INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 11, 2016

积成电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，积成电子股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”），编制了截至2015 年11 月30 日止前次募集资金使用情况的 报告。

一、 前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的数额及资金到位时间

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2013]93文核准，于2013年3月通过深圳证券交易所发行A 股1,744.80万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币12.50元，收到 股东认缴股款共计人民币218,100,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发 行费用后实际净筹得募集资金人民币212,100,000.00元。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2013]第 0049号验资报告验证，上述募集资金人民币212,100,000.00元已于2013年3月4 日汇入本公司在齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行开立的 1174114000000014495募集资金专户及中国民生银行股份有限公司济南分行 1601014210024921募集资金专户。

2、募集资金在商业银行专户存储情况

截至2015 年11 月30 日止，公司2013 年度非公开发行股票募集资金存放在 齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、中国民生银行股份有限公司济南分行，具 体如下：

		单位：人民币元	单位：人民币元
户名	开户银行	存储余额	账户性质
积成电子股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司 济南洪楼支行	0.00	活期存款
积成电子股份有限公司	中国民生银行股份有限 公司济南分行	0.00	活期存款

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2

户名	开户银行	存储余额	账户性质
青岛积成电子有限公司	中国民生银行股份有限 公司济南分行	9.03	活期存款
总	计	9.03

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司披露的A 股募集资金运用方案，本次发行募集资金扣除发行费用 后，将用于智能配电网自动化系统产业化项目、智能燃气自动化系统产业化项目。

截至2015 年11 月30 日，公司2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况 如下：

	金额单位：人民币元
项 目	金 额
募集资金总额	218,100,000.00
减：支付的发行费用	6,000,000.00
募集资金净额	212,100,000.00
减：直接投入募投项目	121,983,424.93
减：永久性补充流动资金	46,051,007.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,902,250.44
减：置换前期募集项目投入	46,967,808.52
减：理财产品余额	0.00
尚未使用的募集资金余额	9.03

2013 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件1 。

2、前次募集资金变更情况

2013 年8 月21 日，公司2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变

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3

更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，公司将募投项目实施地点由 原计划新建一座建筑面积约3.2 万平米框架式标准厂房，变更至同一园区内已经 建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3 层作为两个募投 项目实施场地。调整后募投项目合计减少4,559 万元基建部分投资金额。

2015 年9 月15 日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计4,590.97 万 元永久补充流动资金，公司实际在2015 年10 月29 日将募集资金专户余额 4,605.10 万元永久补充流动资金，与公告日差异主要原因系此期间收到的利息 收入。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

		募集后承	实际投入
	项目			差异
投资项目		诺投资金	募集资金		差异原因
	总投资			金额
		额	总额
智能配电网自动					募投项目固
化系统产业化项	9,415.00	9,415.00	9,664.82	249.82	定资产投资
目					采购实际价
智能燃气自动化					格与预算价
	7,236.00	7,236.00	7,230.31	-5.69
系统产业化项目					格略有差异
合 计	16,651.00
		16,651.00	16,895.13	244.13
	（注）

注：项目总投资及承诺募集资金投资总额与本次非公开发行募集资金净额

差异系变更募集资金实施地点所致，详细见二、2、前次募集资金变更情况。

• 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司于2013 年8 月21 日召开的2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用 募集资金4,696.78 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资

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4

于积成电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》，对上述事项予以确认。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司于2013 年8 月21 日召开的2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 4,559 万元暂时补充流动资金。截至2014 年8 月20 日，公司已将上述用于补充 流动资金的4,559 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于2014 年8 月22 日进行了公告。

公司于2014 年8 月26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并公告，决定使用闲置募集资 金2,100 万元暂时补充流动资金。截至2015 年8 月20 日，公司已将上述用于补 充流动资金的2,100 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于2015 年 8 月21 日进行了公告。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司已公开披露的有关信息相一致，不存在 差异情况。

积成电子股份有限公司董事会

2016 年1 月11 日

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5

附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				21,210.00		已累计使用募集资金总额			21,500.23
变更用途的募集资金总额				4,559.00		各年度使用募集资金总额
						其中：2015年			12,991.22
变更用途的募集资金总额比例				21.49%		2014年			2,514.35
						2013年			5,994.66
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	智能配电网自动化 系统产业化项目	智能配电网自动化 系统产业化项目	11,820.00	9,415.00	9,664.82	11,820.00	9,415.00	9,664.82	249.82（注2）	100%
2	智能燃气自动化系 统产业化项目	智能燃气自动化系 统产业化项目	9,390.00	7,236.00	7,230.31	9,390.00	7,236.00	7,230.31	-5.69（注2）	100%
	承诺投资项目小计		21,210.00	16,651.00（注1）	16,895.13	21,210.00	16,651.00	16,895.13	244.13（注2）
3	永久补充流动资金		-	4,559.00（注1）	4,605.10	-	4,559.00	4,605.10	46.10（注3）	不适用
	合计		21,210.00	21,210.00	21,500.23	21,210.00	21,210.00	21,500.23	290.23注4）
注1：2013年8月21日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，公司将募投项目实施地点由原计划新建一 座建筑面积约3.2万平米框架式标准厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为两个募投项目实施场地。调整后募投 项目合计减少4,559万元基建部分投资金额，并将其暂时补充流动资金。 注2：截止2015年11月30日，本次非公开发行的募投项目已全部实施完毕，实际投资金额与承诺投资金额差异原因系募投项目固定资产投资采购实际价格与预算价格略有差 异。 注3：2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次非公开发行的两个募集资金投资项目均已全 部建设完成，截止8月27日，节余募集资金共计4,590.97万元，永久性补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。公司实际在2015年10月29日将募集资金专户余额 4,605.10万元永久补充流动资金，与公告日差异主要原因系此期间收到的利息收入。 注4：募集资金总额与实际投资金额总额的差异290.23万，系累计的募集资金利息收入扣减手续费净额。

注 1 ： 2013 年 8 月 21 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，公司将募投项目实施地点由原计划新建一 座建筑面积约 3.2 万平米框架式标准厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中 3 层作为两个募投项目实施场地。调整后募投 项目合计减少 4,559 万元基建部分投资金额，并将其暂时补充流动资金。

注 2 ：截止 2015 年 11 月 30 日，本次非公开发行的募投项目已全部实施完毕，实际投资金额与承诺投资金额差异原因系募投项目固定资产投资采购实际价格与预算价格略有差 异。

注 3 ： 2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次非公开发行的两个募集资金投资项目均已全 部建设完成，截止 8 月 27 日，节余募集资金共计 4,590.97 万元，永久性补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。公司实际在 2015 年 10 月 29 日将募集资金专户余额 4,605.10 万元永久补充流动资金，与公告日差异主要原因系此期间收到的利息收入。

注 4 ：募集资金总额与实际投资金额总额的差异 290.23 万，系累计的募集资金利息收入扣减手续费净额。

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013	2014	2015年1-11月
1	智能配电网自动化系 统产业化项目	106.00%	3,049.90			2,396.30	2,396.30	是（注1）
2	智能燃气自动化系统 产业化项目	62.00%	2,484.30		89.22	1,746.35	1,835.57	否（注2）
注1：智能配电网自动化系统产业化项目承诺效益系全年承诺效益，截止到2015年11月30日，已累计实现效益2396.30万元，公司12月尚有5000万元以上 配电网合同项目进行验收结算，预计公司全年能够完成预计效益。 注2：智能燃气自动化系统产业化项目包括燃气自动化系统的开发和推广以及智能远传燃气表的规模化生产。截至目前，公司燃气自动化系统市场推广 进展顺利，连续两年合同额突破8000万元，已成为国内最大的燃气自动化系统供应商。由于系统类产品需工程验收后方可确认收入，2015年签订的部分 燃气自动化工程项目将延后到2016年上半年验收。截止到2015年11月30日，本项目实现效益已达到承诺效益的70%以上，其中系统类产品符合预计效 益，智能远传燃气表由于受房地产市场下滑以及部分燃气公司招标量波动的影响，全年销售量未能达到预期目标。公司下一步将调整销售策略，通过强 化品牌宣传，加强项目合作等多种方式，加大智能远传燃气表的市场推广力度，预计2016年智能燃气表的销售将实现较快增长。

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