INTEROJO CO. LTD. — M&A Activity 2023

May 2, 2023

합병등종료보고서 1.1 인터로조 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2023년 05월 02 일
회 사 명 :	(주)인터로조
대 표 이 사 :	노시철
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로 15번길 28
	(전 화)031-611-4760
	(홈페이지) http://www.interojo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사 (성 명) 윤 세 봉
	(전 화)031-611-4760

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회 결의일	2023년 2월 13일
주주총회 소집 이사회 결의 및 주주총회 소집 공고	2023년 2월 28일
주주총회 소집통지서 발송	2023년 3월 14일
분할 반대의사 통지 접수기간	2023년 2월 14일 ~ 2023년 3월 28일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2023년 3월 29일
채권자 이의제출 공고 및 최고	2023년 3월 30일
주식매수청구권 행사기간	2023년 3월 29일 ~ 2023년 4월 18일
채권자 이의제출 기간	2023년 3월 30일 ~ 2023년 5월 1일
분할기일	2023년 5월 2일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2023년 5월 2일
분할등기일(예정)	2023년 5월 3일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로서, 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법 (1) 주식매수가격: 금 30,123원(2) 가격 결정방법: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 동법 시행령 제176조의7에 따라 이사회 결의(`23.02.13) 전일 부터 최근 2개월 거래량 가중산술평균주가, 최근 1개월 가중산술평균주가, 최근 1주일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균한 가액으로 산출함 - 2개월 가중산술평균주가: 29,578원 - 1개월 가중산술평균주가: 30,481원 - 1주일 가중산술평균주가: 30,311원 - 상기 가격의 산술평균가격: 30,123원 (원단위 미만 절사)2. 주식매수청구 내용, 매수일자 및 매수자금 원천

매수청구자의 수	주식의 수	매수일자	자금원천
17명	98,348주	2023년 5월16일	자체자금

3. 매수주식의 처리방침금번 반대주주의 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분해야 합니다. 다만, 현재 위와 같이 취득한 자기주식의 구체적인 처리 방침에 대해서는 확정된 바 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

당사는 2023년 03월 29일 홈페이지(http://www.interojo.com)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였으며, 각 채권자에게 최고하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2023년 03월30일부터 2023년 5월01일까지로 설정하였으며, 동 기간동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분	분할 전	분할 후
주식회사 인터로조	주식회사 인터로조(분할회사)	주식회사 옵트로쓰(분할신설회사)
자산
유동자산	146,391,465,844	145,277,500,614	1,113,965,230
현금및현금성자산	1,028,574,672	1,028,545,625	29,047
단기금융상품	8,588,044,070	7,488,044,070	1,100,000,000
매출채권	83,972,788,990	83,972,788,990	-
단기기타채권	1,064,019,881	1,057,432,519	6,587,362
파생금융상품자산(유동)	20,690,147	20,690,147	-
단기투자자산	13,363,590,820	13,363,590,820	-
재고자산	32,540,761,647	32,540,761,647	-
기타유동자산	671,229,925	663,881,104	7,348,821
반환제품회수권	5,141,765,692	5,141,765,692	-
비유동자산	114,413,259,635	115,370,415,421	311,340,051
장기금융상품	105,601,879	105,601,879	-
장기매출채권	305,607,293	305,607,293	-
장기기타채권	2,069,758,477	2,031,624,397	38,134,080
장기투자자산	12,565,863,383	12,565,863,383	-
종속기업투자주식	450,000,000	1,718,495,837	-
관계기업투자주식	1,902,553,049	1,902,553,049	-
유형자산	91,283,302,062	91,015,979,429	267,322,633
무형자산	883,972,704	878,089,366	5,883,338
비유동이연법인세자산	3,732,287,008	3,732,287,008	-
사용권자산	907,076,960	907,076,960	-
기타비유동자산	207,236,820	207,236,820	-
자산총계	260,804,725,479	260,647,916,035	1,425,305,281
부채
유동부채	69,546,140,157	69,468,602,095	77,538,062
매입채무	3,832,413,941	3,832,413,941	-
단기기타채무	8,194,300,121	8,116,762,059	77,538,062
단기차입금	29,800,000,000	29,800,000,000	-
유동성장기차입금	3,271,000,000	3,271,000,000	-
교환사채 (유동)	7,673,160,129	7,673,160,129	-
파생금융상품부채	1,376,908,494	1,376,908,494	-
당기법인세부채	3,489,868,780	3,489,868,780	-
반품충당부채	10,343,354,504	10,343,354,504	-
리스부채(유동)	477,015,130	477,015,130	-
기타유동부채	1,088,119,058	1,088,119,058	-
비유동부채	4,973,335,955	4,894,064,573	79,271,382
장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000	-
장기기타채무	510,472,420	431,201,038	79,271,382
파생금융부채	-	-	-
교환사채	-	-	-
리스부채(비유동)	462,863,535	462,863,535	-
부채총계	74,519,476,112	74,362,666,668	156,809,444
자본
자본금	6,608,239,000	6,608,239,000	1,000,000,000
자본잉여금	38,473,350,364	38,473,350,364	268,495,837
기타자본	(15,620,153,184)	(15,620,153,184)	-
기타포괄손익누계액	(333,580,472)	(333,580,472)	-
이익잉여금	157,157,393,659	157,157,393,659	-
자본총계	186,285,249,367	186,285,249,367	1,268,495,837
부채와자본총계	260,804,725,479	260,647,916,035	1,425,305,281

주)상기 금액은 2022년12월31일 기준 재무제표를 바탕으로 작성된 자료이며, 분할기일을 기준으로 작성될 분할 재무제표와 차이가 있을 수 있음.