Intralot S.A.

Capital/Financing Update • Sep 19, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Intralot εξασφαλίζει νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους €660 εκατ. για την εξαγορά της Bally's International Interactive

19 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ATSE: INLOT), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 21ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας συναλλαγής με την Bally's Corporation (NYSE: BALY) για την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally's (η «Εξαγορά»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε, μέσω εμμέσως καθ' ολοκληρίαν θυγατρικής, σύμβαση εξασφαλισμένου δανείου υψηλής προτεραιότητας εξαετούς διάρκειας και ύψους 400 εκατομμυρίων λιρών Μεγάλης Βρετανίας (ισοδύναμο με €460 εκατ.) με θεσμικούς δανειστές και έχει εξασφαλίσει από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ. αναφορικά με τοκοχρεολυτικό δάνειο τετραετούς διάρκειας (συλλογικά, η «Νέα Χρηματοδότηση»). Η Intralot σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη Νέα Χρηματοδότηση, ως μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης, για να χρηματοδοτήσει μερικώς την Εξαγορά και να αποπληρώσει ορισμένα υφιστάμενα χρέη (η «Αναχρηματοδότηση»). Το κλείσιμο της Νέας Χρηματοδότησης υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την Εξαγορά και Αναχρηματοδότηση. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Intralot έχει λάβει τη συγκατάθεση των ομολογιούχων δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €130 εκατομμυρίων (το «ΚΟΔ»), με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, το ΚΟΔ να παραμείνει σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της Εξαγοράς.

Η Intralot συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές χρέους για την πλήρη αντικατάσταση των δεσμεύσεων χρηματοδότησης που είχε αρχικά αναλάβει από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

*******************

Η ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για την παρούσα ανακοίνωση και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την Intralot (μαζί με τις θυγατρικές της, τον «Όμιλο Intralot»), την Bally's (μαζί με τις θυγατρικές της, τον «Όμιλο Bally's») και την Bally's Holdings Limited (μαζί με τις θυγατρικές της, η «Εταιρεία Στόχος»), καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό διανεμηθεί ή δηλώσεις που έγιναν σε σχέση με την εν λόγω ανακοίνωση (οι «Πληροφορίες»). Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω δηλώσεις πριν διαβάσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν, ή μπορούν να θεωρηθούν, «δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις». Αυτές οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν από το γεγονός ότι δεν σχετίζονται μόνο με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα, αλλά με προσδοκίες ή προβλέψεις μελλοντικών γεγονότων, αποτελεσμάτων και περιστάσεων που μπορεί να συμβούν ή να μην συμβούν στο μέλλον, και από τη χρήση μελλοντοστραφών όρων όπως «στόχος», «πρόβλεψη», «υποθέτω», «πιστεύω», «μπορεί να έχει», «να συνεχίσει», «θα μπορούσε», «εκτίμηση», «αναμένουμε», «πρόβλεψη», «σκοπεύουμε», «μπορεί», «σχεδιάζουμε», «κινδυνεύουμε», «πρέπει», «προτείνουμε», «θα», «θα» και παρόμοια γλώσσα ή το αρνητικό τους ή παρόμοιες εκφράσεις που είναι προβολές ή υποδεικνύουν μελλοντικά γεγονότα ή μελλοντικές τάσεις. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματα του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι μελλοντικές δηλώσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και ότι λόγω διαφόρων κινδύνων, αβεβαιοτήτων και παραδοχών, οποιασδήποτε αλλαγής σχεδίων ή στόχων βάσει των συνθηκών της αγοράς, πραγματικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων ή της πραγματικής απόδοσης του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος, των εξελίξεων στους κλάδους στους οποίους ο Όμιλος Intralot, ο Όμιλος Bally's και η Εταιρεία Στόχος θα λειτουργούν, οι μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και εξαγορές, καθώς και οποιαδήποτε διαταραχή στις γενικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρωθούν οι επιχειρήσεις, ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που αντικατοπτρίζονται ή προβλέπονται σε τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις ή προβλέψεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, αλλά βασίζονται σε ορισμένες υποθέσεις της διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει, το οποίο η διοίκηση πιστεύει ότι είναι λογικό αλλά είναι εγγενώς αβέβαιο, και περιγράφουν τις αντίστοιχες στρατηγικές του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος μελλοντικές λειτουργίες, σχέδια, στρατηγικές, στόχοι, σκοποί και στόχοι και προσδοκίες και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές. Καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, δεν γίνεται ούτε πρόκειται να γίνει από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's, την Εταιρεία Στόχος ή τον Όμιλο Intralot μετά τη συναλλαγή (ή, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, μέλη, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους, συμβούλους, πράκτορες, συνεπενδυτές και εκπροσώπους), ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις θα επιτευχθούν ή θα αποδειχθούν σωστές. Οι πραγματικές μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της λειτουργίας και οι προοπτικές θα μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από τις μελλοντικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι μελλοντικές δηλώσεις ισχύουν μόνο από την ημερομηνία του παρόντος και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτές τις πληροφορίες.