con riferimento all'Operazione, che prevedeva un corrispettivo per il 100% del capitale sociale di Qcom pari a circa Euro 10,2 milioni, Intred ha proceduto a corrispondere ai venditori un importo pari a circa Euro 8,3 milioni, mentre il residuo sarà corrisposto a valle della procedura di aggiustamento prezzo che si perfezionerà a seguito dell'approvazione da parte di Qcom del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Di seguito si riportano i dati economico-finanziari prospettici di Qcom S.p.A. al 2019, come precedentemente comunicati con comunicato stampa del 16 gennaio 2020:

• Valore della produzione atteso pari a € 11,2 milioni;
• Ricavi delle vendite attesi pari a € 10,9 milioni;

• Posizione finanziaria netta positiva attesa pari a € 0,8 milioni;

• EBITDA Adjusted, per tenere conto di ricavi e costi non afferenti la gestione caratteristica, pari a € 1,8 milioni

Per maggiori informazioni sulla struttura e sulle condizioni e i termini dell'Operazione, si rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 8 e 16 gennaio e 18 febbraio 2020.

Daniele Peli, Presidente e Amministratore Delegato di Intred, ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa importante operazione che permetterà ad Intred un ampio piano di sviluppo e consolidamento del business. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a portare al termine quest'acquisizione e sottolineare che sono già stati fatti i primi passi per l'integrazione delle attività e consentire così di ottenere il prima possibile le sinergie possibili".

Per Intred, lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha agito quale advisor legale, BDO Italia S.p.A. si è occupata della due diligence finanziaria, lo Studio Associato Palini si è occupato della due diligence giuslavoristica e previdenziale, STS – Studio Tributario Societario Internazionale ha agito quale advisor fiscale mentre First Capital ha agito in qualità di advisor finanziario per l'Operazione. Qcom è stata assistita nell'operazione dallo Studio Legale Paolo Goldoni.

***

Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

_________________________________________________________________

Intred S.p.A. – Via Pietro Tamburini, 1 – 25136 Brescia www.intred.it – info@intred.it P.Iva 02018740981 - Cod. Fis. e Reg. Imprese 11717020157 REA 366982 BS – Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

Intred Telecomunicazioni

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di 2.900 chilometri, Intred fornisce a clienti Business e Retail (questi ultimi col marchio EIR) connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e, grazie ad un call center interno dedicato, un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 20,8 milioni di fatturato al 31 dicembre 2019, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it

_________________________________________________________________________________________ Nomad

Banca Profilo S.p.A. +39 02 584081 alessio.muretti@bancaprofilo.it

Specialist Integrae SIM S.p.A. +39 02 87208720 info@integraesim.it

Investor Relation Intred CFO & Investor Relations Officer Filippo Leone Tel. +39 391 4143050 ir@intred.it

CDR Communication Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it Media Relation CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it

_________________________________________________________________