INTEROJO CO. LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 11, 2021

교환사채권 발행결정 1.7 인터로조 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 06월 11일
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회 사 명 :	(주)인터로조
대 표 이 사 :	노시철
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로 15번길 28
	(전 화)031-611-4760
	http://www.interojo.com
	&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명) 신석
	(전 화)031-611-4760

교환사채권 발행결정

2무기명식무보증 사모 교환사채8,500,000,000-------8,500,000,000---0.00.02024년 06월 15일본 사채의 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. &cr단, 상환기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10028,350이사회 결의일 전일(2021년 06월 10일)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액중 가장높은가액에 5%를 할증한 금액을 교환가격으로 정함.&cr (1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr (2) 최근일 가중산술평균주가&cr (3) 최근일 거래 종가주식회사 인터로조 기명식 보통주식(자기주식)299,8232.502021년 09월 15일2024년 05월 15일

기본적인 교환가액의 refixing 조건은 없다.

다만, 아래의 경우에는 교환가액 조정을 협의할 수 있다.

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 지급되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정을 준용하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 위 가.에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

라. 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

&cr조기상환청구권(Put Option)&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "19. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr2021년 06월 15일2021년 06월 15일--2021년 06월 11일01참석아니오본사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인이상의투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 증권의 발행및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해발행 후 1년간 사채의 분할을 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음.-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한&cr 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr조기상환청구권(Put Option)&cr

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2023년 6월 15일 : 전자등록금액의 100.00%

2023년 9월 15일 : 전자등록금액의 100.00%

2023년 12월 15일 : 전자등록금액의 100.00%

2024년 3월 15일 : 전자등록금액의 100.00%

(2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
From	To
60일 전	30 일전
1차	2023-04-16	2023-05-16	2023-06-15	100.00%
2차	2023-07-17	2023-08-16	2023-09-15	100.00%
3차	2023-10-16	2023-11-15	2023-12-15	100.00%
4차	2024-01-15	2024-02-14	2024-03-15	100.00%

(3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(4) 조기상환 지급장소 : 하나은행 평택금융센터

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

삼성증권 주식회사

(NH 앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서)

-4,000,000,000

삼성증권 주식회사

(NH 앱솔루트 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서)

-1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S2 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자지위에서)

-200,000,000

삼성증권 주식회사

(타임폴리오 The Venture-V2호 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자지위에서)

-200,000,000

삼성증권 주식회사

(타임폴리오 메자닌 알파 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자지위에서)

-400,000,000 삼성증권 주식회사&cr(타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-MS2호 전문투자형 사모투자의 신탁업자지위에서)&cr-2,700,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금