INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 5, 2012

积成电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，积成电子股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” 或 “ 本公司 ” ），编制了截至 2012 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、 前次募集资金基本情况

1 、前次募集资金的数额及资金到位时间

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可 [2009]1402 号）核准，于 2010 年 1 月 11 日由主承销商海通证券股份有限公司 采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（ A 股） 2,200 万股，发行价格为每股人民币 25.00 元，募 集资金总额为人民币 55,000 万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募 集资金净额为人民币 51,461.74 万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限 公司于 2010 年 1 月 14 日出具的中瑞岳华验字 [2010] 第 006 号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年 年报工作的通知》（财会 [2010]25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用进 行了重新确认，将本公司 2010 年 1 月首次公开发行股票发生的 384.8118 万元 广告费、路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民 币 3,153.45 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 51,846.55 万元。

2 、募集资金在商业银行专户存储情况

为加强和规范募集资金管理和使用，维护股东的合法利益，公司制定了《积 成电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储与专项使用 管理。公司与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南历城支 行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和招商银行股份有限公司济南天桥支行 分别签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金到位后，公司将募集资金净 额及时、完整地存放于上述三家银行开设的募集资金专户内。账号分别为： 412345446708096001 （现账号： 233806255963 ）、 1174114000000003813 和 531900013610909 。

截止 2012 年 3 月 31 日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

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2

银行名称	专户账号	初始存入金额	2012年3月31 日余额	备注
中国银行股份有限 公司济南历城支行	233806255963	200,000,000.00	129,214.94
齐鲁银行股份有限 公司济南洪楼支行	1174114000000003813	168,465,512.58	30,986,583.26	其中：定期存 款3000万元
招商银行股份有限 公司济南天桥支行	531900013610909	150,000,000.00	21,195,466.66
合 计		518,465,512.58	52,311,264.86

二、前次募集资金实际使用情况

1 、前次募集资金使用情况对照情况 前次募集资金使用情况对照情况，见附件 1 。

其中超募资金使用情况如下：

（ 1 ） 2010 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部 分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转出 1 亿元，用于偿还金融机构贷款 55,313,723.00 元及补充流动资金 44,686,277.00 元。并于 2010 年 2 月 9 日进行公告。

（ 2 ） 2010 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，决定使用不超 过 12,700.00 万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。独立董事及 保荐机构均发表了同意的意见。并于 2010 年 8 月 18 日进行了公告。 2010 年 9 月 6 日上述议案提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2010 年 9 月 7 日进行了公告。

截至 2012 年 3 月 31 日，已用于支付购买土地及新园区前期基础建设支出 9,859.81 万元。

（ 3 ） 2010 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议 案》，决定使用超募资金 285.60 万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持 有的上海慧集信息技术有限公司（以下简称 “ 慧集信息 ” ） 40% 股权，同时以超募 资金 714.40 万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币 420 万元，公司持有慧集信息的股权比例为 70% 。独立董事及保荐机构均对上述议 案发表了同意的意见。并于 2010 年 12 月 9 日进行了公告。

2 、前次募集资金变更情况

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3

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目 项目总投 资 承诺募集资 金投资总额 实际投入募 集资金总额 差异 金额 数字化变电站自动化 系统产业化项目 4,779.42 5,626.00 4,779.42 846.58 数字化电网调度综合 应用系统产业化项目 4,480.71 4,638.00 4,480.71 157.29 电能信息采集与管理 系统产业化项目 3,626.70 4,275.00 3,626.70 648.30 合 计 12,886.83 14,539.00 12,886.83 1,652.17	差异原因 见注释

注：公司上市后已在开发区购买 168,943 平方米土地建设智能电网自动化 系统产业化基地，该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、 浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳 动时间等措施，在保证满足生产条件的基础上，相应减少了募投项目原计划在场 地改造及建设方面的投入。

4 、已对外转让或臵换的前次募集资金投资项目情况

2010 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资 金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金 23,670,246.76 元臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金。该事项已经中瑞岳 华会计师事务所进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字„ 2010 ‟第 0351 号 《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》予以确认。独立董事及保 荐机构均已发表了同意的意见。并于 2010 年 4 月 2 日进行了公告。

截至 2012 年 3 月 31 日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。 5 、临时闲臵募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（ 1 ）闲臵募集资金的使用情况说明

2010 年 6 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲 臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲臵募集资金 4000 万元用于暂 时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，使用时间为 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 12 月 20 日。

2010 年 12 月 16 日公司已将该资金归还至募投资金专用账户。

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4

（ 2 ）募集资金永久补充流动资金的使用情况说明

2011 年 9 月 27 日 , 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集 资金和超募资金补充流动资金的议案》，并于 2011 年 10 月 14 日提交公司 2011 年 第一次临时股东大会审议通过 , 公司决定将节余募集资金、超募资金及利息共计 18,714.12 万元永久性补充流动资金（节余募集资金 1,652.17 万元；超募资金 16,307.55 万元；账户利息 754.40 万元）并分别于 2011 年 9 月 28 日和 10 月 15 日进 行了公告。

（ 3 ）募集资金节余情况

截至 2012 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额 5,212.82 万元（募集资金净额 51,846.55 万元，募集资金账户利息收入 1,012.73 万元，已累计使用募集资金总 额 47,646.46 万元）。

截至 2012 年 3 月 31 日，募集资金专用账户期末资金余额与尚未使用的募 集资金余额相差 18.31 万元，为尚未支付的设备及工程质保金。

截至 2012 年 3 月 31 日，尚未使用募集资金余额 5,212.82 万元占前次募集资金 总额的 9.48% 。本公司计划将约 140.19 万元用于支付土地前期基础建设费、 258.33 万元用于补充流动资金、 4,814.30 万元为公司应转而未转入基本账户的补 充流动资金款。

6 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 。

7 、以资产认购股份的情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司已公开披露的有关信息相一致，不存在 差异情况。

积成电子股份有限公司董事会

2012 年 6 月 4 日

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5

附件1:	附件1:
前次募集资金使用情况对照表
									金额单位:人民币万元
募集资金总额				51,846.55		已累计使用募集资金总额			47,646.46
变更用途的募集资金总额				-		各年度使用募集资金总额			47,646.46
						其中：2009年			2,367.02
变更用途的募集资金总额比例				-		2010年			25,227.90
						2011年			20,048.34
						2012年1-3月			3.20
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	数字化变电站自动化 系统产业化项目	数字化变电站自动化 系统产业化项目	5,626.00	5,626.00	4,779.42	5,626.00	5,626.00	4,779.42	846.58(注1)	2011年2月
2	数字化电网调度综合 应用系统产业化项目	数字化电网调度综合 应用系统产业化项目	4,638.00	4,638.00	4,480.71	4,638.00	4,638.00	4,480.71	157.29(注1)	2011年2月
3	电能信息采集及管理 系统产业化项目	电能信息采集及管理 系统产业化项目	4,275.00	4,275.00	3,626.70	4,275.00	4,275.00	3,626.70	648.30(注1)	2011年2月
4		收购上海慧集信息技 术有限公司部分股权 并认购其增资		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-
5		购买土地及前期基础 建设支出		12,700.00	9,859.81		12,700.00	9,859.81	2,840.19(注2)
6		归还银行贷款		5,531.37	5,531.37		5,531.37	5,531.37	-
7		补充流动资金		23,182.75	18,368.45		23,182.75	18,368.45	4,814.30(注3)
	合 计		14,539.00	56,953.12	47,646.46	14,539.00	56,953.12	47,646.46	9,306.65
注1：三个承诺投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计1,652.17万元，说明见正文二、3。
注2：根据公司第四届董事会第六次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，决定使用不超过12,700.00万元超募资 金购买生产用地及投入项目前期基础建设。截至2011年9月27日，公司购买土地款共计约9,300.00万元已支付完毕，700万元前期基础建设费用尚未使用完毕，最终确定使用金额将约为10,000.00万 元。确定使用金额与实际投资金额之差约140.19万元继续用于支付土地前期基础建设费。
注3：4,814.30万元为公司应转而未转入基本账户的补充流动资金款。

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附件2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
								金额单位:人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益 （注1）
序号	项目名称		2011	2012	2010	2011	2012.3.31
1	数字化变电站自动化系统产业化项目	74.50%	1,272.87	1,818.39	-	560.11	34.49	594.60	注2
2	数字化电网调度综合应用系统产业化 项目	109.57%	1,107.37	1,581.95	-	800.87	41.13	842.00	注2
3	电能信息采集及管理系统产业化项目	85.77%	837.14	1,195.91	-	984.28	65.87	1,050.15	是
注1：2011年为建成后第一年,《首次公开发行股票招股说明书》披露预计项目自生产期第1年能达产70%。 注2：2011年已签订的部分数字化变电站项目(合同额为4,234万元)及数字化电网调度项目(合同额为2,038万元)，因不具备施工条件，合同未在当年执行，工期延迟，该部分合同收益未 能体现在当年，预计在2012年施工完成后确认收入。

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