INTERCONNECT SA — Capital/Financing Update 2025

Jun 19, 2025

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AVISO DE EMISIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA

BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que INTERCONNECT S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad”, indistintamente ha dispuesto la emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, Serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos argentinos (“Pesos”) a una tasa de interés nominal anual variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las Obligaciones Negociables”, indistintamente), que serán emitidas bajo el Régimen PYME CNV Garantizada bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de hasta $900.000.000 (Pesos novecientos millones). A continuación, se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2025 y por reunión de Directorio de fecha 8 de mayo de 2025. Los términos y condiciones definitivos de la emisión fueron resueltos por Actas de Subdelegados de fecha 19 de junio de 2025. b) Datos de la Sociedad : Interconnect S.A., sede social sita Leandro N. Alem 449, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, constituida en fecha 22 de abril 1996, inscripta ante la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina el 3 de mayo 1996. El plazo de duración de la Sociedad es de 99 años. c) Objeto social de la Sociedad : De conformidad con el Estatuto de la Sociedad, “Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros dentro del país o fuera de él, las siguientes actividades: SERVICIOS: Organización, asesoramiento, consultoría y prestación de todo tipo de servicios en materia de telecomunicaciones, informática, publicidad, industrial, administrativa, comercial, financiera, técnica y económica. Prestación de servicios de Valor Agregado en el ámbito nacional e internacional. Asistencia y representación de ventas de empresas de servicios nacionales y del exterior. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación, fabricación y producción de todo tipo de bienes, materias primas, productos y mercaderías. CONSTRUCTORA: Ejecución de obras públicas y privadas. INMOBILIARIA Y FINANCIERA: Realización de operaciones inmobiliarias, financieras y de inversiones en general que no se encuentren alcanzadas por la Ley de entidades financieras, toda otra que requiera el concurso público. AGROPECUARIA: Explotación de establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, frutícolas, forestales, agrícolas y vitícolas. Todas las actividades que por ley así lo exijan serán realizadas por profesionales con título habilitante.” Actividad principal de la Sociedad : Telecomunicaciones. d) Capital Social : $612.000 (Pesos seiscientos doce mil). Patrimonio Neto : $806.710.543 (Pesos ochocientos seis millones setecientos diez mil quinientos cuarenta y tres). e) Monto y moneda de emisión : por hasta $900.000.000 (Pesos novecientos millones). Las Obligaciones Negociables están denominadas, serán suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos. f) Garantía : Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas en un 100% en concepto de capital más los intereses correspondientes, así como todo otro accesorio de las Obligaciones Negociables y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales por (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. hasta el 55,56% y (ii) Banco Supervielle S.A. hasta el 44,44% como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV, de acuerdo con sus correspondientes Certificados de Garantía. Sus garantías son otorgadas en carácter de liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división, en este último caso, solo respecto de la Emisora. g) Fecha de Emisión y Liquidación : Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento : A los 24 (veinticuatro) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 4 (cuatro) pagos, conforme el esquema que se detalla a continuación: ((i) 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 6 (seis) meses de Fecha de Emisión y Liquidación, (ii) 25%(veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 12 (doce) meses de Fecha de Emisión y Liquidación; (iii) 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 18 (dieciocho) meses de Fecha de Emisión y Liquidación; y (iv) 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables en la Fecha de Vencimiento. j) Obligaciones Negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad : La Sociedad no ha emitido obligaciones negociables anteriormente. k) Tasa de interés y época de pago : Las Obligaciones Negociables devengarán intereses de forma trimestral a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa de Referencia más un margen aplicable que será licitado, conforme se informará en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. l) Deudas con privilegios o garantías : Al 31 de diciembre de 2025, la Sociedad no poseía deudas con privilegios o garantías.

La fecha de este Aviso de Emisión es 19 de junio de 2025.

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Nicolás Martelli
Presidente
INTERCONNECT S.A.
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