InterRoid Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 28, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)에이아이더뉴트리진 정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수 - 기타주식(주)	기타주식수 변경	98,329주	162,076주
상환에 관한 사항 - 상환기간	납입일 변경에 따른일자 변경	2027년 12월 29일~ 2034년 06월 28일	2028년 01월 13일~ 2034년 07월 12일
전환에 관한 사항 - 전환가액	전환가액의 변경	10,170원	6,170원
전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 : 주식수	주식수 변경	98,329주	162,076주
전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 : 주식총수 대비 비율	주식총수 대비 비율 변경	3.10	5.11
전환에 관한 사항 - 전환 청구기간	납입일 변경에 따른일자 변경	2025년 06월 29일~ 2034년 06월 28일	2025년 07월 13일~ 2034년 07월 12일
존속기간	납입일 변경에 따른일자 변경	2034년 06월 28일	2034년 07월 12일
6. 신주 발행가액 - 기타주식(원)	발행가액의 변경	10,170원	6,170원
7. 기준주가 - 기타주식(원)	기준주가의 변경	9,891원	5,608원
7-2.. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율	할증율의 변경	2.82%	10.02%
9. 납입일	납입일 변경에 따른일자 변경	2024년 06월 28일	2024년 07월 12일
11. 신주권 교부예정일	납입일 변경에 따른일자 변경	2024년 07월 26일	2024년 08월 09일
15. 이사회결의일	이사회결의일의 변경	2024년 06월 19일	2024년 06월 28일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 주3) 신주 발행가액 산정근거	기준주가의 변경	9,891원	5,608원
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 【기준주가 세부산출내역】	세부 산출내역의 변경	주3) 정정전 참조	주3) 정정후 참조
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	배정주식수의 변경	98,329주	162,076주

주1) 2024년 06월 14일 (금) 주금납입일 정정 공시를 진행하였으며, 자세한 내용은 2024년 06월 14일 (금) 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하여주시기 바랍니다. - 정정전 : 2024년 06월 14일 (금) - 정정후 : 2024년 06월 28일 (금)주2) 2024년 06월 19일 (수) 발행주식수, 전환비율, 전환가액, 전환주식수, 할증율 등 정정 공시를 진행하였으며, 자세한 내용은 2024년 06월 19일 (수) 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하여주시기 바랍니다. 주3) 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 【기준주가 세부산출내역】정정전

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2024년 06월 12일	778	7,776,460	청약일전 제5거래일
2024년 06월 13일	1,039	10,156,640	청약일전 제4거래일
2024년 06월 14일	568	5,654,970	청약일전 제3거래일
합 계	2,385	23,588,070	-
기준주가(가중산술평균주가)			9,891
할인율 또는 할증률 (%)			2.82%
발행가액			10,170

- 【기준주가 세부산출내역】정정후

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2024년 06월 21일	13,826	73,541,920	청약일전 제5거래일
2024년 06월 24일	1,754	10,892,340	청약일전 제4거래일
2024년 06월 25일	1,731	12,636,300	청약일전 제3거래일
합 계	17,311	97,070,560	-
기준주가(가중산술평균주가)			5,608
할인율 또는 할증률 (%)			10.02%
발행가액			6,170

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 06월 28일
회 사 명 :	주식회사 에이아이더뉴트리진
대 표 이 사 :	김 수 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 630호
	(전 화) 031-606-6313
	(홈페이지)http://www.aithenutrigene.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김 수 화
	(전 화) 031-606-6313

유상증자 결정

-162,0765003,062,664111,112--1,000,008,660---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제10조 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)당사 정관 제11조 (신주인수권)상환전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

종류주식 효력발생일로부터 3.5년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지 종류주식의 전부 또는 일부의 상환청구 가능

상환 청구를 받은 날로부터 60일 이내에 상법 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 상환2028년 01월 13일 ~ 2034년 07월 12일--1006,170증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 규정을 준용하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액2. 최근일 가중산술평균주가3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가발행회사의 기명식 보통주식162,0765.112025년 07월 13일2034년 07월 12일

1. 본건 종류주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식 수 (이하 “ 전환비율 ”)는 1주이며 , 보통주식의 발행가액 (이하 “ 전환가액 ”)은 본건 종류주식의 1주당 발행가액으로 한다 .

2. 본건 종류주식의 전환 전에 회사가 발행한 신주의 발행가액 , 전환사채의 전환가액 , 신주인수권부사채의 신주인수권 행사가액이 그 당시 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우 , 본건 종류주식의 전환가액은 그 하회하는 가액으로 조정한다 . 단 , 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 경우에는 예외로 한다 .

3. 본건 종류주식의 전환 전에 회사가 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다 . 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다 .

4. 본건 종류주식의 전환 전에 , 본건 종류주식의 발행 이후 주식배당 , 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 . 본건 종류주식의 주주는 회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 종류 주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다 . 단 , 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다 . - N i = Bi × N {(Ac / Bc) - 1}

- Ni: 본건 종류주식의 주주에게 무상지급 되는 종류주식수

- Bi: 발행 전 본건 종류주식의 주주 보유 종류주식수

- Bc: 발행 전 회사 발행주식총수 B (종류주식과 보통주를 합한 주식수 )

- Ac: 발행 후 회사 발행주식총수 ( 종류주식과 보통주를 합한 주식수) 5. 본건 종류주식의 전환 전에 , 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 “상장 (한국거래소가 개설한 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미하며 , 본 계약에서 같은 의미로 사용된다 )”하거나 주권상장법인 (SPAC을 포함한다 )과의 합병 , 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장을 하는 경우 , 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액 (이하 “ 공모단가 등 ”)의 70%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우 , 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 70%에 해당하는 금액으로 조정하고 , 전환비율을 다음과 같이 조정한다 . - 조정 후 종류주식 1 주당 전환하는 보통주의 수조정 전 종류주식주당 전환되는 보통주의 수 ×조정 전 본건 종류주식의 전환가격회사의시 공모단 6. 본건 종류주식의 전환 전에 , 회사의 타법인에 의한 인수 및 타법인과의 합병 (주식의 포괄적 교환 또는 이전 등을 통한 기업결합 또는 회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행 , 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매 , 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 경영권 변동을 수반하는 주식처분을 포함하며 , 제 2호에 해당하는 경우를 제외한다 )시 합병비율 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액 (인수단가 포함 )의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환가격을 해당 주식평가액의 70%가격으로 조정하고 , 전환비율을 다음과 같이 조정한다 . 가의 에 해당하는 금액

- 조정 후 종류주식 1 주당 전환하는 보통주의 수조정 전 종류주식주당 전환되는 보통주의 수조정 전 본건 종류주식의 전환가격회사의 타법인에 의한 인수 및 타법인과의 합병주식의 포괄적 교환등을 통한 기업결합을 포함함시 합병비율 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액의 에 해당하는 금액 7. 회사의 2025년 외부감사인의 감사보고서 기준으로 영업이익 10억원 미만 (외부감사인의 감사보고서 등 결산 기준 )일 경우 본건 우선주식의 전환가격을 영업이익 달성 비율에 따라 조정한다 . 단 , 조정 한도는 기존 전환가격의 70% 이내로 조정 한다 .

8. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다 . 단 , 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다 .

9. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 , 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며 , 전환비율 또한 이에 따라 조정한다 .

---2034년 07월 12일

1. 본건 신주의 의결권은 1주마다 1개로 한다 .

2. 본건 종류주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 종류주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다 .

-

1. 본건 종류주식은 참가적 , 누적적 우선주로서 , 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액을 기준으로 연 1%에 해당하는 배당금을 누적적으로 우선하여 배당 받고 , 보통주식의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다 .

2. 주식배당의 경우 종류주식과 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 종류주식 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다 . 단 , 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다 .

3. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 종류주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다 .

4. 본건 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우 , 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다 .

1. 본건 종류주식은 잔여재산 분배에 있어서 우선적 지위가 부여된 종류주식으로서 , 본건 종류주식의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 1주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 6 %의 비율로 계산한 금액을 보통주식 주주에 우선하여 분배 받는다 . 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다 .

2. 본건 종류주식의 주주에 대하여 잔여재산을 우선 분배한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에는 , 본건 종류주식의 주주는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다 .

3. 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우 이를 ‘청산 ’으로 간주하여 제 1항 및 제 2항을 적용한다 .

3-1) 회사에 해산 사유가 발생한 경우

3-2) 회사 존속에 기초가 되는 자산으로서 그 처분이 회사의 영업양도나 폐지와 유사한 효과를 가져오는 중요한 자산의 전부 또는 실질적인 전부를 매각 , 임대 , 양도 , 기타 방법에 의해 처분한 경우 (지적재산권이 제 3자에게 독점적으로 허용되는 경우도 포함 )

상환에관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액결정방법
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수대비 비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정	최저 조정가액(원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
존속기간(우선주권리의 유효기간)
의결권에 관한 사항
옵션에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-6,170-5,608청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10.02증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조1항 및 이사회 결의당사 정관 제11조 (신주인수권)2024년 07월 12일2024년 01월 01일2024년 08월 09일-아니오아니오해당없음---해당없음2024년 06월 28일1-참석아니오전매제한조치(보호예수 1년)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1) 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 본 증자건은 종류주식이므로 코넥스 시장에 상장되지 않습니다. 주3) 신주 발행가액 산정근거- 신주의 발행가액 : 신주의 발행가액 산정은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평가를 기준주가 ( 5,608 원 ) 로 하여 산출하였습니다. 이 발행가액은 증자 참여자와 합의한 가액입니다 . 주4) 주금납입 장소는 하나은행 오산금융센터지점입니다.

▶ 기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024년 06월 21일13,82673,541,9202024년 06월 24일1,75410,892,3402024년 06월 25일1,73112,636,30017,31197,070,5605,60810.026,170

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 11조 (신주인수권 )

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 .

② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. [ 상법 ] 제 542 조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. [근로복지기본법 ] 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 10조의 2에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .

당사 정관 제11조 2항 6호에 의거하여 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】케이-문화글로벌스케일업투자조합-회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-162,076-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

케이-문화글로벌스케일업투자조합8프롤로그벤처스(주)3.5(주)넥스트지인베스트먼트3.5한국모태펀드35.1--프롤로그벤처스(주)3.5--

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20231기2,850034-342,815광교회계법인2,850적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견