INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 5, 2013

海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见

作为积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募 集资金使用》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海 通证券”）对积成电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93 号”文核准，公司向社会 非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80 万股，发行价格为每股12.50 元，募 集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00 元后，实际募集 资金净额212,100,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013 年3 月5 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验 字[2013]第0049 号《验资报告》。

二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本次非公开发行股票募集资金主要用于投资建设“智能配电网自动化系统产 业化项目”和“智能燃气自动化系统产业化项目”。现为加快募投项目的实施进 度，公司拟在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的前提下，变更募集 资金投资项目实施地点及投资金额，变更后投资金额为16,651万元,减少4,559万 元。

最近，随着国家电网公司、南方电网公司一系列大规模招标活动的陆续展开， 公司投标保证金以及原材料采购付款需求大幅增加，将对公司正常经营带来压 力。根据公司募集资金投资项目的调整安排，在最终确定上述募集资金4,559万 元的用途之前，该部分资金将暂时闲置，为缓解公司流动资金压力，进一步提高 募集资金使用效率，减少财务费用支出，公司拟使用上述闲置募集资金4,559万

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----- Start of picture text ----- 4,559万万----- End of picture text -----

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元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五 届董事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，有 利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集资金使 用的有关规定。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；公司将在上 述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户；公司将严格按照募集资 金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。

保荐机构对积成电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无 异议。

（以下无正文）

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（以上无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司使用部分 闲置募集资金补充流动资金事项的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 楠 杨 唤

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日

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