INTERSHOP Communications AG — Share Issue/Capital Change 2000

Sep 29, 2000

News Details

Ad-hoc | 29 September 2000 14:55

Ad hoc-Service: INTERSHOP Communications Dt./

Ad hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— INTERSHOP Communications gibt Börseneinführung von American Depositary Shares bekannt Diese Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung in den USA und international. Hamburg/San Francisco. 29. September 2000. INTERSHOP Communications AG (NASDAQ: ISHP, Neuer Markt: ISH) gab heute bekannt, daß die Börseneinführung von INTERSHOP am Nasdaq National Market erfolgreich durchgeführt wurde. Die im Zuge des US Listing angebotenen 3.350.000 American Depositary Shares, bzw. 1.675.000 Stammaktien wurden zu einem Preis von $32,09 pro ADS (entsprechend 73 EUR pro Stammaktie) vollständig veräußert. Die angebotenen Wertpapiere stammen aus einer Kapitalerhöhung und führen zu einem Bruttomittelzufluß in Höhe von 122 Mio. EUR. Das Bankenkonsortium besteht aus Credit Suisse First Boston, Chase H&Q und U.S. Bancorp Piper Jaffray. Die Gesellschart räumt den Konsortialbanken eine zusätzliche Zuteilungsoption zum Verkauf von maximal 500.000 weiteren ADS ein. Diese Option kann von dem Konsortium innerhalb von 30 Tagen nach der Aufnahme des Handels ausgeübt werden. Vor diesem Angebot gab es keinen Handel mit INTERSHOP ADS. INTERSHOP Stammaktien werden am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol “ISH” gehandelt. Die Mitteilung ist weder als Angebot zum Verkauf oder Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots zu verstehen, noch dürfen diese Wertpapiere in Staaten verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß der Wertpapierbestimmungen dieser Staaten gesetzwidrig sind. U.S. Investor Relations Kontakt: Europäischer Investor Relations Philip Oreste Kontakt: VP Finance Americas Dr. John Lange INTERSHOP Communications, Inc Director of Investor Relations 600 Townsend Street INTERSHOP Communications AG Top Floor. West Amsinckstraße 57 San Francisco, CA 94103 20097 Hamburg Phone +1 -415-844-1500 Germany p.oreste@intershop.com Phone+49-40-23709-131/-128 Investorrelations@intershop.de _________________________________________________________ INTERSHOP Communications Announces Initial Public Offering of American Depository Shares Hamburg, Germany and San Francisco, California – September 29, 2000 -INTERSHOP Communications AG (NASDAQ: ISHP) announced today the successful listing on the Nasdaq National Market. All of the offered 3,350,000 American Depositary Shares (ADS) (respectively 1,675,000 ordinary shares) have been sold by the Company at a price of $32.09 per ADS (equals EUR 73 per ordinary share). The offered shares originate from a capital increase and lead to gross proceeds of EUR 122 Mio. Credit Suisse First Boston, Chase H&Q and U.S. Bancorp Piper Jaffray are the lead managing underwriters for the offering. The Company has granted the underwriters an over-allotment option to purchase up to 500,000 additional American Depository Shares. This option may be exercised by the underwriters within 30 days following the pricing of the offering. Prior to this offering, there was no public market for INTERSHOP ADS. INTERSHOP ordinary shares are listed on the Neuer Markt of the Frankfurt Stock Exchange under the symbol “ISH”. This press release shall not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. U.S. Investor Relations Contact: European Investor Relations Philip Oreste Contact: VP Finance Americas Dr. John Lange INTERSHOP Communications, Inc Director of Investor Relations 600 Townsend Street INTERSHOP Communications AG Top Floor, West Amsinckstraße 57 San Francisco, CA 94103 20097 Hamburg Phone +1 -415-844-1500 Germany p.oreste@intershop.com Phone +49-40-23709-131/-128 Investorrelations@intershop.de Ende der Mitteilung