INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 10, 2014

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-016

积成电子股份有限公司

关于控股子公司收购山东三川积成科技有限公司51%股权 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成 电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与江西三川水表股份有限公司（以 下简称“三川股份”）于2014 年4 月9 日签订出资转让协议。青岛积成在 山东三川积成科技有限公司（以下简称“三川积成”）累积未分配利润950.37 万元分配后，以人民币765 万元的价格收购三川股份所持有的三川积成51% 股权。本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次收购业经青岛积成第四届董事会第六次会议审议通过。根据公司章 程的规定，本次转让事宜无须提交股东大会审批。

二、交易对方情况介绍

三川股份系深圳证券交易所创业板上市公司，其基本情况如下： 单位名称：江西三川水表股份有限公司；

股票简称：三川股份；

股票代码：300066；

注册地址：江西省鹰潭市国家高新技术产业开发区；

法定代表人：童保华；

注册资本：人民币155,974,758.00 元；

经营范围、主要产品及提供的劳务：机械水表、智能水表、各种仪器仪 表、耐腐蚀流量仪表、水暖配件、管材、机电设备、家用电器、建筑装饰材 料、化工（不包括化学危险品）、汽车（不含小轿车）及汽车收放机及配件、

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音响的生产经营，经营该企业自产产品及技术的出口业务和该企业所需的机 械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外（以上项目国家有专项规定的除外）。

三、交易标的基本情况

三川积成成立于2010 年5 月19 日，系三川股份与青岛积成共同投资成 立的有限责任公司。该公司注册资本为1500 万元，其中三川股份出资人民 币765 万元，出资比例为51%；青岛积成出资人民币735 万元，出资比例为 49%。该公司注册地为：临沂市兰山区白沙埠镇乔家湖村；经营范围为：直 读式远传液封智能水表、直读式远传干式智能水表、水表、水表配件、五金、 管材管件、抄表智能终端、抄表收费软件系统、水表运营智能化管理系统。

本次股权收购标的为三川积成51%的股权。该收购标的不存在抵押、质 押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项， 亦不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易协议的主要内容

• 1、股权收购基准日：2014 年4 月9 日。

• 2、交易金额：765 万元人民币。

3、定价情况：三川积成2013 年度经审计的净资产价值为2,555.97 万 元，其中累积未分配利润为950.37 万元，双方同意在分配该累积未分配利 润后进行股权收购，并据此确定的收购价格为人民币765 万元。

4、支付方式：本次收购青岛积成将以自有资金进行支付。青岛积成于 本协议签署后三个工作日内向三川股份支付转让金的50%，即3,825,000 元； 在办理完工商变更登记后三个工作日内支付剩余转让金。如逾期支付，按应 付金额每天0.5%计付违约金。

五、涉及收购资产的其他安排

本次收购完成后，三川积成将成为青岛积成全资子公司，青岛积成将尽 快完成股权交割、管理层交接等后续工作。

六、收购股权的目的和对公司的影响

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青岛积成是国内直读式自动抄表的技术倡导者、产业化推动者和行业标 准制订者，经过多年发展，已拥有全自动抄表、集中抄表、工业大用户远程 抄表、经营户抄表等多种解决方案和完整的产品线。本次收购完成后，青岛 积成智能水表生产规模将大幅提升，对巩固和提高公司在公用事业自动化领 域的市场竞争地位有重要意义。

• 七、备查文件目录

• 1、青岛积成第四届董事会第六次会议决议。

• 2、《出资转让协议书》。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2014 年4 月10 日

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