InterMail — M&A Activity 2024

Mar 5, 2024

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION, HERUNDER I USA

OFFENTLIGGØRELSE AF TILBUDSDOKUMENT VEDRØRENDE KONTANT FRIVILLIGT OFFENTLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I INTERMAIL A/S

København, Danmark, 5. marts 2024

CapHold inv 4 ApS ("Tilbudsgiver") offentliggjorde den 13. februar 2024 sin intention om at fremsætte et kontant frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i InterMail A/S ("InterMail") til en pris på DKK 16,00 for hver aktie i InterMail A/S ("Tilbuddet"), der betales kontant.

Det meddeles herved, at Tilbudsgiver i dag har offentliggjort et tilbudsdokument vedrørende Tilbuddet ("Tilbudsdokumentet"). Tilbudsdokumentet kan tilgås og downloads på www.intermail.com. Tilbudsgiver har anmodet InterMail A/S om at offentliggøre denne meddelelse via Nasdaq Copenhagen.

Tilbudsperioden løber fra dags dato og frem til den 3. april 2024, kl. 23:59 (CET) medmindre den forlænges af Tilbudsgiver i overensstemmelse med vilkårene i Tilbudsdokumentet. Gennemførelse af Tilbuddet er underlagt visse betingelser, der fremgår af Tilbudsdokumentet.

Tilbudsgiver har pr. dags dato modtaget uigenkaldelige forhåndstilsagn fra aktionærer, der tilsammen repræsenterer 75,23 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i InterMail. Forhåndstilsagnene kan ikke tilbagekaldes, uagtet om der fremsættes et konkurrerende tilbud.

Aktionærer opfordres til omhyggeligt at læse Tilbudsdokumentet og til at overveje Tilbuddet fra Tilbudsgiver i god tid inden tilbudsperiodens udløb den 3. april 2024, kl. 23:59 (CET).

Ansvarsfraskrivelse og information til aktionærer i udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet udgør ikke et tilbud, hverken direkte eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor afgivelsen eller accepten af Tilbuddet ikke ville være i overensstemmelse med lovgivning om værdipapirer eller andre love eller bestemmelser i en sådan jurisdiktion, herunder USA. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Tilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i InterMail A/S. Tilbuddet fremsættes udelukkende i form af Tilbudsdokumentet, der er udarbejdet og offentliggjort af Tilbudsgiver. Tilbudsdokumentet indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet. Aktionærer i InterMail A/S opfordres til at læse Tilbudsdokumentet og alle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Tilbuddet.

Enhver aktionær skal selv orientere sig om gældende lovgivning og mulige skattemæssige konsekvenser i forbindelse med Tilbuddet og bør rådføre sig med sine professionelle rådgivere.

Hverken Tilbudsgiver eller dets rådgivere accepterer eller påtager sig noget ansvar for nogen overtrædelse af sådanne restriktioner.