Inter Cars S.A.

Quarterly Report • Nov 20, 2017

GRUPA KAPITAŁOWA INTER CARS

Raport kwartalny zawierający Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS 4
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe 4
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 8
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 9
I. Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars 9
II. Skład Grupy Kapitałowej 10
III. Oświadczenie o zgodności z MSSF 12
IV. Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12
V. Zmiany zasad rachunkowości 13
VI. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 3 kwartał 2017 roku 13
POZOSTAŁE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS 14
1. Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych – trzy kwartały 2017 roku 14
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 18
3. Istotne oceny i oszacowania 18
4. Sezonowość 18
5. Informacje na temat segmentów działalności 18
6. Dywidenda 19
7. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 19
8. Zobowiązania warunkowe i poręczenia 20
9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2016 rok 21
10.Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji 21
11.Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Inter Cars S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 21
12.Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 22
13.Transakcje z jednostkami powiązanymi 22
14.Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 23
15.Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 23
16.Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji. 23
17.Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 23
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOST/KOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTER CARS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU 24
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 24
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 25
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 27
1. Zasady rachunkowości 28
2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 28
3. Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 28

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Inter Cars

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września
	2017	2016	2017	2016
	tys. zł	tys. zł	tys. eur	tys. eur
Dane dotyczące wzrostu i zysków
Marża na sprzedaży	30,1%	30,5%
EBITDA	278 106	272 494	65 335	62 373
EBITDA jako procent sprzedaży	5,6%	6,3%
EBITDA (narastająco za ostatnie 12 miesięcy)	375 458	295 722	88 206	67 690
Dług netto/ EBITDA	3,09	2,84
Podstawowy wskaźnik zysku na 1 akcję ( w zł)	11,88	12,81	2,79	2,93
Rozwodniony wskaźnik zysku na 1 akcję (w zł)	11,88	12,81	2,79	2,93
Zysk z działalności operacyjnej	228 946	234 043	53 786	53 571
Zysk netto	168 351	181 457	39 551	41 535
Przepływy
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(106 706)	216 950	(25 068)	49 659
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(70 725)	(91 877)	(16 615)	(21 030)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	196 292	(91 196)	46 115	(20 874)
Zatrudnienie i ilość filii
Pracownicy
Podmiot dominujący	451	376
Spółki zależne	2 387	1 719
Filie
Podmiot dominujący	240	215
Spółki zależne	258	222
razem	498	437
	Na dzień		Na dzień
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. zł	tys. zł	tys. eur	tys. eur
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	140 288	121 426	32 556	27 447
Suma bilansowa	3 766 175	3 040 077	874 005	687 178
Kredyty, pożyczki, leasing finansowy	1 303 173	1 025 650	302 423	231 838

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy

podmiotu dominującego

• · dla pozycji bilansowych kurs NBP z dnia 30 września 2017 roku 1 EUR = 4,3091 PLN, oraz kurs NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku – 1 EUR = 4,4240 PLN
• · dla pozycji rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2017 i 2016 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,2566 PLN i 1 EUR = 4,3688 PLN.

1 578 397 1 424 008 366 294 321 882

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTER CARS

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe

	30.09.2017	31.12.2016
(w tys. zł)	(niebadane)	(badane)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	478 662	459 679
Nieruchomości inwestycyjne	22 103	24 103
Wartości niematerialne	175 617	170 469
Inwestycje w jednostkach powiązanych	2 973	1 921
Inwestycje dostępne do sprzedaży	301	301
Należności	20 860	19 798
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	25 743	25 898
	726 259	702 169
Aktywa obrotowe
Zapasy	2 097 102	1 510 119
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	790 119	693 180
Należności z tytułu podatku dochodowego	12 407	13 183
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	140 288	121 426
	3 039 916	2 337 908
AKTYWA RAZEM	3 766 175	3 040 077
PASYWA
Kapitał zakładowy	28 336	28 336
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	259 530	259 530
Kapitał zapasowy	831 574	731 510
Pozostały kapitał rezerwowy	10 458	10 458
Różnice kursowe z przeliczenia	(15 991)	(12 088)
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	464 490	406 262
Kapitał własny łącznie	1 578 397	1 424 008
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego	658 428	429 476
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 778	7 186
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 279	16 119
	676 485	452 781
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	818 057	526 903
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego	644 745	537 586
Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego	-	58 588
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	22 121	18 441
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	26 370	21 770
	1 511 293	1 163 288
PASYWA RAZEM	3 766 175	3 040 077

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w tys. zł)	za okres 3 miesięcy zakończony		za okres 9 miesięcy zakończony
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 768 015	1 492 061	5 002 260	4 353 694
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(1 228 094)	(1 033 529)	(3 495 774)	(3 026 474)
Zysk brutto ze sprzedaży	539 921	458 532	1 506 486	1 327 220
Pozostałe przychody operacyjne	6 691	654	24 094	10 295
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(269 380)	(196 963)	(748 982)	(594 983)
Koszty usługi dystrybucyjnej	(188 517)	(171 376)	(526 626)	(480 930)
Pozostałe koszty operacyjne	(5 688)	(5 194)	(26 026)	(27 558)
Zysk z działalności operacyjnej	83 027	85 653	228 946	234 043
Przychody finansowe	(3 767)	769	1 650	2 863
Różnice kursowe	1 269	759	1 462	459
Koszty finansowe	(10 485)	(6 142)	(29 721)	(20 448)
Zysk przed opodatkowaniem	70 044	81 039	202 337	216 917
Podatek dochodowy	(10 032)	(13 522)	(33 986)	(35 460)
Zysk netto	60 012	67 517	168 351	181 457
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Różnice kursowe z przeliczenia	1 751	(5 116)	(3 903)	(1 953)
Inne całkowite dochody netto, ogółem	1 751	(5 116)	(3 903)	(1 953)
CAŁKOWITE DOCHODY	61 763	62 401	164 448	179 504
Zysk netto przypadający na:
- akcjonariuszy podmiotu dominującego - udziały mniejszości	60 012 -	67 517 -	168 351 -	181 457 -
	60 012	67 517	168 351	181 457
Całkowite dochody przypadające na:
- akcjonariuszy podmiotu dominującego	61 763	62 401	164 448	179 504
- udziały mniejszości	-	-	-	-
	61 763	62 401	164 448	179 504
Zysk netto	60 012	67 517	168 351	181 457
Średnio ważona liczba akcji zwykłych	14 168 100	14 168 100	14 168 100	14 168 100
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,24	4,77	11,88	12,81
Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	14 168 100	14 168 100	14 168 100	14 168 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,24	4,77	11,88	12,81

www.intercars.eu

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku (niebadane)

(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
Na 1 stycznia 2017 roku	28 336	259 530	731 510	(12 088)	10 458	406 262	1 205 878	-	1 205 878
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	-	168 351	168 351	-	168 351
Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia Całkowite dochody, ogółem	- -	- -	- -	(3 903)) (3 903)	- -	- 168 350	(3 903) 164 447	- -	(3 903) 164 447
Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na kapitał zapasowy	- -	- -	- 100 064	- -	- -	(10 059) (100 064)	(10 059) -	- -	(10 059) -
Na 30 września 2017 roku (niebadane)	28 336	259 530	831 574	(15 991)	10 458	464 490	1 578 397	-	1 578 397

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku (niebadane)

Całkowite dochody, ogółem Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu - dywidenda	- -	- -	- -	(1 953) -	- -	181 457 (10 059)	179 504 (10 059)	- -	179 504 (10 059)
Podział zysku z poprzedniego okresu - przeniesienie na	-	-	85 000	-	-	(85 000)	-	-	-
Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	(1 953)	-	-	(1 953)	-	(1 953)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	-	181 457	181 457	-	181 457
Na 1 stycznia 2016 roku	28 336	259 530	645 998	(10 213)	5 935	276 292	1 205 878	-	1 205 878
(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Różnice kursowe z przeliczenia	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(w tys. zł)	01.01.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem	202 337	216 917
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	49 160	38 451
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych	(2 653)	459
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	3 920	(1 087)
Odsetki, netto	25 971	19 756
Pozostałe pozycje netto	(9 769)	(2 427)
Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym	268 966	272 024
Zmiana stanu zapasów	(586 983)	(333 363)
Zmiana stanu należności	(98 676)	(137 051)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	337 246	440 236
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(79 447)	241 846
Podatek dochodowy zapłacony	(27 259)	(24 896)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(106 706)	216 950
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	3 487	1 599
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości	(73 622)	(96 786)
niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych Spłata pożyczek udzielonych	1 341	4 173
Wydatki na nabycie udziałów w pozostałych jednostkach	(1 273)	-
Pożyczki udzielone	(750)	(1 088)
Odsetki otrzymane	92	225
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(70 725)	(91 877)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(spłaty) / wpływy z tytułu kredytów i leasingów Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	337 182 (4 904)	120 591 (19 637)
Zapłacone odsetki	(24 927)	(18 874)
Wypłacona dywidenda	(10 059)	(10 059)
Płatności z tytułu factoringu odwróconego	(101 000)	(163 217)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	196 292	(91 196)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto	18 862	33 878
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	121 426	73 016
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	140 288	106 894

Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017

I. Informacje o Grupie Kapitałowej Inter Cars

Przedmiot działalności

Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Inter Cars Spółka Akcyjna ("Grupa", "Grupa Inter Cars", "Grupa Kapitałowa Inter Cars") jest import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Spółką dominującą w Grupie jest Spółka Inter Cars S.A. ("Spółka","jednostka dominująca").

Siedziba – podmiot dominujący

Inter Cars S.A. ul. Powsińska 64 02-903 Warszawa Polska Magazyn Centralny: ul. Gdańska 15 05-152 Czosnów k/Warszawy

Dane kontaktowe i administracyjne

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:

KRS 0000008734 NIP 1181452946 Regon 014992887 tel. (+48-22) 714 19 16 fax. (+48-22) 714 19 18 bzarzadu@intercars.eu relacje.inwestorskie@intercars.eu www.intercars.com.pl

Rada Nadzorcza

Andrzej Oliszewski, Przewodniczący Piotr Płoszajski Tomasz Rusak Michał Marczak Jacek Klimczak

Zarząd (na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego)

Maciej Oleksowicz, Prezes Robert Kierzek, Wiceprezes Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Krzysztof Oleksowicz Wojciech Twaróg Piotr Zamora Tomáš Kaštil W dniu 10 kwietnia 2017 r. pan Robert Kierzek złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki, pełniąc nadal funkcję członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 1 maja 2017 r. W dniu 20 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej na miejsce pana Roberta Kierzka wybrano nowego Prezesa Zarządu Spółki, pana Macieja Oleksowicza. który objął stanowisko 1 maja 2017 roku oraz dokonano wyboru na Wiceprezesa Zarządu Spółki pana Roberta Kierzka

Biegły rewident

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 14,

00-638 Warszawa

II. Skład Grupy Kapitałowej

Spółka dominująca Inter Cars S.A. ("Spółka") jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 30 września 2017 roku zawiera dane spółki, spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars ("Grupa") oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku jest dostępne na stronie www.intercars.eu.

Na dzień 30 września 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 30 jednostek, w tym:

• · 29 spółek zależnych od Inter Cars S.A.
• · 2 spółki pośrednio zależne od Inter Cars S.A.

Ponadto, w dniu 28 września 2017 r. została zarejestrowana spółka zależna Spółki, z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, w której Spółka posiada 100% udziałów.

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Metoda konsolidacji		Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
				30.09.2017	30.09.2016
Podmiot dominujący
Inter Cars S.A.	Warszawa	Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
Inter Cars Ukraine	Ukraina, Chmielnicki	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Q-service Sp. z o.o.	Cząstków Mazowiecki	Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego	Pełna	100%	100%
Lauber Sp. z o.o.	Słupsk	Regeneracja części samochodowych.	Pełna	100%	100%
Inter Cars Česká republika s.r.o.	Czechy, Praga	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Feber Sp. z o.o.	Warszawa	Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep	Pełna	100%	100%
IC Development & Finance Sp. z o.o	Warszawa	Usługi developerskie i wynajmu nieruchomości	Pełna	100%	100%
Armatus sp. z o.o.	Warszawa	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	Słowacja, Bratysława	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Lietuva UAB	Litwa, Wilno	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%

Grupa posiada również udziały w dwóch jednostkach stowarzyszonych.

Nazwa podmiotu	Siedziba	Przedmiot działalności	Metoda konsolidacji		Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
				30.09.2017	30.09.2016
JC Auto s.r.o.	Czechy, Karvina Darkom	Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej	Pełna	100%	100%
JC Auto S.A.	Belgia, BrainL'Allued	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Hungária Kft	Węgry, Budapeszt	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Italia s.r.l	Włochy, Mediolan	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars d.o.o.	Chorwacja, Zapresic	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Romania s.r.l.	Rumunia, Cluj-Napoca	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Cyprus Limited	Cypr, Nikozja	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Latvija SIA	Łotwa, Ryga	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Cleverlog-Autoteile GmbH	Niemcy, Berlin	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Bulgaria Ltd.	Bułgaria, Sofia	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	Warszawa	Usługi reklamy, badania rynku i opinii publicznej	Pełna	100%	100%
ILS Sp. z o.o.	Nadarzyn	Usługi logistyczne	Pełna	100%	100%
Inter Cars Malta Holding Limited	Malta	Zarządzanie posiadanymi aktywami	Pełna	100%	100%
Q-service Truck Sp. z o.o.	Warszawa	Sprzedaż samochodów dostawczych I ciężarowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars INT d.o.o.	Slovenia, Ljubljana	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Eesti OÜ	Estonia, Tallin	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars Piese Auto s.r.l.	Kiszyniów, Mołdawia	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	100%
Inter Cars GREECE.**	Ateny, Grecja	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Nie dotyczy	100%	-
Inter Cars d.o.o.*	Sarajewo, Bośnia i Hercegowina	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Pełna	100%	-
Inter Cars United Kingdom - automotive technology Ltd ***	Londyn, Wielka Brytania	Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych	Nie dotyczy	100%	-

Spółki pośrednio zależne
Inter Cars Malta Limited	Malta	Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego	Pełna	100%	100%
Aurelia Auto d o o	Chorwacja	Dystrybucja części zamiennych oraz najem nieruchomości	Pełna	100%	100%
Spółki stowarzyszone
SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A.	Szczytno	Produkcja materiałów i okładzin ciernych	-****	-****	-****
InterMeko Europa Sp. z o.o.	Warszawa	Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów	Praw własności	50%	50%

* Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 2Q 2017 roku

** Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 3Q 2017 roku

*** Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej

**** W dniu 6 lutego 2017 Spółka zbyła akcje w spółce stowarzyszonej SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A

Notowania na giełdach

Akcje Inter Cars S.A., tj. podmiotu dominującego są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych.

III. Oświadczenie o zgodności z MSSF

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars sporządzono za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku.

Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzy kwartały 2016 roku spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" odnoszącego się do śródrocznych sprawozdań finansowych.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy przekazywane jest do publicznej wiadomości łącznie ze skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki należy czytać łącznie ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy, aby uzyskać pełne zrozumienie wyniku i sytuacji finansowej emitenta.

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy stosowaniu przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie, przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansowego, ujawnione są w Nocie 14.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku wraz z informacjami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kwartalną jednostkową informacją finansową Inter Cars S.A. za III kwartał 2017 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 20 listopada 2017 roku.

IV. Podstawa sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Z wyjątkiem zmian opisanych w punkcie "Zmiany zasad rachunkowości", niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Grupę Kapitałową Inter Cars przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które były stosowane przez

Grupę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

Wszystkie wartości w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej.

V. Zmiany zasad rachunkowości

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonała żadnych zmian zasad rachunkowości.

VI. Stosowane kursy walut do przeliczenia danych za 3 kwartał 2017 roku

Wszelkie prezentowane w raporcie dane finansowe w EUR zostały przeliczone przy zastosowaniu następujących kursów:

	Kurs średni w okresie sprawozdawczym		Kurs na koniec okresu sprawozdawczego
	9 miesięcy 2017	9 miesięcy 2016	30.09.2017	31.12.2016
EUR/PLN	4,2566	4,3688	4,3091	4,4240

Do przeliczenia danych wykazanych w wybranych danych finansowych w tys. EURO zastosowano niżej podane zasady:

• · dla danych wynikających z rachunku zysków i strat średni kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ogłoszonych przez Prezesa NBP;
• · dla danych wynikających z bilansu kurs na 30 września stanowiący średni kurs EURO obowiązujący na dzień 30 września ogłoszony przez Prezesa NBP;
• · dla przeliczenia wartości kapitału zakładowego zastosowano kursy średnie EURO obowiązujące w dniach rejestracji podwyższenia kapitału o kolejne serie akcji.

POZOSTAŁE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS

1. Podsumowanie działalności oraz skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych – trzy kwartały 2017 roku

Omówienie wyników finansowych Grupy Inter Cars

· W 3 kwartale 2017 roku Grupa odnotowała 18,5% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Wzrost przychodów skonsolidowanych za okres 9 miesięcy 2017 wyniósł 14,9%.

Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) wzrosła o 21,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tak jak w trzech kwartałach 2016 roku obserwujemy szybszą dynamikę wzrostu sprzedaży realizowanej przez zagraniczne spółki dystrybucyjne niż dynamikę sprzedaży exportowej spółki Inter Cars S.A. Sprzedaż eksportowa z Polski wzrosła o 14,4%, w okresie 9 miesięcy 2017 w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

• · Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 56,8% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 58,7%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej.
• · W ciągu 12 miesięcy, od 1 października 2016 roku, Grupa otworzyła 61 nowych filii w kraju i poza granicami Polski.
• · Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów za 3 kwartały wyniosła 30,1% (30,5% w analogicznym okresie roku 2016). Zarząd spodziewa się utrzymania marży w następnych kwartałach. W porównywanych okresach wpływ różnic kursowych na zmianę marży był nieznaczny (+0,2 p.p. w 3 kwartałach 2017 i -0,1 p.p. w analogicznym okresie 2016 roku).
• · Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, za okres 9 miesięcy 2017 roku, w stosunku do przychodów ze sprzedaży wynosi 15,0% i jest wyższy o 0,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (14,1%). Wzrost kosztów jest spowodowany przede wszystkim kosztami jednorazowymi wynikającymi np. z konieczności prowadzenia 2 magazynów centralnych w okresie przejściowym to jest od początku 2017 do momentu otwarcia nowego magazynu centralnego w maju 2017 roku. Ponadto istotny wpływ na wzrost kosztów sprzedaży miał przede wszystkim: a) wzrost kosztów logistycznych, wynikający ze stopniowego dochodzenia przez nowy magazyn centralny w Zakroczymiu do pełnej sprawności od momentu jego uruchomienia oraz b) wzrost wolumenu operacji logistycznych wynikający

ze zwiększenia wartości zapasów do poziomu 2,1 mld zł.

• · Skonsolidowany zysk brutto za okres 9 miesięcy 2017 roku wynosi 202 337 tys. PLN a zysk netto wynosi 168 351 tys. PLN
• · Efektywna stopa podatkowa dla Grupy narastająco za 9 miesięcy wyniosła 16,8%.
• · Wzrost wartości magazynu do poziomu 2,1 mld zł wynika przede wszystkim z realizacji działań mających na celu intensyfikację sprzedaży m.in. poprzez poprawę dostępności towarów dla klientów oraz poszerzenie oferty. Ponadto wzrost stanów magazynowych związany jest również z zatowarowaniem nowego magazynu centralnego, którego otwarcie nastąpiło na początku maja 2017 oraz magazynów w spółkach zależnych za granicą w szczególności w nowo otwartych spółkach w Bośni i Hercegowinie i Grecji.

Począwszy od 4 kwartału 2017 Zarząd spodziewa się stopniowej poprawy rotacji magazynu w związku z:

• a) stopniową realizacją planów sprzedażowych, w tym w szczególności produktów sezonowych.
• b) wprowadzanymi na bieżąco korektami optymalizującymi zapasy magazynowe w kraju i zagranicą.

Przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych Spółka konsekwentnie realizuje politykę ekspansji. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży za 3 kwartały 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały następujące spółki: Mołdawia (285%), Cleverlog (79%), Słowenia (50%), Węgry (41%) i Włochy (39%). Przy czym ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy, obok Węgier i Rumunii (11%) należy wskazać Litwę (14%), Czechy (18%), Bułgarię (36%) i Chorwację (17%).

W 3 kwartale 2017 ruszyła sprzedaż w spółce w Bośni i Hercegowinie. Na koniec września 2017 spółka posiadała jedną filię.

Podstawowe dane finansowe Grupy za III kwartały 2017 roku prezentuje poniższa tabela:

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września		za okres 9 miesięcy zakończony 30 września
	2017	2016	2017	2016
('000)	zł	zł	euro	euro
Rachunek zysków i strat (za okres)
Przychody ze sprzedaży	5 002 260	4 353 694	1 175 177	996 542
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 506 486	1 327 220	353 918	303 795
Przychody/koszty finansowe, netto	(26 610)	(17 126)	(6 251)	(3 920)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	228 946	234 043	53 786	53 571
Zysk (strata) netto	168 351	181 457	39 551	41 535
Inne dane finansowe
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(106 706)	216 950	(25 068)	49 659
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(70 725)	(91 877)	(16 615)	(21 030)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	196 292	(91 196)	46 115	(20 874)
Podstawowy zysk na 1 akcję	11,88	12,81	2,79	2,93
Marża na sprzedaży	30,2%	30,5%
Marża EBITDA	5,6%	6,3%
Bilans (na dzień)	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	140 288	121 426	32 556	27 447
Suma bilansowa	3 766 175	3 040 077	874 005	687 178
Kredyty, pożyczki, leasing finansowy	1 303 173	1 025 650	302 423	231 838
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	1 578 397	1 424 008	366 294	321 882

Omówienie wyników finansowych spółki dominującej Inter Cars S.A.

Podstawowe dane finansowe Inter Cars S.A. prezentuje poniższa tabela:

	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września			za okres 9 miesięcy zakończony 30 września
	2017	2016	2017	2016
('000)	zł	zł	euro	euro
Rachunek zysków i strat (za okres)
Przychody ze sprzedaży	3 894 637	3 507 994	914 964	802 965
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	898 591	823 825	211 105	188 570
Opłaty licencyjne	(61 160)	(55 118)	(14 368)	(12 616)
Przychody/koszty finansowe, netto	100 205	25 885	23 541	5 925
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	42 591	52 369	10 006	11 987
Zysk (strata) netto	137 778	72 780	32 368	16 659
Inne dane finansowe
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	(268 775)	165 706	(63 143)	37 929
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	91 209	(12 958)	21 428	(2 966)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	180 783	(149 144)	42 471	(34 138)
Podstawowy zysk na 1 akcję	9,72	5,14	2,28	1,18
Marża na sprzedaży	23,1%	23,5%
Marża EBITDA	1,6%	2,0%
Bilans (na dzień)	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 346	26 129	6 810	5 906
Suma bilansowa	3 247 653	2 659 319	753 673	601 112
Kredyty, pożyczki, leasing finansowy	1 282 167	1 021 086	297 549	217 563
Kapitał własny	1 241 121	1 113 402	288 023	251 673

Przychody ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2016 roku były o 11% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2016 roku. W okresie od 1 października 2016 roku Spółka otworzyła 25 nowych filii.

Marża na sprzedaży za 3 kwartały 2017 roku wyniosła 23,1% (23,5% za 3 kwartały 2016 roku).

Koszty usługi dystrybucji – udział podmiotu zarządzającego filią w zrealizowanej marży. Marża zrealizowana na sprzedaży przez filię dzielona jest między filiantem i Inter Cars w stosunku 50/50. System filii oparty jest na zasadzie powierzenia zarządzania punktem dystrybucyjnym (filią) zewnętrznym podmiotom. Sprzedaż dokonywana jest w imieniu Inter Cars.

Przychody i koszty finansowe obejmują przede wszystkim koszty i przychody z tytułu odsetek od kredytów i obligacji oraz dywidendę otrzymaną od spółek zależnych. W 3 kwartale 2017 roku Spółka poniosła koszty z tytułu odsetek w wysokości 9 036 tys. zł, a w okresie 9 miesięcy 2017 roku koszty odsetek wynoszą 26 749 tys. zł. Dywidenda otrzymana od Spółek zależnych w 2017 roku wynosi 128 327 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz leasingu finansowego na dzień 30 września 2017 roku osiągnęły łączną wartość 1 282 167 tys. zł, w tym pożyczki od spółek powiązanych : 142 798 tys. zł.

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na obecną i przyszłą działalność gospodarczą Grupy Inter Cars:

• · Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 września 2017 roku wyniosła 375 458 tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja.
• · Wskaźnik Dług netto/EBITDA wyniósł 3,09 vs 2,84 na dzień 30 września 2016 r.

3. Istotne oceny i oszacowania

Sporządzenie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF UE wymaga od Zarządu Spółki użycia ocen i szacunków, które mają wpływ na zastosowane zasady rachunkowości oraz wykazywane aktywa, pasywa, przychody oraz koszty. Oceny i szacunki są weryfikowane na bieżąco. Zmiany szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.

Informacja na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających na śródroczne sprawozdanie finansowe nie uległa zmianie w porównaniu do informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2016 roku.

4. Sezonowość

Przychody ze sprzedaży Grupy wykazują nieznaczną sezonowość, przy czym III kwartał stanowi zwykle około 25% przychodów ze sprzedaży rocznej.

5. Informacje na temat segmentów działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars jest sprzedaż części zamiennych wykazywana jako oddzielny segment operacyjny. Dodatkowo spółki Feber, Lauber, IC Development, oraz ILS Sp. z o.o. prowadzą działalność w innych segmentach takich jak: produkcja naczep, regeneracja części zamiennych, prowadzenie działalności developerskiej oraz świadczenie usług logistycznych natomiast spółka Q-service Truck Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem samochodów dostawczych marki Isuzu. Powyższe obszary działalności indywidualnie nie spełniają kryteriów uznania za segment operacyjny, dlatego prezentowane są w kolumnie "Pozostałe segmenty".

Grupa Kapitałowa Inter Cars stosuje jednolite zasady księgowe dla wszystkich segmentów. Transakcje pomiędzy segmentami dokonywane są na warunkach rynkowych.

Informacje na temat segmentów działalności

za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku

	Sprzedaż części zamiennych	Pozostałe segmenty	Wyłączenia	Suma
Sprzedaż zewnętrzna	4 927 353	74 907	-	5 002 260
Sprzedaż między segmentami	12 507	307 366	(319 873)	-
Zysk przed opodatkowaniem	189 667	(3 747)	16 416	202 336
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku	Sprzedaż części zamiennych	Pozostałe segmenty	Wyłączenia	Suma
Sprzedaż zewnętrzna	4 283 229	70 465	-	4 353 694
Sprzedaż między segmentami	11 627	283 556	(218 511)	-
Zysk przed opodatkowaniem	229 887	20 701	(33 671)	216 917

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny – III kwartał 2017 roku

Aktywa w podziale na segmenty operacyjne	Stan na 30.09.2017	Stan na 31.12.2016
Segment sprzedaży części
zamiennych	5 389 800	4 527 265
Pozostałe segmenty	446 733	423 482
Wyłączenia	(2 070 358)	(1 910 670)
	3 766 175	3 040 077

6. Dywidenda

Dnia 12 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2016 w kwocie 10 059 tysięcy złotych tj. 0,71 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca 2017 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 14 lipca 2017 roku.

W dniu 28 lipca 2016 została wypłacona dywidenda z zysku za rok 2015 w kwocie 10 059 tysięcy złotych, tj. 0,71 zł na jedna akcję.

7. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych

Umowa kredytu konsorcjalnego

Warunki z umowy kredytu konsorcjalnego, zawartej w dniu 14.11.2016 roku, opisane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

W dniu 01.09.2017 został podpisany aneks do umowy kredytu konsorcjalnego, w którym kredytodawcy wyrazili zgodę na

• (i) wydłużenie do dnia 14 listopada 2020 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu oraz
• (ii) wydłużenie do dnia 14 listopada 2018 r. ostatecznego terminu spłaty kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu.

W ramach umowy kredytu konsorcjalnego z linii kredytowej mogą korzystać następujące spółki należące do Grupy Inter Cars: Inter Cars S.A., Lauber Sp. z o.o., Inter Cars Česká republika s.r.o., Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Inter Cars Lietuva UAB, Inter Cars d.o.o., Inter Cars Romania s.r.l., Inter Cars Cyprus Limited, Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Q-service Truck Sp. z o.o.

Kredyty bankowe zaciągnięte bezpośrednio przez podmioty powiązane:

Inter Cars Česká republika s.r.o. zawarła z Bankiem Raiffeisenbank a.s. umowę na linię kredytową w wysokości 170 milionów koron czeskich z datą zapadalności 31 grudnia 2017 roku.

Inter Cars Romania s.r.l. posiada linię kredytową z limitem 90 mln RON w Banku ING Bank N.V Pozostałe kredyty opisane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy zostały zastąpione kredytami o tej samej wartości nominalnej, udzielone w ramach Umowy kredytu konsorcjalnego.

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	kwota według umowy (limit)	Wykorzystanie	termin spłaty
Konsorcjum banków	600 000	532 425	14-11-2018
- Inter Cars S.A.		481 191
- Inter Cars Česká republika s.r.o		17 236
- Inter Cars Slovenská republika s.r.o.		20 494
- Lauber Sp. z o.o.		13 504
ING Bank N.V (Inter Cars Romania s.r.l.)	84 312	77 761	27-12-2017
Raiffeisen a.s. (Inter Cars Česká republika s.r.o)	28 135	24 825	31-12-2017
	712 447	635 011

Kredyty i pożyczki na dzień 30.09.2017

Kredyty i pożyczki długoterminowe	kwota według umowy (limit)	Wykorzystanie	termin spłaty
Konsorcjum banków	500 000	500 000	14-11-2020
	500 000	500 000
Kredyty i pożyczki na dzień 31.12.2016 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	kwota według umowy (limit)	Wykorzystanie	termin spłaty
Konsorcjum banków	600 000	395 625	14-11-2017
Raiffeisen a.s. (Inter Cars Česká republika s.r.o)	27 829	24 555	31-03-2017
Citibank Europe PLC (Inter Cars Česká republika s.r.o)	17 696	17 696	26-08-2017
Citibank Europe PLC (Inter Cars Slovenská republika s.r.o. )	22 120	22 120	25-05-2017
ING Bank N.V (Inter Cars Romania s.r.l.)	87 741	71 388	28-04-2017
	755 386	531 384
Kredyty i pożyczki długoterminowe	kwota według umowy (limit)	Wykorzystanie	termin spłaty
Konsorcjum banków	500 000	270 000	14-11-2019
	500 000	270 000

Emisja obligacji

Warunki emisji obligacji opisane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

W 3 kwartale 2017 roku nie zmieniła się wartość wyemitowanych obligacji. Odsetki do obligacji serii A wypłacane są dwa razy do roku: w kwietniu i październiku.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obligacji wyemitowanych i planowanego wykupu:

Numer transzy	Data pozyskania	Data wykupu	Kwota wykupu
Seria A	24.10.2014	24.10.2019	150 000
			150 000

8. Zobowiązania warunkowe i poręczenia

W okresie objętym raportem Spółka Inter Cars S.A. jak również spółki zależne nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych.

Zobowiązania warunkowe, zabezpieczenia oraz nieujęte zobowiązania nie uległy istotnej zmianie w porównaniu do opisanych w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2016 roku.

Poręczenia udzielone przez Inter Cars S.A. na 30 września 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

(tys. zł)	okres obowiązywania	stan na dzień
Na rzecz		30.09.2017	31.12.2016
RIM Sp. z o.o.	Do odwołania	20	20
Glob Cars Sp.z o.o.	Do odwołania	150	150
JC Auto Kraków	Do odwołania	50	50
Tomasz Zatoka APC Polska	Do odwołania	170	170
Michał Wierzobolowski Fst M.	Do odwołania	250	250
Intraserv	Do odwołania	50	50
Ducati Motor Holding	2018-06-20	1 939	5 309
Raiffeisen-Leasing Polska	2023-10-10	250	250
PIAGGIO AND C. S.P.A.	2017-09-30	2 155	2 212

		30 642	21 220
COMMA	2017-12-31	8 618	-
LeasePlan	Do odwołania	8 090	3 698
MALPAS	2018-07-10	379	389
MANN+HUMMEL	Do odwołania	4 697	4 822
PDC Industrial Center 44 Sp. z o.o.	2018-06-12	323	332
JC Auto Kraków	2018-12-31	3 500	3 500
Poczta Polska S.A.	2017-05-16	-	6
Komenda Wojewódzka, Wrocław	2018-06-21	1	1
Poczta Polska S.A., Warszawa	2017-07-25	-	11

Na dzień 30 września 2017 roku łączna wartość gwarancji i poręczeń osiągnęła wartość 30 642 tys. zł. i składały się na nią gwarancje płatności z tytułu towarów i usług dla dostawców oraz odbiorców w postępowaniu przetargowym.

9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2016 rok

Grupa Kapitałowa Inter Cars nie publikowała prognoz wyników finansowych.

10. Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna		Udział w ogólnej liczbie głosów
		(zł)	(%)	(%)
OK Automotive Investments B.V.*	3 726 721	7 453 442	26,30%	26,30%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny	1 896 778	3 793 556	13,39%	13,39%
Nationale-Nederlanden OFE oraz Nationale-Nederlanden DFE	1 416 799	2 833 598	10,00%	10,00%
Andrzej Oliszewski	1 277 370	2 554 740	9,02%	9,02%
Immersion Capital Master Fund Limited	748 776	1 497 552	5,28%	5,28%
Razem	9 066 444	18 132 888	63,99%	63,99%

*OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Krzysztofa Oleksowicza – członka Zarządu Spółki

Do dnia przekazania sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała innych zawiadomień o stanie posiadanych akcji.

11. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Inter Cars S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Łącznie osoby nadzorujące i zarządzające posiadają 5 025 425 akcji, co stanowi 35,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Cars.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają żadnych akcji ani udziałów w jednostkach zależnych od Inter Cars.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Zarząd
Krzysztof Oleksowicz*	3 726 721	7 453 442	26,30%	26,30%
Robert Kierzek	19 834	39 668	0,14%	0,14%
Tomaš Kaštil	1 500	3 000	0,01%	0,01%
	3 748 055	7 496 110
Rada Nadzorcza
Andrzej Oliszewski	1 277 370	2 554 740	9,02%	9,02%
	1 277 370	2 554 740
Razem	5 025 425	10 050 850	35,47%	35,47%

* Pośrednio poprzez OK Automotive Investments B.V.

Od dnia przekazania poprzedniego raportu tj. 31 sierpnia 2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcjonariuszy zarządzających i nadzorujących emitenta:

	Liczba akcji			Liczba akcji
Akcjonariusz	na dzień	Zwiększenia	Zmniejszenia	na dzień
	31.08.2017			20.11.2017
Krzysztof Oleksowicz*	3 726 721	-	-	3 726 721
Andrzej Oliszewski	1 277 370	-	-	1 277 370
Robert Kierzek	19 834	-	-	19 834
Tomaš Kaštil	1 500	-	-	1 500
Razem	5 025 425	-	-	5 025 425

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie sprawozdawczym nie wszczynano przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych Inter Cars S.A.

Jednocześnie informujemy, że nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Inter Cars S.A.

13. Transakcje z jednostkami powiązanymi

(w tys. zł)	1.01.2017- 30.09.2017	1.01.2016- 30.09.2016
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu
Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	235	233
Wynagrodzenia Zarządu	5 167	9 461
	5 403	9 694
	1.01.2017-	1.01.2016-
	30.09.2017	30.09.2016
transakcje z jednostkami powiązanymi
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	1 507	1 294
Zakupy towarów i usług od jednostek powiązanych	15 299	13 778
	30.09.2017	31.12.2016
stan rozrachunków z jednostkami powiązanymi
Należności od jednostek powiązanych	544	576
Zobowiązania do jednostek powiązanych	324	741

W kategorii Zakupy towarów i usług od jednostek powiązanych ponad 80% stanowi standardowa usługa dystrybucyjna rozliczana według tych samych zasad obowiązujących wszystkie filie. Umieszczenie w tej kategorii wynika z faktu powiązania rodzinnego dyrektora filii z jednym z członków zarządu Inter Cars S.A.

14. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Informacje opisano w punkcie "Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy oraz opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących".

15. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono raport, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Z dniem 13 listopada 2017 r. zgodnie z postanowieniami umowy kredytu konsorcjalnego, maksymalna łączna wysokość kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu została zwiększona o 35.000.000,00 zł i wynosi obecnie 775.000.000,00 zł.

Maksymalna łączna wysokość kredytów terminowych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu pozostaje bez zmian i wynosi 500.000.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne i uzależnione będzie, dla każdego okresu odsetkowego, od stopy referencyjnej WIBOR, powiększonej o ustalone na podstawie Nowej Umowy Kredytu (na zasadach rynkowych) marże kredytodawców.

16. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzane są na warunkach rynkowych.

17. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Najważniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe w IV kwartale 2017 roku są następujące:

• ü kształtowanie się kursów walut, głównie EUR, USD i JPY w relacji do PLN, UAH, HUF, CZK, HRK, BGN i RON;
• ü kształtowanie się popytu zgłaszanego przez klientów eksportowych zależnego przede wszystkim od warunków politycznych i prawnych na Ukrainie;
• ü zmiany stóp procentowych, które poprzez wartość odsetek od zaciągniętych kredytów będą miały wpływ na wysokość ponoszonych kosztów finansowych;
• ü planowana poprawa rotacji zapasów, która poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie stanów magazynowych powinna obniżyć ponoszone koszty finansowe;
• ü optymalizacja procesów logistycznych związana z redukcjami kosztów;
• ü wzrost rozpoznawalności marki "Inter Cars" oraz pozyskanie nowych klientów i w rezultacie rozwój działalności operacyjnej.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOST/KOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTER CARS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30.09.2017	31.12.2016
(w tys. zł)	niebadane	badane
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	145 590	140 536
Wartości niematerialne	161 155	155 330
Nieruchomości inwestycyjne	1 991	1 991
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	416 106	404 099
Inwestycje dostępne do sprzedaży	258	258
Należności	20 992	23 951
	746 092	726 165
Aktywa obrotowe
Zapasy	1 381 116	989 288
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 083 231	907 639
Należności z tytułu podatku dochodowego	7 868	10 098
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 346	26 129
	2 501 561	1 933 154
AKTYWA RAZEM	3 247 653	2 659 319
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy	28 336	28 336
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	259 530	259 530
Kapitał zapasowy	809 218	709 886
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 935	5 935
Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	138 102	109 715
	1 241 121	1 113 402
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu finansowego	652 680	423 244
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 804	16 058
	666 484	439 302
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	701 380	502 949
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, papierów dłużnych oraz		539 254
leasingu finansowego	629 487
Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego	-	58 588
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	9 181	5 824
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-
	1 340 048	1 106 615
PASYWA RAZEM	3 247 653	2 659 319

zwykła (w zł)

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

(w tys. zł)	za okres 3 miesięcy zakończony 30 września		za okres 9 miesięcy zakończony 30 września
	2017	2016	2017	2016
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 357 585	1 197 584	3 894 637	3 507 994
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	(1 035 736)	(923 377)	(2 996 046)	(2 684 169)
Zysk brutto ze sprzedaży	321 849	274 207	898 591	823 825
Pozostałe przychody operacyjne	6 872	182	16 053	11 292
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu	(161 105)	(131 242)	(439 743)	(384 364)
Koszty usługi dystrybucyjnej	(114 842)	(112 449)	(328 057)	(321 520)
Opłaty licencyjne	(20 969)	(18 804)	(61 160)	(55 118)
Pozostałe koszty operacyjne	(10 848)	(5 784)	(43 093)	(21 746)
Zysk z działalności operacyjnej	20 957	6 110	42 591	52 369
Przychody finansowe	816	523	2 093	2 377
Otrzymane dywidendy	(59)	2 519	128 327	42 786
Różnice kursowe	(2 637)	2 767	1 268	(754)
Koszty finansowe	(10 471)	(5 759)	(31 483)	(18 524)
Zysk przed opodatkowaniem	8 606	6 160	142 796	78 254
Podatek dochodowy	(1 427)	2 346	(5 018)	(5 474)
Zysk netto	7 179	8 506	137 778	72 780
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
Inne całkowite dochody netto, ogółem	-	-	-	-
CAŁKOWITE DOCHODY	7 179	8 506	137 778	72 780
Zysk netto	7 179	8 506	137 778	72 780
Średnio ważona liczba akcji zwykłych	14 168 100	14 168 100	14 168 100	14 168 100
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,51	0,60	9,72	5,14
Średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	14 168 100	14 168 100	14 168 100	14 168 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję

0,51 0,60 9,72 5,14

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku

(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem
Na 1 stycznia 2017 roku	28 336	259 530	709 886	5 935	109 715	1 113 402
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	137 778	137 778
Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu przeniesienie na kapitał zapasowy Podział zysku z poprzedniego okresu	-	-	99 332	-	(99 332)	-
uchwalona dywidenda Na 30 września 2017 roku (nie badane)	- 28 336	- 259 530	- 809 218	- 5 935	(10 059) 138 102	(10 059) 1 241 121

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku

(w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	Razem
Na 1 stycznia 2016 roku	28 336	259 530	626 032	5 935	94 238	1 014 071
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	72 780	72 780
Transakcje z udziałowcami Podział zysku z poprzedniego okresu przeniesienie na kapitał zapasowy Podział zysku z poprzedniego okresu	-	-	83 854	-	(83 854)	-
uchwalona dywidenda	-	-	-	-	(10 059)	(10 059)
Na 30 września 2016 roku (nie badane)	28 336	259 530	709 886	5 935	73 105	1 076 792

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(w tys. zł)	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	142 796	78 254
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	17 984	18 121
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych	(352)	767
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Odsetki i udziały w zyskach, netto	1 726 24 795	4 20 339
Dywidendy netto	(128 327)	(42 786)
Pozostałe pozycje netto	(34)	-
Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym	58 588	74 699
Zmiana stanu zapasów	(391 828)	(206 634)
Zmiana stanu należności	(174 694)	(94 337)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	244 201	396 001
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(263 733)	169 729
Podatek dochodowy zapłacony	(5 042)	(4 023)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(268 775)	165 706
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych	665	511
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(29 592)	(15 097)
Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i	(12007)	(45 000)
pozostałych
Spłata pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone	3 731 (600)	3 364 (760)
Odsetki otrzymane	685	1 238
Dywidendy otrzymane	128327	42 786
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	91 209	(12 958)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
(spłaty) / wpływy z tytułu kredytów i leasingów	315 566	63 978
Zapłacone odsetki	(21 063)	(20 361)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(2 630)	(19 485)
Płatności z tytułu factoringu	(101 000)	(163 217)
Wypłacona dywidenda	(10 059)	(10 059)
Otrzymane (zwrócone) kaucje Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(30) 180 783	- (149 144)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto	3 217	3 604
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	26 129	15 983
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	29 346	19 587

1. Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości stosowane przez Inter Cars są takie same jak stosowane przez Grupę, z wyjątkiem udziałów w jednostkach zależnych, które wyceniane są po koszcie historycznym pomniejszonym o odpisy aktualizujące.

2. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na 31.12.2016	404 099
Podwyższenie kapitału podstawowego w Inter Cars d o.o. (Bośnia i Hercegowina)	734
Sprzedaż udziałów w FRENOPLAST	(3 782)
Odwrócenie odpisu na udziały FRENOPLAST	3 782
Podwyższenie kapitału podstawowego w ILS Sp. z o.o.	10 000
Podwyższenie kapitału podstawowego w Inter Cars Greece	1 273
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na 30.09.2017	416 106

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym

	Przychody ze sprzedaży		Zakup towarów i usług
	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016
Inter Cars Ukraine LLC	51 705	34 983	0	-
Q-Service Sp. z o.o.	5 002	4 010	118 232	71 229
Lauber Sp. z o.o.	5 743	4 231	33 538	29 966
Inter Cars Ceska Republika	106 444	88 029	2 160	2 137
Inter Cars Slovenska Republika	86 482	80 584	1 126	990
Feber Sp. z o.o.	923	686	5 330	6 038
Inter Cars Lietuva UAB	49 696	43 601	10 426	10 354
IC Development & Finance Sp. z o.o.	-	20	783	784
Inter Cars Italia srl.	18 925	14 076	93	98
Inter Cars d.o.o.	74 355	63 675	1 392	1 517
JC Auto S.A.	-	-	0	65
Inter Cars Hungária Kft	103 185	93 160	72 585	53 458
Inter Cars Romania s.r.l.	215 916	211 578	3 491	6 590
Armatus sp. z o.o.	4	3	5 084	6 021
Cleverlog Autoteile BmbH	26 350	15 360	0	62
Inter Cars Latvija SIA	104 994	115 164	1 961	1 305
Inter Cars Bulgaria Ltd.	15 441	10 120	275	331
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	183	299	74 467	73 835
ILS Sp. z o.o.	5 729	6 944	256 073	203 570
Q-Service Truck Sp. z o.o.	281	419	10 826	8 686
Inter Cars Malta Limited	2	1	198 082	113 854
Inter Cars d o.o. (Słowenia)	5 696	2 193	102	51
Inter Cars Eesti OU	6 123	71	116	-
ILS Latvijas filialie	53	-	-	-
	883 232	789 207	796 142	590 941

Transakcje z podmiotami powiązanymi w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ( cd.)

Rozrachunki	Należności na dzień		Zobowiązania na dzień
	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
Inter Cars Ukraine LLC	40 881	25 594	-	-
Q-service Sp. z o.o.	11	56	24 253	21 125
Lauber Sp. z o.o.	13 256	15 261	6 768	4 824
Inter Cars Ceska Republika	25 991	19 930	542	4 144
Inter Cars Slovenska Republika	32 838	28 949	346	638
Feber Sp. z o.o.	153	168	5 960	4 722
Inter Cars Lietuva UAB	24 566	19 238	402	464
Armatus sp. z o.o.	1	-	-	(260)
IC Development & Finance Sp. z o.o.	22	22	1 135	792
Inter Cars Italia s.r.l.	28 926	27 266	0	6 029
Inter Cars d.o.o.	94 516	77 752	210	4 647
JC Auto S.A.	221	227	0	63
Inter Cars Hungária Kft.	51 696	31 144	10 245	3 615
JC Auto s.r.o.	4 165	4 276	-	-
Inter Cars Romania s.r.l.	232 536	179 180	1 293	4 408
Inter Cars Latvija SIA	73 450	69 625	137	520
Inter Cars Cyprus Ltd.	-	354	197	757
Cleverlog-Autoteile GmbH	881	3 713	60	40
Inter Cars Bulgaria EOOD	5 770	9 003	211	128
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	428	223	68 212	82 167
ILS Sp. z o.o.	10 490	3 540	11 981	17 455
Inter Cars Malta Holding Limited	1 043	1 106	-19	(20)
Inter Cars Malta Limited	18 417	18 832	46 419	33 444
Q-service Truck Sp. z o.o.	42	26	2 161	761
ILS Latvijas filialie	32	52	-	-
Inter Cars INT d .o.o. (Slovenia)	1 508	317	4	23
Inter Cars Eesti OU	643	754	47	575
Inter Cars Piese Auto s.r.l.	24	-	-	-
Inter Cars Greece Ltd.	-	-	-	-
Należności od spółek zależnych brutto	662,508	536 608	180 563	191 061
Odpis aktualizujący należności (JC Auto s.r.o.)	(4 009)	(4 009)	-	-
Należności od spółek zależnych netto	658 499	532 599	180 563	191 061

Rozrachunki z tytułu pożyczek
Należności od spółek zależnych	30.09.2017	31.12.2016
Lauber Sp. z o.o.	8 776	8 750
IC Development & Finance Sp. z o.o.	23 677	25 410
SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A	-	34
JAG Sp. z o.o.	201	101
Inter Cars Bulgaria Ltd.	951	1 048
Q-SERVICE TRUCK Sp z o.o.	503	1 013
Inter Cars Malta Ltd.	12 913	12 838
Należności z tytułu pożyczek netto	47 020	49 194
Zobowiązania do spółek zależnych	30.09.2017	31.12.2016
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.	61 326	61 330
Inter Cars Cyprus Ltd.	81 472	79 675
	142 798	141 005

Poręczenia udzielone przez Inter Cars S.A. na 30 września 2017 roku na rzecz spółek powiązanych:

(tys. zł)		stan na dzień
Na rzecz	okres obowiązywania		31.12.2016
Feber Sp. z o.o.	Do odwołania	948	973
Feber Sp. z o.o.	2018-06-16	2 000	2 000
Inter Cars Ukraine LLC	2017-11-30	517	531
Inter Cars INT d.o.o	2017-10-09	125	129
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	2017-05-25	-	22 120
Inter Cars Malta Holding Limited	Do odwołania	548	627
Inter Cars Romania S.R.L.	2017-04-28	-	87 741
Inter Cars Romania S.R.L.	2016-12-31	-	664
Inter Cars Česká republika s.r.o.	2017-10-24	17 236	17 696
Inter Cars Česká republika s.r.o.	2017-12-31	28 135	29 220
Inter Cars d o.o.	2019-12-31	690	702
Inter Cars Hungaria Kft	2019-07-05	2 312	2 375
Inter Cars Hungaria Kft	2021-02-05	272	279
ILS Sp z o.o.	2026-05-30	47 481	48 747
ICMS Sp. z o.o.	2017-05-09	-	133
Inter Cars Hungaria Kft	2021-10-05	48	49
Inter Cars Česká republika s.r.o.	2030-06-12	719	711
Inter Cars Italia s.r.l.	2017-01-08	-	88
Inter Cars Latvija SIA	2016-12-31	-	885
Inter Cars d o.o.	2016-12-31	-	442
Inter Cars d o.o.	2016-12-31	-	531
Inter Cars Romania S.R.L.	2016-12-31	-	885
Inter Cars Hungaria Kft	2017-12-31	69	71
Inter Cars Latvija SIA	2017-12-31	172	177
Inter Cars Romania S.R.L.	2017-12-31	345	354
Inter Cars Hungaria Kft	2017-12-31	172	177
Inter Cars d o.o.	2017-05-01	-	64
Inter Cars Latvija SIA	2017-12-31	1 293	1 327
Inter Cars Ukraine LLC	2017-12-31	1 077	1 106
Inter Cars Hungaria Kft	2022-04-05	222	228
Inter Cars Hungaria Kft	2022-06-06	61	-
Inter Cars Hungaria Kft	2018-01-31	2 155	-
Inter Cars d o.o.	2017-12-31	2 155	-
Inter Cars Romania S.R.L.	2017-12-31	4 309	-
Inter Cars Latvija SIA	2017-12-31	1 077	-
Inter Cars Ukraine LLC	2017-12-31	862	-
Inter Cars Hungaria Kft	2022-09-05	195	-
Inter Cars d o.o., Inter Cars Romania
S.R.L., Inter Cars Latvija SIA, Inter Cars	2017-12-31	431	-
Ukraine LLC
Inter Cars Hungaria Kft	2017-12-31	108	-
Inter Cars Romania S.R.L.	2017-12-31	259	-
		115 992	221 032