INTEROJO CO. LTD. — Capital/Financing Update 2024

Sep 27, 2024

인터로조/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.09.27)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-05-19
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	40,000
만기일	2026-05-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,655,270,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-09-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		본 건은 기한이익상실로 인하여 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득일자 입니다. - 이자 금액 655,270,000원은 제3회차 교환사채 발행 이후 기한이익상실로 인한 계약이자 및 중도상환에 따른 기간이자가 합산되어 각 사채권자와 협의된 최종 금액입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 75,000주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2023-05-17 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2024-06-11 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-01 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-30 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득