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Intred Earnings Release 2024
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Earnings Release
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Comunicato Stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024
GLI INVESTIMENTI SULLA RETE PROPRIETARIA SPINGONO I RICAVI A € 55,2M
L'EBITDA RAGGIUNGE IL MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE A € 24,0M, CON EBITDA MARGIN AL 43%
- RICAVI a € 55,2 milioni, in crescita del 10,3% rispetto ai € 50,1 milioni nel 2023
- EBITDA1 a € 24,0 milioni, in crescita del 6,7% rispetto ai € 22,5 milioni nel 2023 (EBITDA margin al 43,0%)
- EBIT a € 11,8 milioni, rispetto ai € 12,7 milioni nel 2023 (EBIT margin al 21,0%)
- Utile netto a € 6,9 milioni rispetto ai € 8,2 milioni nel 2023, a seguito di maggiori investimenti ed oneri finanziari
- Investimenti per € 32,2 milioni, concentrati sullo sviluppo della rete proprietaria cresciuta del 14,6% circa rispetto all'anno precedente, superando gli 13.500 km a fine 2024
- Indebitamento Finanziario Netto (IFN) a € 32,9 milioni rispetto ai € 20,9 milioni al 31 dicembre 2023
- Proposto un dividendo ordinario pari a € 0,10 per azione
- Deliberata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria
Brescia, 25 marzo 2025 – Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società"), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di
1 EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Intred come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti EGM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.
Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato:
"Chiudiamo il 2024 con soddisfazione, registrando una crescita di oltre il l 10% e un fatturato che supera i 55 milioni di euro, grazie soprattutto ai servizi in Banda Ultra Larga e ai canoni ricorrenti. L'espansione della nostra rete, che ha raggiunto i 13.500 km, ha rafforzato la nostra presenza in Lombardia, garantendo connessioni sempre più capillari. Il 2024 è stato un anno cruciale per il nostro posizionamento sul mercato, con una crescita organica e operazioni strategiche come l'acquisizione di Connecting Italia e l'acquisto dell'area per il nostro futuro Data Center a Brescia. Questo progetto è una tappa fondamentale del nostro Piano Strategico 2024-2027, e ci consentirà di ampliare la nostra offerta, rafforzando la nostra posizione nel settore delle telecomunicazioni. Abbiamo inoltre investito nella comunicazione, aumentando la visibilità del nostro brand e rafforzando la nostra immagine di azienda leader nella connettività di qualità. La scelta di Andrea Pirlo come testimonial e il lancio del format "Connessi al domani" sono solo alcune delle iniziative che ci hanno permesso di trasmettere il nostro impegno verso un futuro sempre più connesso.
Guardiamo al 2025 con grande entusiasmo, pronti ad affrontare le sfide e le opportunità che ci attendono. La nostra strategia continuerà a focalizzarsi su investimenti infrastrutturali mirati, sull'evoluzione del progetto Data Center e sul consolidamento della nostra presenza sul mercato. In questo contesto, la recente fusione per incorporazione di Connecting Italia in Intred ci permette di integrare ulteriormente le nostre risorse e competenze, con l'obiettivo di esplorare anche nuove opportunità di espansione attraverso linee esterne".
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2024
PREMESSA
Nei dati esposti al 31 dicembre 2024 sono inclusi per la prima volta, per l'intero esercizio, i risultati di Connecting Italia S.r.l., acquisita il 3 aprile 2024 e fusa per incorporazione nel corso dello stesso anno (cfr. comunicato stampa del 21 novembre 2024). La fusione ha acquisito efficacia civilistica a partire dal 1° gennaio 2025, mentre gli effetti contabili e fiscali sono retroattivi al 1° gennaio 2024.
Si riporta di seguito un prospetto delle voci del conto economico riclassificato fino al risultato ante imposte, che presenta i dati, relativi al periodo di esercizio 2024, di Intred e di Connecting Italia S.r.l., entrambe considerate stand alone.
| INTRED | % | CONNECTING | % | FY2024 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI DELLE VENDITE | 52.547.662 | 98,9% | 2.689.133 | 97,4% | 55.236.794 | 98,8% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 53.129.871 | 100,0% | 2.760.266 | 100,0% | 55.890.047 | 100,0% |
| COSTI OPERATIVI | 29.502.326 | 55,5% | 2.350.364 | 85,1% | 31.852.690 | 57,0% |
| MOL - EBITDA | 23.627.455 | 44,5% | 409.902 | 14,9% | 24.037.358 | 43,0% |
| REDDITO OPERATIVO - EBIT | 11.414.341 | 21,5% | 348.325 | 12,6% | 11.762.666 | 21,0% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 9.805.012 | 18,5% | 337.209 | 12,2% | 10.142.219 | 18,1% |
Nel corso dell'esercizio 2024, la sola Intred S.p.A. ha registrato un EBITDA margin del 44,5%, pari a 23,6 milioni di euro. Questo risultato è stato raggiunto nonostante l'elevato investimento in marketing, pari a circa 4,2 milioni di euro (il 7% del fatturato), mirato a potenziare la brand awareness.
La fusione con Connecting Italia S.r.l. all'interno di Intred S.p.A., grazie all'integrazione delle attività e alla razionalizzazione dei costi, permetterà una crescita della marginalità, migliorando l'efficienza operativa e la redditività della Società.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Il seguente conto economico riclassificato evidenzia i risultati della fusione della incorporata Connecting Italia S.r.l. in Intred S.p.A.
| FY2024 | % | FY2023 | % | Variazione | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI DELLE VENDITE | 55.236.794 | 98,8% | 50.072.032 | 99,1% | 5.164.763 | 10,3% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 55.890.047 | 100,0% | 50.520.771 | 100,0% | 5.369.277 | 10,6% |
| COSTI OPERATIVI | 31.852.690 | 57,0% | 27.991.271 | 55,4% | 3.861.419 | 13,8% |
| MOL - EBITDA | 24.037.358 | 43,0% | 22.529.500 | 44,6% | 1.507.858 | 6,7% |
| REDDITO OPERATIVO - EBIT | 11.762.666 | 21,0% | 12.668.657 | 25,1% | (905.991) | -7,2% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 10.142.219 | 18,1% | 11.514.219 | 22,8% | (1.372.000) | -11,9% |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 6.889.934 | 12,3% | 8.191.480 | 16,2% | (1.301.546) | -15,9% |
Il valore della produzione al 31 dicembre 2024 si attesta a € 55,9 milioni, mentre il valore dei ricavi di vendita a fine 2024 è stato pari a € 55,2 milioni, in crescita del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 50,1 milioni), ed in linea con le previsioni fornite nelle guidance del Piano Strategico 2024-2027 (cfr. comunicato stampa del 24 settembre 2024).
L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in Banda Ultra Larga, pari a € 33,9 milioni in aumento dell'11,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.
La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, il core business dell'azienda, che rappresentano circa l'88,5% del fatturato e sono pari a € 48,9 milioni con una crescita dell'13,1%. I ricavi da prodotti e servizi cosiddetti "una tantum" sono pari a circa a € 6,4 milioni.
In merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nel settore Professionale, con un aumento del 16,1% a € 30,6 milioni. Molto positivo anche il risultato delle vendite del settore Residenziale, che cresce del 4,6% a € 9,6 milioni, del settore Wholesale che ha registrato un incremento del 9,1% a € 4,2 milioni, e della Pubblica Amministrazione che aumenta del 1,2% a € 10,7 milioni.
Il "churn rate" sul fatturato si mantiene su livelli ben al di sotto del benchmark di mercato, ed è pari al 4,7%, a conferma dell'elevato livello di fidelizzazione della clientela nei confronti della Società.
Continua la crescita del numero degli utenti con linee dati che al 31 dicembre 2024 superano le 52.500 unità, con una crescita dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato per l'anno 2024 è stato pari a € 24,0 milioni in crescita del 6,7% rispetto ai € 22,5 registrati nel 2023, con un EBITDA margin pari al 43,0%.
Il risultato operativo (EBIT) risulta pari a € 11,8 milioni, in lieve diminuzione rispetto ai € 12,7 milioni del 31 dicembre 2023 e con un EBIT margin del 21,0%. La diminuzione è principalmente attribuibile a un aumento degli ammortamenti, dovuto all'espansione degli investimenti in infrastrutture e tecnologie effettuati nel corso dell'anno, destinati a supportare la crescita futura della Società e a migliorarne l'efficienza operativa.
Il risultato netto al 31 dicembre 2024 si attesta a € 6,9 milioni in lieve diminuzione rispetto ai € 8,2 milioni del medesimo periodo dello scorso anno, a seguito dei maggiori ammortamenti ed oneri finanziari legati all'incremento dell'indebitamento della Società per finanziare i nuovi investimenti sulla rete proprietaria a sostegno del Bando Scuole.
STATO PATRIMONIALE
L'indebitamento finanziario netto risulta pari a € 32,9 milioni rispetto a € 20,9 milioni del 31 dicembre 2023. Tale andamento è ascrivibile ai significativi investimenti a sostegno del Bando Scuole, come evidenziato dai debiti verso banche pari a € 43,1 milioni rispetto a € 28,8 milioni registrati al 31 dicembre 2023. Le disponibilità liquide sono pari a € 10,3 milioni rispetto a € 7,9 milioni del 31 dicembre 2023.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 risulta pari a € 59,7 milioni, in crescita dell'8,6% rispetto ai € 55,0 milioni al 31 dicembre 2023.
***
INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE
Nel 2024, la rete in fibra ottica di proprietà di Intred ha continuato il suo percorso di crescita, passando dai circa 11.700 km al 31 dicembre 2023 agli oltre 13.500 km a fine 2024, con un incremento del 14,6%. Questo sviluppo è stato accompagnato da investimenti pari a 32,2 milioni di euro, concentrati principalmente sul potenziamento della rete di backhauling e sull'espansione della rete di accesso FTTH sul territorio.
Gli investimenti in infrastruttura sono stati orientati principalmente verso il miglioramento e l'ampliamento delle capacità della rete, per rispondere alla crescente domanda di connettività. La parte preponderante degli investimenti, pari all'81% del totale dedicato alla rete, è stata destinata ad immobilizzazioni materiali. Questi fondi sono stati utilizzati per opere civili necessarie per la posa della fibra ottica e per garantire l'efficienza e la sicurezza della rete.
Il restante 19% degli investimenti è stato destinato alle immobilizzazioni immateriali, principalmente all'acquisizione di diritti d'uso pluriennali (IRU – Indefeasible Right of Use) per fibra ottica spenta e/o cavidotti. Questi diritti, della durata di 15, 18 o 22 anni, permettono a Intred di ampliare la propria infrastruttura senza dover investire in nuove opere civili, ma acquisendo l'uso di risorse esistenti per garantire la crescita a lungo termine della rete.
***
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
In data 29 gennaio 2024, Intred ha comunicato di aver sottoscritto un accordo vincolante con la società Aliedo S.p.A., in qualità di venditore, avente ad oggetto l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Connecting Italia S.r.l., società con sede legale a Milano che svolge attività di sviluppo, produzione, commercio, offerta, fornitura e manutenzione dei servizi di telecomunicazione e, in particolare, servizi di telefonia e trasmissione dati a banda larga. Il closing dell'operazione è previsto indicativamente entro la fine del mese di aprile.
In data 11 marzo 2024, Intred ha comunicato la nomina di Egon Zanagnolo come nuovo Direttore Generale a partire dal 28 marzo 2024, a seguito delle dimissioni di Federico Protto per perseguire nuove opportunità professionali a livello internazionale.
In data 3 aprile 2024, Intred ha reso noto il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Connecting Italia S.r.l., avvenuta mediante acquisto delle relative azioni della società Aliedo S.p.A. (per maggiori informazioni sulla struttura e sulle condizioni e i termini dell'Operazione, si rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 29 gennaio 2024 e 3 aprile 2024).
In data 9 maggio 2024, Intred ha informato che è stato effettuato il pagamento del dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 0,10 per azione, per un importo complessivo pari a € 1.588.160.
In data 14 maggio 2024, Intred ha reso noto che il numero di linee di connessione internet attivate ha superato quota 50 mila. Il risultato è stato possibile anche grazie all'estensione della rete in fibra ottica di proprietà.
In data 20 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Intred ha comunicato, ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento Consob n. 11971/1999, l'attribuzione di diritti relativi al "Piano di Stock Grant 2021-2023" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai relativi regolamenti, è stata approvata la maturazione di complessivi n. 27.800 diritti attributivi a titolo gratuito.
In data 18 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Intred ha comunicato, di aver approvato i Bilanci di Sostenibilità per gli esercizi 2022 e 2023. È stato altresì approvato il progetto di fusione per incorporazione di Connecting Italia S.r.l. in Intred S.p.A. (per maggiori informazioni, si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 18 giugno 2024). Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato , sulla base dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2024, il conferimento dell'incarico per l'acquisto delle azioni proprie a Intermonte Sim S.p.A., quale intermediario incaricato, in conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999, con le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Il piano di buyback è stato avviato dal 24 giugno 2024 (per maggiori informazioni, si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 18 giugno 2024).
In data 21 giugno 2024, Intred ha reso noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova composizione del capitale sociale risultante dall'assegnazione di n. 27.800 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio di n. 27.800 diritti attributivi a titolo gratuito inerenti al "Piano di Stock Grant 2021-2023". Si ricorda che le azioni assegnate sono rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2021 a servizio del Piano stesso e sono pertanto di nuova emissione.
In data 12 luglio 2024, Intred, facendo seguito a quanto già comunicato il 29 gennaio 2024 e il 3 aprile 2024, ha corrisposto ad Aliedo S.p.A, il saldo pari a € 1,2 milioni per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Connecting Italia S.r.l. a seguito dell'aggiustamento prezzo previsto dal contratto di acquisizione.
In data 17 settembre 2024, Intred comunica la sigla di un contratto preliminare per l'acquisto di un'area edificabile di circa 28.000 mq sita in Brescia, in una zona strategica per la riqualificazione di un importante comparto della città, oggetto di interventi di bonifica ambientale. L'acquisto è funzionale alla realizzazione di un Data Center, progetto centrale del nuovo Piano Strategico 2024-2027.
In data 24 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Intred ha approvato il Piano Strategico 2024-2027 di Gruppo, che prevede un significativo sviluppo delle attività e una crescita sostenibile dei risultati. Il Piano si concentra su investimenti strategici, in particolare nei Data Center, e punta a migliorare la redditività e la generazione di cassa nei prossimi anni. Inoltre, prevede una continua espansione attraverso operazioni di M&A e un rafforzamento della posizione finanziaria, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e ridurre progressivamente l'indebitamento.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
Non si è verificato alcun fatto di rilievo successivamente alla chiusura del periodo.
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO
I risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall'aumento dei volumi di fatturato. Gli investimenti continueranno ad essere concentrati nello sviluppo della rete proprietaria, strumento fondamentale per generare un solido incremento dei ricavi per la società. Si investirà soprattutto nella rete di accesso FTTH, ampliando la capillarità della rete sul territorio lombardo sviluppando i programmi di attivazione previsti dai due Bandi Scuola.
Un ruolo importante nell'evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso sarà svolto dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto del data center, per il quale è stato firmato il contratto definitivo lo scorso anno. La realizzazione del progetto è sospensivamente condizionata all'ottenimento delle autorizzazioni, approvazioni e certificazioni necessarie, in conformità con le regolamentazioni applicabili. A partire dal 2026, gli investimenti inizieranno a diminuire gradualmente, con l'effetto di generare una significativa liquidità. Questo processo contribuirà a consolidare ulteriormente la solidità finanziaria della Società, migliorando la sua capacità di generare cassa.
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio pari a € 6.889.934 come segue: € 5.298.994, a Riserva Straordinaria, e la rimanente parte, pari a € 1.590.940 a dividendo ordinario da utili dell'esercizio 2024, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 0,10 per azione, con stacco cedola il 12 maggio 2025. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Intred S.p.A. al termine della giornata contabile del 13 maggio 2025 (record date). La data di pagamento è indicata nel giorno 14 maggio 2025.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il prossimo 29 aprile 2025, presso la sede legale della società a Brescia, in via Pietro Tamburini 1, per deliberare su quanto segue:
- Approvazione del bilancio di esercizio e destinazione del risultato di esercizio.
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dello stesso.
- Revoca della vigente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie approvata dall'assemblea in data 28 aprile 2024, e conferimento di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché l'ulteriore documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale (via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.intred.it, sezioni "Investitori/Bilanci e Relazioni" e "Governance/Assemblea degli Azionisti".
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Il presente comunicato stampa è online su e sul sito internet dell'Emittente www.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).
Intred
Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 13.500 chilometri, Intred fornisce a clienti Professionali, PA e Residenziali connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con oltre € 55,2 milioni di fatturato al 31 dicembre 2024, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure. www.intred.it
Banca Profilo S.p.A. CDR Communication +39 02 584081 Simone Rivera [email protected] Tel. +39 366 8780742
Specialist Integrae SIM S.p.A. Vincenza Colucci
Euronext Growth Advisor Investor Relation Advisor [email protected]
+39 02 87208720 Tel. +39 335 6909547
[email protected] [email protected]
Investor Relation Intred CFO & Investor Relations Officer Filippo Leone Tel. +39 391 4143050 [email protected]
Media Relation CDR Communication Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 [email protected]
Allegati gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario di Intred S.p.A al 31 dicembre 2024
CONTO ECOMONICO
| FY2024 | % | FY2023 | % | Variazione | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi Delle Vendite e delle prestazioni |
55.236.794 | 98,8% | 50.072.032 | 99,1% | 5.164.763 | 10,3% |
| Altri ricavi | 653.253 | 1,2% | 448.739 | 0,9% | 204.514 | 45,6% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE |
55.890.047 | 100,0% | 50.520.771 | 100,0% | 5.369.277 | 10,6% |
| Acquisti | 1.510.897 | 2,7% | 2.342.198 | 4,6% | (831.301) | -35,5% |
| Servizi | 9.703.152 | 17,4% | 8.039.888 | 15,9% | 1.663.263 | 20,7% |
| Godimento Beni di terzi | 10.466.744 | 18,7% | 9.170.890 | 18,2% | (1.295.853) | 14,1% |
| Variazioni delle rimanenze | 474.539 | 0,8% | (507.206) | -1,0% | 981.745 | -193,6% |
| Oneri diversi di gestione | 804.480 | 1,4% | 847.841 | 1,7% | (43.361) | -5,1% |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 22.959.812 | 41,1% | 19.893.613 | 39,4% | 3.066.199 | 15,4% |
| VALORE AGGIUNTO | 32.930.236 | 58,9% | 30.627.158 | 60,6% | 2.303.078 | 7,5% |
| Costi del Personale | 8.892.878 | 15,9% | 8.097.658 | 16,0% | 795.220 | 9,8% |
| MOL - EBITDA | 24.037.358 | 43,0% | 22.529.500 | 44,6% | 1.507.858 | 6,7% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 12.274.692 | 22,0% | 9.860.843 | 19,5% | 2.413.848 | 24,5% |
| REDDITO OPERATIVO - EBIT | 11.762.666 | 21,0% | 12.668.657 | 25,1% | (905.991) | -7,2% |
| Proventi finanziari e da Partecipazioni |
285.345 | 0,5% | 285.121 | 0,6% | 224 | 0,1% |
| Interessi ed altri oneri finanziari |
(1.906.881) | -3,4% | (1.439.870) | -2,9% | (467.011) | 32,4% |
| Utili e perdite su cambi | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 1.090 | 0,0% | 312 | 0,0% | 778 | 0,0% |
| REDDITO ANTE IMPOSTE | 10.142.219 | 18,1% | 11.514.219 | 22,8% | (1.372.000) | -11,9% |
| Imposte correnti/differite/ anticipate |
3.252.285 | 5,8% | 3.322.739 | 6,6% | (70.453) | -2,1% |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 6.889.934 | 12,3% | 8.191.480 | 16,2% | (1.301.546) | -15,9% |
STATO PATRIMONIALE
| FY2024 | % | FY2023 | % | Variazione | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti Commerciali | 9.458.300 | 10,2% | 12.027.964 | 15,8% | (2.569.664) | -21,4% |
| Magazzino | 460.028 | 0,5% | 934.567 | 1,2% | (474.539) | -50,8% |
| Altre attività | 1.310.153 | 1,4% | 1.300.525 | 1,7% | 9.627 | 0,7% |
| Ratei e risconti | 1.816.138 | 2,0% | 1.485.631 | 2,0% | 330.507 | 22,2% |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 13.044.619 | 14,1% | 15.748.687 | 20,7% | (2.704.069) | -17,2% |
| Debiti Commerciali | (18.515.297) | -20,0% | (21.037.099) | -27,7% | 2.521.801 | -12,0% |
| Acconti | 0 | 0,0% | (1.380.679) | -1,8% | 1.380.679 | -100,0% |
| Posizione tributaria | (298.897) | -0,3% | (391.639) | -0,5% | 92.742 | -23,7% |
| Ratei e risconti | (30.564.197) | -33,0% | (22.761.460) | -30,0% | (7.802.738) | 34,3% |
| Altre Passività | (1.876.154) | -2,0% | (1.860.802) | -2,5% | (15.352) | 0,8% |
| PASSIVO CIRCOLANTE | (51.254.546) | -55,4% | (47.431.679) | -62,5% | (3.822.867) | 8,1% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (38.209.927) | -41,3% | (31.682.991) | -41,7% | (6.526.936) | 20,6% |
| Immobilizzazioni immateriali | 37.187.988 | 40,2% | 30.785.714 | 40,6% | 6.402.274 | 20,8% |
| Immobilizzazioni materiali | 95.895.091 | 103,6% | 78.654.038 | 103,6% | 17.241.053 | 21,9% |
| Immobilizzazioni finanziarie | 22.434 | 0,0% | 19.094 | 0,0% | 3.340 | 17,5% |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 133.105.513 | 143,8% | 109.458.845 | 144,2% | 23.646.668 | 21,6% |
| TFR | (1.635.709) | -1,8% | (1.531.989) | -2,0% | (103.720) | 6,8% |
| Fondi per Rischi e Oneri | (678.276) | -0,7% | (340.973) | -0,4% | (337.303) | 98,9% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 92.581.601 | 100,0% | 75.902.891 | 100,0% | 16.678.710 | 22,0% |
| Capitale sociale | (10.037.696) | -10,8% | (10.019.904) | -13,2% | (17.792) | 0,2% |
| Riserve | (43.139.795) | -46,6% | (36.889.209) | -48,6% | (6.250.586) | 16,9% |
| Risultato dell'esercizio | (6.889.934) | -7,4% | (8.191.480) | -10,8% | 1.301.546 | -15,9% |
| Riserva negativa per azioni in portafoglio |
346.315 | 0,4% | 104.545 | 0,1% | 241.770 | 0,0% |
| PATRIMONIO NETTO | (59.721.109) | -64,5% | (54.996.048) | -72,5% | (4.725.061) | 8,6% |
| Disponibilità immediate | 10.279.759 | 11,1% | 7.863.963 | 10,4% | 2.415.796 | 30,7% |
| Debiti verso banche - entro 12m | (21.171.060) | -22,9% | (7.421.480) | -9,8% | (13.749.580) | 185,3% |
| Debiti verso banche - oltre 12m | (21.969.190) | -23,7% | (21.349.326) | -28,1% | (619.864) | 2,9% |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
(32.860.491) | -35,5% | (20.906.843) | -27,5% | (11.953.648) | 57,2% |
RENDICONTO FINANZIARIO
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 6.889.934 | 8.191.480 |
| Imposte sul reddito | 3.252.285 | 3.322.739 |
| Interessi passivi/(attivi) | 1.621.731 | 1.154.899 |
| (Dividendi) | (195) | (150) |
| 1) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA D'IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE |
11.763.755 | 12.668.968 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 600.575 | 587.841 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 12.092.961 | 9.830.844 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | (2.250) | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | (4.592.456) | (412.560) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capi- tale circolante netto |
8.098.830 | 10.006.125 |
| 2) FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
19.862.585 | 22.675.093 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 474.539 | (507.206) |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 2.569.664 | 1.946.170 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (2.521.802) | 1.375.111 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (330.507) | 74.219 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passive | 7.802.737 | 5.292.540 |
| Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto | (1.336.080) | (3.881.052) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 6.658.551 | 4.299.782 |
| 3) FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |
26.521.136 | 26.974.875 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (1.621.731) | (1.154.899) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (3.045.205) | (2.850.561) |
| Dividendi incassati | 195 | 150 |
| (Utilizzo dei fondi) | (159.552) | (524.098) |
| Totale altre rettifiche | (4.826.293) | (4.529.408) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) | 21.694.843 | 22.445.467 |
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
| Immobilizzazioni materiali | ||
|---|---|---|
| (Investimenti) | (25.653.528) | (27.424.852) |
| Disinvestimenti | 19.700 | 321.641 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (10.144.861) | (3.530.300) |
| Disinvestimenti | 3.959.301 | 9.656 |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (44) | (312) |
| Disinvestimenti | ||
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) | (31.819.432) | (30.624.167) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | ||
| Accensione finanziamenti | 23.000.000 | 15.000.000 |
| (Rimborso finanziamenti) | (8.630.522) | (15.355.413) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | ||
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | (241.770) | (85.063) |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (1.587.288) | (1.110.320) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) | 12.540.420 | (1.550.796) |
| (A + B + C) | ||
|---|---|---|
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 7.863.189 | 17.592.759 |
| Denaro e valori in cassa | 740 | 666 |
| TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO | 7.863.929 | 17.593.425 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 10.277.588 | 7.863.189 |
| Denaro e valori in cassa | 2.171 | 740 |
| TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO | 10.279.759 | 7.863.929 |