INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
严中华	副董事长、常务副 总经理兼财务负责 人	出差	杨志强

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,118,009,444.72	1,156,815,367.82	-3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	854,292,993.74	852,437,255.27	0.22%
总股本（股）	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.93	9.91	0.20%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	101,137,419.11	47,191,608.07	114.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,855,738.47	-4,023,270.34	146.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,174,325.70	-58,741,602.03	-72.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.18	-0.68	-73.53%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.22%	-0.51%	0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.22%	-0.56%	0.78%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-15,081.25

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,995.00
所得税影响额	162.94
合计	-923.31	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	12,520
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东大学威海分校电子系统实验所	3,688,900	人民币普通股
张跃飞	3,400,000	人民币普通股
王培一	3,139,000	人民币普通股
谢永琪	3,129,400	人民币普通股
朱伟强	3,100,000	人民币普通股
李俊	2,864,100	人民币普通股
张东娟	1,025,700	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-005L-CT001深	949,850	人民币普通股
耿生民	771,825	人民币普通股
刘焕珍	765,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据期末余额较期初余额减少 37.18%，主要原因是前期收到的票据报告期兑付所致；

• 2、其他应收款期末余额较期初余额增加 46.34%，主要原因是报告期内投标保证金及备用金增加所致；

• 3、存货期末余额较期初余额增加 40.71%，主要原因是新增项目较多，报告期内在产品增加所致；

• 4、长期股权投资期末余额较期初余额增加 35.72%，主要原因是报告期内子公司青岛积成电子有限公司对其联营企业山东三 川积成科技有限公司追加投资所致；

• 5、在建工程期末余额较期初余额增加 106.09%，主要原因是报告期内孙村工业园区基建投资增加所致；

• 6、应付票据期末余额较期初余额减少 77.98%，主要原因是报告期内支付前期开立票据所致；

• 7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 92.23%，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；

• 8、应交税费期末余额较期初余额减少 111.03%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费，且未抵扣进项税额增加所致；

• 9、本期营业收入较上年同期增加 114.31%，主要原因是报告期内项目验收较多，项目结算增加所致；

• 10、本期营业成本较上年同期增加 153.71%，主要原因是报告期内营业收入增加所致；

• 11、本期营业税金及附加较上年同期增加 31.19%，主要原因是报告期内营业收入增加所致；

• 12、本期管理费用较上年同期增加 32.01%，主要原因是报告期内无形资产摊销及业务招待费增加所致；

• 13、本期财务费用较上年同期增加 131.18%，主要原因是报告期内定期存款减少，收到银行存款利息减少所致；

• 14、本期资产减值损失较上年同期减少 42.18%，主要原因是报告期内收回部分长期应收款项，造成计提减少所致；

• 15、本期营业外收入较上年同期减少 96.5%，主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返还等政府补助较上年同期减少所 致；

• 16、本期所得税费用较上年同期增加 1749.1%，主要原因是报告期内盈利增加导致企业所得税计提增加所致；

• 17、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.24%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金大幅增 加所致；

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• 18、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 396.91%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加所致；

• 19、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.08%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	1、公司主要股东 杨志强、王浩、 严中华、王良、 冯东、魏新华、 孙合友、张志伟； 2、担任本公司董 事、监事和高级 管理人员的自然 人股东杨志强、 严中华、王良、 冯东、孙合友、 张志伟、王浩、 耿生民。	1、公司主要股东承诺： 自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其本 次发行前所持有的公司 股份，也不由公司回购 该部分股份。2、担任董 事、监事、高级管理人 员的股东承诺：在任职 期间每年转让的股份不 得超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十 五，离职后半年内，不 转让其所持有的本公司 股份。	报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生 违反以上承诺的事项。
发行时所作承诺
	公司主要股东杨 志强、王浩、严 中华、王良、冯 东、魏新华、孙 合友、张志伟	自承诺函签署之日起， 本人以及全资子公司、 拥有权益的附属公司及 参股公司将不生产、开 发任何与积成电子生产	报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生 违反以上承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺）

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的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与积 成电子经营的业务构成 竞争或可能竞争的业 务，也不参与投资于任 何与积成电子生产的产 品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其 他企业。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		50.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	11,314,375.11
业绩变动的原因说明	公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、光大证 券、中信证券、东 方证券等七家机构	参观展厅、公司经营情况、产品 的市场前景、募集资金项目情况 等。
2012年01月11 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券和长 江养老保险两家机 构	参观展厅、公司经营情况、产品 的市场前景、募集资金项目情况 等。
2012年02月07 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、东北证 券、国泰证券、光 大证券四家机构	参观展厅、公司经营情况、产品 的市场前景、募集资金项目情况 等。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：积成电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	293,740,966.90	264,501,953.86	410,237,177.96	374,088,822.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	21,940,000.00	21,240,000.00	34,925,526.88	34,925,526.88
应收账款	315,706,696.71	296,536,382.30	292,263,506.35	275,168,567.11
预付款项	31,594,313.93	30,408,868.69	42,172,737.47	39,619,449.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	129,166.68	129,166.68	215,220.58	215,220.58
应收股利
其他应收款	24,547,036.21	26,042,068.34	16,773,591.80	18,838,895.10
买入返售金融资产
存货	208,110,412.86	191,325,724.60	147,899,259.69	132,768,218.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	895,768,593.29	830,184,164.47	944,487,020.73	875,624,700.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,351,344.88	40,663,349.60	13,521,135.68	40,856,880.00
投资性房地产
固定资产	37,916,976.09	35,797,142.26	39,124,270.46	36,944,154.21
在建工程	9,374,674.10	9,374,674.10	4,548,727.90	4,548,727.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	133,234,223.04	133,229,556.55	131,678,440.13	131,671,773.63
开发支出	11,867,138.04	11,867,138.04	11,898,471.45	11,898,471.45
商誉	7,174,993.51		7,174,993.51

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长期待摊费用	743,535.18	743,535.18	870,468.45	870,468.45
递延所得税资产	3,577,966.59	2,958,584.87	3,511,839.51	2,881,442.52
其他非流动资产
非流动资产合计	222,240,851.43	234,633,980.60	212,328,347.09	229,671,918.16
资产总计	1,118,009,444.72	1,064,818,145.07	1,156,815,367.82	1,105,296,618.72
流动负债：
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	9,498,419.09	9,498,419.09	43,134,514.09	43,134,514.09
应付账款	84,107,239.39	78,418,528.45	65,833,023.06	64,682,098.44
预收款项	16,994,060.70	11,957,314.50	17,851,680.57	12,596,547.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,303,880.93	420,410.86	16,785,855.78	14,702,396.85
应交税费	-1,898,698.47	-1,490,527.79	17,208,446.25	15,891,243.43
应付利息
应付股利
其他应付款	2,658,059.48	25,802,628.94	2,565,477.47	25,409,678.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	55,852,240.93	55,852,240.93	55,936,986.00	55,936,986.00
流动负债合计	238,515,202.05	250,459,014.98	279,315,983.22	292,353,465.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	723,022.02	723,022.02	728,109.57	728,109.57
其他非流动负债
非流动负债合计	723,022.02	723,022.02	728,109.57	728,109.57
负债合计	239,238,224.07	251,182,037.00	280,044,092.79	293,081,575.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
资本公积	539,838,810.03	539,838,810.03	539,838,810.03	539,838,810.03
减：库存股
专项储备

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盈余公积	28,281,846.48	28,281,846.48	28,281,846.48	28,281,846.48
一般风险准备
未分配利润	200,172,337.23	159,515,451.56	198,316,598.76	158,094,387.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	854,292,993.74	813,636,108.07	852,437,255.27	812,215,043.62
少数股东权益	24,478,226.91		24,334,019.76
所有者权益合计	878,771,220.65	813,636,108.07	876,771,275.03	812,215,043.62
负债和所有者权益总计	1,118,009,444.72	1,064,818,145.07	1,156,815,367.82	1,105,296,618.72

4.2 利润表

编制单位：积成电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	101,137,419.11	86,344,740.14	47,191,608.07	37,477,573.90
其中：营业收入	101,137,419.11	86,344,740.14	47,191,608.07	37,477,573.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	98,802,707.09	84,663,684.96	53,614,532.97	44,722,969.44
其中：营业成本	63,471,480.75	54,649,261.31	25,017,538.34	19,596,516.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	304,452.49	176,559.02	232,066.06	129,397.18
销售费用	11,487,469.42	9,871,811.90	10,825,620.51	9,843,286.19
管理费用	22,908,963.44	19,239,985.72	17,353,839.25	14,999,560.06
财务费用	183,249.88	211,784.69	-587,720.52	-586,723.72
资产减值损失	447,091.11	514,282.32	773,189.33	740,933.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-69,790.80	-193,530.40	35,327.20
填列）
其中：对联营企业和合	-69,790.80	-193,530.40	35,327.20
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	2,264,921.22	1,487,524.78	-6,387,597.70	-7,245,395.54
列）
加：营业外收入	102,655.94	102,655.94	2,934,316.45	1,702,051.47

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减：营业外支出	15,081.25	15,081.25	200.00
其中：非流动资产处置损失	15,081.25	15,081.25	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	2,352,495.91	1,575,099.47	-3,453,481.25	-5,543,344.07
号填列）
减：所得税费用	352,550.29	154,035.02	19,066.02	-116,227.52
五、净利润（净亏损以“-”号填	1,999,945.62	1,421,064.45	-3,472,547.27	-5,427,116.55
列）
归属于母公司所有者的净	1,855,738.47	1,421,064.45	-4,023,270.34	-5,427,116.55
利润
少数股东损益	144,207.15		550,723.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02		-0.05
（二）稀释每股收益	0.02		-0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额	1,999,945.62	1,421,064.45	-3,472,547.27	-5,427,116.55
归属于母公司所有者的综	1,855,738.47	1,421,064.45	-4,023,270.34	-5,427,116.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收	144,207.15		550,723.07
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：积成电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	102,895,350.28	87,282,909.23	77,267,954.32	67,842,729.66
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	693,840.49	693,840.49	3,450,429.43	2,181,803.16
收到其他与经营活动有关	9,300,158.90	8,118,111.98	11,752,063.51	10,553,057.74

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积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

的现金
经营活动现金流入小计	112,889,349.67	96,094,861.70	92,470,447.26	80,577,590.56
购买商品、接受劳务支付的	125,404,850.47	120,021,831.10	81,663,490.20	73,943,966.16
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	34,123,009.74	28,751,116.00	24,224,373.27	21,982,610.67
付的现金
支付的各项税费	14,609,071.17	12,199,687.35	14,260,457.33	12,755,205.65
支付其他与经营活动有关	39,926,743.99	34,361,017.67	31,063,728.49	27,528,660.39
的现金
经营活动现金流出小计	214,063,675.37	195,333,652.12	151,212,049.29	136,210,442.87
经营活动产生的现金	-101,174,325.70	-99,238,790.42	-58,741,602.03	-55,632,852.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	2,800.00	2,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	2,800.00	2,800.00
购建固定资产、无形资产和	16,583,745.61	16,509,938.20	4,322,904.26	4,044,850.16
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	21,483,745.61	16,509,938.20	4,322,904.26	4,044,850.16
投资活动产生的现金	-21,480,945.61	-16,507,138.20	-4,322,904.26	-4,044,850.16
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00

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积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	978,044.42	978,044.42	645,441.67	645,441.67
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	40,978,044.42	40,978,044.42	645,441.67	645,441.67
筹资活动产生的现金	9,021,955.58	9,021,955.58	39,354,558.33	39,354,558.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-113,633,315.73	-106,723,973.04	-23,709,947.96	-20,323,144.14
加：期初现金及现金等价物	406,935,140.63	370,786,784.90	396,365,965.51	376,333,219.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额	293,301,824.90	264,062,811.86	372,656,017.55	356,010,075.22

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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