INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 5, 2013

海通证券股份有限公司

关于积成电子股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金事项的保荐意见

海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“海通证券”)作为积成电子股 份有限公司(以下简称“积成电子”或“公司”)的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对积成电子使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核 查，核查情况如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93 号”文核准，公司向社会非 公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80 万股，发行价格为每股 12.50 元，募集 资金总额为 218,100,000.00 元，扣除发行费用 6,000,000.00 元后，实际募集资金 净额 212,100,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2013 年 3 月 5 日 对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字 [2013]第 0049 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金用于投资建设“智能配电网自动化系统产 业化项目”和“智能燃气自动化系统产业化项目”。募集资金到位之前，公司可 根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位之后，以 募集资金置换现行投入的自筹资金。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟置换金额

自 2012 年公司董事会公告本次本非公开发行方案至 2013 年 6 月 30 日，公 司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 46,967,808.52 元。具体情况如下：

金额单位：元	金额单位：元	金额单位：元
序号	项目名称	实际投入金额
1	智能配电网自动化系统产业化项目	22,378,416.60

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1

2 智能燃气自动化系统产业化项目 24,589,391.92 合 计 46,967,808.52

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资 金项目的事项进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字〔2013〕第2855号《关 于积成电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》，对上述事项予以确认。

公司本次以募集资金 46,967,808.52 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时 间距募集资金到账时间没有超过 6 个月。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

积成电子本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 事宜，已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经中瑞 岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具《关于积成电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规定的要求，公司拟将上述事宜提交股东大会审议。公司本次资金 置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构对 公司实施上述事项无异议。

（以下无正文）

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2

（以上无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 楠 杨 唤

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日

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