INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 25, 2016

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-045

积成电子股份有限公司

关于对江苏乐科节能科技股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日召开的第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对江苏乐科节能科技股份有限公司增 资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

江苏乐科节能科技股份有限公司（以下简称“乐科节能”）为公司参股公司， 公司持有其 4% 的股权。乐科节能已于 2015 年底在新三板成功挂牌，该公司为进 一步增强资金实力，扩大经营规模，拟向合格的投资者发行股票。公司因认可乐 科节能在 MVR 系统研发及工程化应用方面的市场地位以及在节能环保领域的发 展前景，拟使用自有资金 6,032 万元，认购该公司本次发行的股份 1,160 万股， 认购完成后，公司将持有其 22.08% 的股权。

本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本事项不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称: 江苏乐科节能科技股份有限公司 注册地址：江苏省靖江市开发区德裕路1 号 法定代表人：夏君君 注册资本：50,000,000

经营范围：气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制 造、销售；节能技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要财务数据：截至2015 年12 月31 日，乐科节能的资产总额为38,020.44 万元，负债总额为30,262.16 万元，净资产为7,758.28 万元；2015 年度乐科节 能实现营业收入13,725.36 万元，营业利润791.39 万元，净利润695.74 万元。

（二）股东及持股比例情况

1、本次增资前股东及持股比例情况

序号	股东名称	股本数额（万股）	持股比例（%）
1	江苏乐科投资有限公司	3,563.00	71.26
2	靖江齐心百顺投资合伙企业（有限合伙）	626.50	12.53
3	江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	600.00	12.00
4	积成电子股份有限公司	200.00	4.00
5	夏君君	10.50	0.21
	合计	5,000.00	100.00

2、本次增资后股东及持股比例情况

序号	股东名称	股本数额（万股）	持股比例（%）
1	江苏乐科投资有限公司	3,563.00	57.84
2	积成电子股份有限公司	1,360.00	22.08
3	靖江齐心百顺投资合伙企业（有限合伙）	626.50	10.17
4	江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	600.00	9.74
5	夏君君	10.50	0.17
	合计	6,160.00	100.00

三、增资协议的主要内容

公司董事会授权董事长杨志强先生与乐科节能于 2015 年 5 月 25 日签署了 《股份认购合同》，乐科节能为甲方，公司为乙方，协议主要内容如下：

（一）认购股份数量及金额

甲乙双方同意，乙方认购甲方本次发行的股份 1,160 万股，认购金额为人民

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

币 6,032 万元。

• （二）认购方式、认购价格、限售期及支付方式

• 1 、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份。

• 2 、认购价格：本次股份认购价格为人民币 5.2 元 / 股。

• 3 、限售期：本次发行股票无限售安排，乙方无自愿锁定的承诺。

• 4 、支付方式：在甲方发布与本次定向发行股票有关的《股票发行认购公告》

• 后，按照该公告载明的缴款时限将认购款一次性足额汇入甲方指定银行账户。

• 5 、其他约定：甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后，应当聘请具有

• 证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手 续和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记手续。

（三）合同生效条件

• 1 、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：

• （ 1 ）甲方董事会批准本次股票发行方案及本合同；

• （ 2 ）甲方股东大会批准本次股票发行方案及本合同。

• 2 、上述任何一个条件未得到满足，《股份认购合同》将自行终止，双方各自

• 承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任；上述条件均 满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。

（四）附带的保留条款、前置条件

除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、 前置条件。

（五）合同的解除或终止

• 1 、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止。

• 2 、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权

• 解除本合同。

  • 3 、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。

  • 4 、双方协商一致终止本合同。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的和对公司的影响

乐科节能的主营业务为 MVR 系统及设备的研发、生产和销售， MVR 系统服 务于节能环保产业，目前处于行业初创期的结尾、成长期的开始，市场容量巨大， 行业前景广阔，该公司目前在 MVR 行业内排名前列，并矢志成为国内节能环保 领域的龙头企业，公司看好其未来发展前景。

增资乐科节能能够使公司智慧能源业务从节能信息采集、辅助决策等信息化 服务延伸到节能治理领域，可为高耗能企业提供多源协调的能源服务总体解决方 案，促进双方在工业节能领域的深度合作，有利于公司增加新的利润增长点，符 合公司的发展战略，对公司的长远稳健发展具有积极意义。

（二）存在的风险

本次增资事项是公司经过充分论证和调研所做出的慎重决策，但仍存在一定 的投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4