INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-020

积成电子股份有限公司

关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）招股说明书承诺，公司使 用募集资金 14,539 万元建设“数字化变电站自动化系统产业化项目”、“数字化 电网调度综合应用系统产业化项目”、“电能信息采集与管理系统产业化项目”， 截至目前，公司上述三项募集资金项目已建设完成。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集资金和超募资金 补充流动资金的议案》，拟将上述项目节余资金和全部剩余超募资金（含利息） 共计18,714.12 万元补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1402 号”文核准，公司于 2010 年 1 月 11 日向社会公开发行人民币普通股 2,200 万股，拟募集资金 14,539 万元， 实际募集资金总额为 55,000 万元，扣除发行费用 3,153.45 万元后，募集资金净 额为 51,846.55 万元，超募资金总额为 37,307.55 万元。上述募集资金全部存放于 募集资金专户管理。

以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 14 日出具 “中瑞岳华验字[2010]第006 号”验资报告审验，并于2011 年3 月29 日出具“中 瑞岳华专审字[2011]第0630 号”鉴证报告确认。

二、节余募集资金情况说明

经公司2007 年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会和2009 年第一次

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临时股东大会批准，公司使用募集资金 14,539 万元建设“数字化变电站自动化 系统产业化项目”、“数字化电网调度综合应用系统产业化项目”和“电能信息采 集与管理系统产业化项目”。项目建设期均为一年。

目前，上述项目已完成建设投资，根据公司核算，尚有部分节余募集资金。 资金节余的原因为公司上市后已在开发区购买168,943 平方米土地建设智能电 网自动化系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为 避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工 艺、合理安排劳动时间等措施，在保证满足生产条件的基础上，相应减少了募投 项目原计划在场地改造、建设方面及设备采购方面的投入。

截至目前，节余募集资金情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	计划投资金额	实际投资金额	投入比例	节余金额
数字化变电站自动化系统产业化项目	5,626.00	4,779.42	84.95%	846.58
数字化电网调度综合应用系统产业化项目	4,638.00	4,480.71	96.61%	157.29
电能信息采集与管理系统产业化项目	4,275.00	3,626.70	84.84%	648.30
合计	14,539.00	12,886.83	88.64%	1,652.17

上述三项目节余总金额为1,652.17 万元，占本次募集资金净额的3.19%。

三、超募资金使用及剩余情况说明

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还金融机 构贷款及补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转出1 亿元，用于偿还金融 机构贷款5,531.3723 万元及补充流动资金4,468.6277 万元。该事项已实施完毕。

公司第四届董事会第六次会议和2010 年第二次临时股东大会审议通过《关 于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，决定使用 不超过12,700.00 万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。截至目 前，公司购买土地款共计约9300 万元已支付完毕，700 万元前期基础建设费用

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尚未使用完毕，最终确定使用金额将约为10,000 万元。

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海慧 集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》，决定使用超募资金1000 万元收购上海慧集信息技术有限公司40%股权并认购其增资，增资后公司持有其 股权比例为70%。该事项已实施完毕。

截至目前，公司超募资金剩余额度为 16,307.55 万元。

截至 2011 年 8 月 31 日，公司募集资金账户银行利息共计754.40 万元。

四、节余募集资金和超募资金余额拟补充流动资金的情况说明

综合以上情况，公司募集资金项目节余金额为1,652.17 万元，剩余超募资 金额度为16,307.55 万元，募集资金账户银行利息为754.40 万元，合计可使用 资金为18,714.12 万元。

为保证正常经营需要及降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效 益，降低运营风险，公司决定将节余募集资金、超募资金及利息18,714.12 万元 永久性补充流动资金。主要原因如下:

1、目前及未来一段时间银行贷款审批难度增大，同时客户的资金也比较紧 张，应收账款回收难度增大。公司用超募资金补充流动资金可以保证正常经营需 要的流动资金。

2、银行贷款利率不断提高，财务成本不断加大，公司用超募资金补充流动 资金可以不再使用银行贷款从而降低财务费用，提高经济效益。

五、公司承诺

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金 永久性补充流动资金》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》 的规定，公司最近十二个月未进行风险投资，公司承诺将节余募集资金和超募资 金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司将节余募集资金和超募资金补充流动资金的行为有

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利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符 合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。公司本次将节余募集资金和超募资金补充公司流动资 金，内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息 披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公 司《募集资金管理制度》等相关规定。综上所述，同意公司使用节余募集资金和 超募资金共计18,714.12万元补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司将节余募集资金和超募资金补充流动资金，有利于提 高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提 高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司 规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号—超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用节余募集资金和超募资 金共计18,714.12万元补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

本保荐机构及保荐代表人胡连生、杨楠认为：经核查，积成电子实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的20%；本次募集资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行《中小企业板信息披 露业务备忘录第30 号：风险投资》中规定的风险投资，并承诺将节余募集资金 和超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资；积成电子用节余募 集资金、剩余超募资金及利息永久性补充流动资金，可以保证正常经营需要及降 低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，降低运营风险，符合全体 股东的利益最大化；

积成电子上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所

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《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资 金使用的有关规定。根据山东证监局[2010]2 号《关于规范上市公司超募资金使 用的监管通函》的规定：“超过本次募集资金金额10%以上的超募资金补充流动 资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式”，本次拟补充流动 资金的节余募集资金和超募资金占募集资金净额36.10%，因此，上述议案尚需 提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票方式。

本保荐机构对积成电子拟用节余募集资金、超募资金及利息18,714.12 万元 永久性补充流动资金的行为无异议。

九、备查文件

• 1、《第四届董事会第十二次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第十一次会议决议》；

3、《独立董事关于节余募集资金和超募资金补充流动资金事项的独立意见》； 4、《海通证券关于积成电子使用节余募集资金和超募资金补充流动资金的保 荐意见》。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会

2011年9月27日

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