INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

海通证券股份有限公司

关于积成电子股份有限公司

2010 年度募集资金使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为积成电子股份有限公 司（以下简称“积成电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中 国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对积成电子2010年度募集资金使用情 况进行了核查，有关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2009]1402号）核准，于2010年1月22日由主承销商海通证券股份有限公司采 用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集 资金总额为人民币55000万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集 资金净额为人民币51,461.74万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司 于2010年1月14日出具的中瑞岳华验字[2010]第006号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重 新确认，将本公司2010年1月首次公开发行股票发生的384.8118万元广告费、路 演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 3,153.44874万元，最终确定的募集资金净额为人民币51,846.551258万元。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金管理情况

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为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，公司根 据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2010 年2 月2 日，公司与保荐人和相关各商业银行（中国银行股份有限公 司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、招商银行股份有限公司 济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2010 年12 月31 日，公司董事会为募集资金批准开设的三个募集资金 专项账户及其存储余额情况如下(人民币：万元)：

银行名称	账号	余额	备注
中国银行股份有限公司济南历城支行	233806255963（注1）	10,110.24626	注2
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000003813	7,635.135625	注2
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610909	6,402.002447	注2
合计		24,147.384332

注1：因银行系统升级，专户原账号“412345446708096001”变更为“233806255963”。

注2：为了提高资金存款收益，公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属 于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提 取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国银行股份有限公司济南 历城支行的存储余额包括定期存款账户余额 10,000万元；齐鲁银行股份有限公司济南洪楼 支行的存储余额包括定期存款账户余额6,030万元；招商银行股份有限公司济南天桥支行的 存储余额包括定期存款账户余额6,045.55981万元。

三、募集资金使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

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附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元

附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			55,000.00							25,227.90
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							27,594.92
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已
												项目可行性
承诺投资项目和	变更项	募集资金	调整后	本年度	截至期末累计		截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实		是否达到
												是否发生
超募资金投向	目(含部	承诺投资总额	投资总额(1)	投入金额	投入金额(2)		(%)(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益		预计效益
												重大变化
	分变更)
承诺投资项目
数字化变电站自动化系统 产业化项目	否	5,626.00	5,626.00	2,129.80	3,120.14		55.46%（注1）	2011 年01 月	0		不适用（注2）	否
数字化电网调度综合应用 系统产业化项目	否	4,638.00	4,638.00	2,369.19	3,032.38		65.38%（注1）	2011 年01 月	0		不适用（注2）	否
电能信息采集及管理系统 产业化项目	否	4,275.00	4,275.00	1,242.92	1,956.41		45.76%（注1）	2011 年01 月	0		不适用（注2）	否
承诺投资项目小计	-	14,539.00	14,539.00	5,741.91	8,108.93		55.77%（注1）	-			-	-
超募资金投向
收购上海慧集信息技术有 限公司部分股权并认购其 增资	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	2010 年12 月	0		不适用	否
购买土地及前期基础建设	否	9,130.00	9,130.00	8,485.99	8,485.99		92.95%	2011 年06 月	0		不适用	否
归还银行贷款	-	5,531.37	5,531.37	5,531.37	5,531.37		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金	-	4,468.63	4,468.63	4,468.63	4,468.63		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	20,130.00	20,130.00	19,485.99	19,485.99		-	-	0		-	-
合计	-	34,669.00	34,669.00	25,227.90	27,594.92		-	-	0		-	-
未达到计划进度或预计收	不适用
益的情况和原因（分具体项
目）

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3

项目可行性发生重大变化	不适用
的情况说明
	1、2010 年2 月8 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，决定从超募资金中转 出1 亿元，用于偿还金融机构贷款5,531.3723 万元及补充流动资金4,468.6277 万元，并于2 月9 日进行了公告。 2、2010 年8 月16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》，并于2010 年9 月6 日提交公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，决定使用不超过12,700.00 万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设,并分别于8 月18 日和9 月7 日进行了公告。 3、2010 年12 月8 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》， 决定使用超募资金285.6 万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司（以下简称“慧集信息”）40%股权，同时以超募资 金714.4 万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币420 万元，公司持有慧集信息的股权比例为70%，并于2010 年12 月9 日进行了公 告。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用
式调整情况
	2010 年3 月31 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金 2,367.024676 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于4 月2 日进行了公告。截至报告期末，上述置换已完成。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
	2010 年6 月18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4000 万元用于 暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，并于6 月21 日进行了公告。截至报告期末，该笔资金公司已经于2010 年12 月16 日归还至募集资金专用账户 并在2010 年12 月17 日进行了公告。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将根据项目投资进度使用。
及去向
募集资金使用及披露中存	无
在的问题或其他情况

注1：截至报告期末承诺投资项目的实际建设进度和计划建设进度相符，累计投入金额和承诺投资总额存在差额的主要原因如下：

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• （1）截至报告期末，承诺投资项目均处于建设期，部分资金尚未投入；

（2）上述项目原计划对公司租赁及自有的房屋进行工程化改造，以满足项目研发和生产的需要，考虑到公司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化 系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措 施，在保证上述项目满足生产条件的基础上，相应减少了上述项目原计划在场地改造及建设方面的投入。

• （3）截至报告期末，尚有部分设备采购款未支付。

注2：截至报告期末，承诺投资项目均处于建设期，尚未产生预计效益。

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5

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资 金的存放与使用情况。

六、海通证券对积成电子2010年度募集资金使用情况的核查意见

海通证券通过与积成电子董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员 和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期 取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况， 对积成电子募集资金使用情况进行了核查。

经核查，积成电子2010 年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司 2010 年 度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

李保国 胡连生

2011 年3 月29 日

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