Intralot S.A.

M&A Activity • Oct 10, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally's International Interactive προς αξία εξαγοραζόμενης επιχείρησης €2,7δισ.

Η συναλλαγή δημιουργεί μία παγκόσμια εταιρία τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στις αγορές των λοταριών και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση

10 Οκτωβρίου 2025

Η INTRALOT Α.Ε. (ATSE: INLOT) («Intralot») ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της προγενέστερα ανακοινωθείσας συναλλαγής, δυνάμει της οποίας η Intralot εξαγόρασε τη Bally's International Interactive («Bally's International Interactive») από την Bally's Corporation (NYSE: BALY) («Bally's»). Η συναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιούλιο 2025, αποτιμά τη Bally's International Interactive σε επιχειρηματική αξία €2,7 δισ. και συνδυάζει τη δραστηριότητά της Bally's International Interactive με την παγκόσμια δραστηριότητα της Intralot στους κλάδους των λοταριών και του iGaming.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, το τίμημα προς τη Bally's αποτελούνταν από €1,530 δισ. μετρητά και €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot (873.707.073 μετοχές, σε τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή). Σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη συμμετοχή της Bally's στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot κατά 207.534.878 μετοχές, η Bally's κατέχει πλέον περίπου το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, καθιστάμενη ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέστη δυνατή χάρις στην επιτυχή ολοκλήρωση του εκτεταμένου χρηματοδοτικού πακέτου της εξαγοράς και της πλήρωσης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων, καθώς και της πλήρωσης λοιπών τυπικών αιρέσεων.

Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot αποτελείται από: (i) εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €900 εκατ. λήξεως 2031 (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατ. σταθερού επιτοκίου 6,750% και ομολογιών ονομαστικής αξίας €300 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου στο EURIBOR πλέον 4,500%), (ii) εξασφαλισμένο δάνειο £400 εκατ. (που αναλογεί σε περίπου €460 εκατ.) από θεσμικούς επενδυτές και (iii) τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο €200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Intralot επίσης άντλησε €429 εκατ. μέσω της έκδοσης 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή €1,10 ανά μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με πολλαπλάσια υπερκάλυψη. Τα έσοδα από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του τιμήματος σε μετρητά προς τη Bally's, για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων της Intralot και για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των συναλλαγών, η Intralot εξασφάλισε σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους €160 εκατ., η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη κατά την ημερομηνία της παρούσας.

Η Intralot πλέον γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής στους κλάδους των λοταριών και του iGaming με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακος, διαφοροποιημένα και ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα στους τομείς B2G, B2B και B2C. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2025, σε pro forma βάση για τις ανωτέρω συναλλαγές, ο συνδυασμένος όμιλος θα εμφάνιζε περίπου €1,1 δισ. run-rate προσαρμοσμένα έσοδα, με κορυφαία στον κλάδο run-rate προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA άνω του 39%, υποστηριζόμενα από λειτουργικές συνέργειες, ευκαιρίες κατά μήκος αγορών και συνεχιζόμενη καινοτομία βάσει δεδομένων.

Η ενοποίηση συνδυάζει τις αποδεδειγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Bally's International Interactive και την πλατφόρμα δεδομένων Vitruvian με την κλίμακα και την υποδομή λοταριών της Intralot, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων λοταρίας LotosX και PlayerX και των μακροχρόνιων σχέσεων B2G σε 40 χώρες. Η στρατηγική αυτή συμπόρευση αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικές ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για μακροπρόθεσμη επέκταση, ώστε να αξιοποιηθεί μια δυνητική αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €200 δισ. παγκοσμίως έως το 2029.

Επικοινωνία

Intralot Α.Ε.

Ανδρέας Χρυσός, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου

Tηλ.: +30 210 61 56 000, e-mail: chrysos@intralot.com

Σημαντική Ρυθμιστική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Intralot σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αξιογράφων, ούτε θα υπάρξει πώληση αξιογράφων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία δεν επιτρέπεται τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση. Αξιόγραφα της Intralot δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ή χωρίς ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιλαμβάνει προβλέψεις και άλλες δηλώσεις «μελλοντικών προοπτικών» κατά την έννοια των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών. Οποιεσδήποτε τέτοιες προβλέψεις ή δηλώσεις αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της Intralot σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και οικονομικές επιδόσεις. Η χρήση οποιασδήποτε από τις λέξεις «αναμένει», «προσβλέπει», «συνεχίζει», «θα», «προβλέπει», «πρέπει», «πιστεύει», «σχεδιάζει», «προτίθεται» και παρόμοιες εκφράσεις αποσκοπούν στην αναγνώριση πληροφοριών ή δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Παρόλο που η Intralot πιστεύει ότι οι προσδοκίες και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες για το μέλλον είναι εύλογες, δεν θα πρέπει να υπάρχει αδικαιολόγητη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις και πληροφορίες για το μέλλον, διότι η Intralot δεν μπορεί να παράσχει καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και πληροφορίες θα αποδειχθούν σωστές. Δεδομένου ότι οι δηλώσεις και οι πληροφορίες για το μέλλον αφορούν μελλοντικά γεγονότα και συνθήκες, από τη φύση τους εμπεριέχουν εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες.

Οι μελλοντικές δηλώσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση γίνονται κατά την ημερομηνία της παρούσας και η Intralot δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει δημοσίως ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις ή πληροφορίες, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών