Intralot S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 8, 2025

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2025

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΚΑΤΑΡ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.263.707.073 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (η «Εταιρεία»), που εκδόθηκαν σ στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

τους επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά (η «Διεθνής Προσφορά») και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»),

Επίσης, ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους, τους

Συμβούλους και Συντονιστές Τοποθέτησης

τους Τοποθετούντες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ

τις Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH, οι οποίες ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Από Κοινού Διοργανωτές του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, την Barclays Bank Ireland PLC, η οποία ενήργησε ως Κύριος Διοργανωτής του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, καθώς και τις Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Optima Bank Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μ.Α.Ε. και Euroxx Securities Α.Ε. οι οποίες ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές για την Διεθνή Προσφορά.

τις δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP και Papapolitis & Papapolitis, οι οποίες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, και Latham & Watkins και Karatzas & Partners Law Firm, οι οποίες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του ελληνικού και διεθνούς σχήματος τραπεζών, στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, και

τις ελεγκτικές εταιρείες Grant Thornton και BDO Certified Public Accountants S.A. οι οποίες παρείχαν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς.

• Η Εταιρεία ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 08.10.2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς», ότι:
• Ι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Τετάρτη, 08.10.2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 1.263.707.073 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ'ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 28.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και πραγματοποιήθηκε ως εξής:
• (α) εν μέρει με εισφορά σε είδος ποσού €262.112.121,90 (ονομαστική αξία) με την έκδοση προς τις εισφέρουσες, εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC 873.707.073 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή διάθεσης €1,30 ανά μετοχή, και
• (β) εν μέρει με καταβολή μετρητών κατά ποσό €117.000.000 (ονομαστική αξία) με την έκδοση 390.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,30 και τελική τιμή διάθεσης €1,10 ανά μετοχή, οι οποίες διατέθηκαν (i) μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και (ii) μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.
• ΙΙ. την Πέμπτη, 09.10.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των 1.263.707.073 Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).
• Οι Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ύψους €398,8 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου περίπου ποσού €30,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου προβλέπεται) θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 30.09.2025 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 30.09.2025, και την ως άνω από 08.10.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στα emails tsagalakis@intralot.com και mandilas@intralot.com υπ' όψιν των κ.κ. Μιχαήλ Τσαγκαλάκη και Αντώνιο Μάνδυλα, τηλ. +302106156000.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 1.263.707.073 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παιανία, 08.10.2025

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

*** ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποστηρίζεται ότι είναι πλήρεις ή εξαντλητικές. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε περιεχόμενό της θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση, ή να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά ή δέσμευση, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αποκτήσουν οποιεσδήποτε Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς παρά μόνο βάσει του εγγράφου προσφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί, ούτε αποτελεί μέρος, οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση ή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλία, Ιαπωνίας, Ελβετίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Οικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι, Κατάρ, Σιγκαπούρης, Κουβέιτ, Βραζιλίας ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή συνιστούν παραβίαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας («Αποκλειόμενες Δικαιοδοσίες»). Οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς δεν έχουν και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή απαλλαγή από την καταχώρηση ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται στην υποχρέωση καταχώρησης δυνάμει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κινητών αξιών οποιασδήποτε Πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε θεσμικούς επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που αναφέρονται στο παρόν δεν θα καταχωρηθούν και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, επαρχίας, περιφέρειας, χώρας ή δικαιοδοσίας των Αποκλειόμενων Δικαιοδοσιών. Συνεπώς, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας, οποιεσδήποτε Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, αναληφθούν, ασκηθούν, αποκηρυχθούν, μεταβιβαστούν, παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Αποκλειόμενες Δικαιοδοσίες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, εφόσον αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας ή θα απαιτούσε καταχώριση των εν λόγω Μετοχών Προσφοράς στη σχετική δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») (έκαστο, «Κράτος Μέλος») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή εξαίρεσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 περί του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν κινητές αξίες προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και περί κατάργησης της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (μαζί με τους συναφείς εκτελεστικούς και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος μόνο βάσει εξαίρεσης του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ, πλην της Ελλάδας, που έχει ενσωματώσει τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου («Ειδικοί Επενδυτές»).

Οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή εξαίρεσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 περί του ενημερωτικού δελτίου, όπως αυτός αποτελεί μέρος της εσωτερικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του European Union (Withdrawal) Act 2018 («Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου του ΗΒ»), από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο βάσει εξαίρεσης του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του ΗΒ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο σε, και απευθύνεται αποκλειστικά σε, «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του ΗΒ, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένων του UK Prospectus Amendment Regulations 2019 και του Financial Services and Markets Act 2000 (Prospectus) Regulation 2019), οι οποίοι είναι επίσης πρόσωπα: (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί («Διάταγμα»), (ii) που είναι εταιρείες με υψηλή καθαρή θέση, μη εταιρικοί φορείς ή συνεταιρισμοί ή θεματοφύλακες καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, κατά το άρθρο 49(2)(α)-(δ) του Διατάγματος, ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία δύναται νόμιμα να κοινοποιηθεί.

Η προσφορά των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς ενδέχεται να επηρεασθεί από σειρά παραγόντων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί.