INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 8, 2015

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-023

积成电子股份有限公司

关于签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本意向书的签署，旨在表达各方对本次投资事项的意愿及初步商洽的结 果。相关投资事项的正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判，因此， 本次投资事项尚存在不确定性。

2、本意向书签署后涉及的后续事项，将按照《公司章程》及相关法律法规 规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。

一、交易概述

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟使用不超过3,000 万元人民币对宁波中物力拓超微材料有限公司（以下简称“目标公司”）增资。 2015年5月8日，公司与目标公司股东王奕、刘代刚和宁波中物东方光电技术有限 公司（三方合称“乙方”）共同签署《投资意向书》，就本次增资事项达成初步 意向。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为目标公司的全体股东，持有目标公司100%的股权，基本情况 如下：

• 1、王奕：女，身份证号码：5107031969********

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• 2、刘代刚：男，身份证号码：5107211970********

• 3、宁波中物东方光电技术有限公司

法定代表人：马康

注册资本：贰千伍佰万元整

经营范围：光电应用技术的研发、转让；光电产品的研发、制造、销售、技 术服务；技术平台投资；高新技术项目投资；知识产权转让、管理；代理知识产 权的登记、许可、转让服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

交易对方与本公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

公司名称：宁波中物力拓超微材料有限公司

住所：宁波市鄞州区启明路655-77号

法定代表人：王奕

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2013年11月4日

经营范围：超微金属材料、超微金属材料设备的研发、生产、销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、投资意向书的主要内容

1、增资：甲方拟使用不超过3,000万元人民币对目标公司增资，增资完成后， 甲方在目标公司所持有的股权比例由双方协商确定。

2、定价依据：甲方委托专业中介机构对目标公司作尽职调查，双方同意以 尽职调查结果为依据，经双方协商后确定增资价格。有关本次交易的定价及支付 条件等具体事宜，由双方另行签署《增资协议》进行约定。

3、乙方承诺，将及时、完整地向甲方提供目标公司信息和资料，以利于甲

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方全面地了解目标公司真实情况，并积极配合甲方及其委托的中介机构完成对目 标公司的尽职调查工作；

乙方承诺，在本意向书生效后至双方另行签订增资协议之日期间，未经甲方 同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让、增资或 者资产出让问题再行协商或者谈判。

4、保密条款：对于一方在准备和商谈本次交易过程中已经或将要提供给另 一方的包括但不限于技术、财务和商业等方面的任何信息，另一方应给予保密， 不得向第三方披露。

5、生效、变更或终止：

（1）本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意 向书内容予以变更；

（2）本意向书在符合以下条件之一时终止：①双方未能在2个月内达成正式 增资协议，则本意向书自动终止；②双方协商终止。

五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的及对公司的影响

目标公司生产的超微金属粉末作为一类重要的工业原料，其直接下游是金属 注射成型、3D打印和高端粉末冶金等行业，通过这些行业做成的零部件最终应用 于航天航空、军工、电子、医疗器械、汽车等领域。目标公司超微金属粉末加工 技术在国内同行业中处于领先地位，并拥有自主知识产权，打破国外的技术垄断， 可以实现进口产品替代，具有重要战略意义，未来发展前景广阔。

本次对目标公司的投资，是公司推进军民融合产业发展的重要举措，本次投 资如果能够最终完成，将有助于公司培育和发展新的业务增长点，对公司的持续 长远发展具有重要意义。

2、存在的风险

本意向书仅为框架性、意向性协议，本次投资事项的具体内容将由各方根据 尽职调查结果进一步协商谈判，并需履行必要的审批程序，另行签订正式协议予

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以确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2015年5月8日

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