INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 22, 2016

海通证券股份有限公司

关于

积成电子股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为积成电子股份有限公 司（以下简称“积成电子”或“公司”）2012年度非公开发行股票持续督导之保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对积成电子2015年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，有关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份 有限公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每 股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00元，扣除发行费用6,000,000.00元 后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞 岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司募集资金项目累计使用16,895.13万元，永久补 充流动资金4,610.27万元，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规

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范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，公司根 据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2013 年3 月26 日，公司与保荐机构海通证券、开户银行齐鲁银行股份有限 公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金 三方监管协议》。2013 年7 月5 日，公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以 下简称“青岛积成”）与海通证券、中国民生银行股份有限公司济南分行及公司 共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2015 年12 月31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人 民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000014495	0
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024921	0
合计		0

截至2015 年12 月31 日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如

下：（人民币：元）

下：（人民币：元）
银行名称	账号	余额
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024972	0

三、2015 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2015 年年度募集资金使用情况表”。

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附表：2015 年年度募集资金使用情况表

（截至 2015 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

					报告期内变	累计变更用	累计变更用		尚未使用募	闲置两年以
			本期已使用募	已累计使用募				尚未使用募
募集年份	募集方式	募集资金总额			更用途的募	途的募集资	途的募集资		集资金用途	上募集资金
			集资金总额	集资金总额				集资金总额
					集资金总额	金总额	金总额比例		及去向	金额
2013年	非公开发行股票	21,810	12,996.39	21,505.4	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	21,810	12,996.39	21,505.4	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，
募集资金总额为21,810万元，扣除发行费用600万元后，实际募集资金净额21,210万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金项目累计使用16,895.13万元，永久补充流动资金4,610.27万元，募集资金账户余额为0元。

（2）募集资金承诺项目情况

										项目可行
					截至期末累			本报告期
承诺投资项目和超	是否已变	募集资金承	调整后投资	本报告期投		截至期末投资进	项目达到预定可使用		是否达到	性是否发
					计投入金额			实现的效
募资金投向	更项目	诺投资总额	总额(1)	入金额		度(3)＝(2)/(1)	状态日期		预计效益	生重大变
					(2)			益
										化
承诺投资项目
智能配电网自动化
	否	11,820	9,415	6,505.54	9,664.82	102.65%	2015年06月30日	3,300.75	是	否
系统产业化项目
智能燃气自动化系
	否	9,390	7,236	1,880.58	7,230.31	99.92%	2015年06月30日	1,930.26	否	否
统产业化项目
承诺投资项目小计	--	21,210	16,651	8,386.12	16,895.13	--	--	5,231.01	--	--
超募资金投向

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无
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--	0	4,610.27	4,610.27	4,610.27		--	--	--	--
有）
合计	--	21,210	21,261.27	12,996.39	21,505.4	--	--	5,231.01	--	--
	智能燃气自动化系统产业化项目包括燃气自动化系统的开发和推广以及智能远传燃气表的规模化生产。截至目前，公司燃气自动
	化系统市场推广进展顺利，连续两年合同额突破8000万元，已成为国内最大的燃气自动化系统供应商。由于系统类产品需工程验收
未达到计划进度或
	后方可确认收入，2015年签订的部分燃气自动化工程项目将延后到2016年上半年验收。截止到2015年12月31日,本项目实现效益
预计收益的情况和
	已达到承诺效益的70%以上，其中系统类产品符合预计效益，智能远传燃气表由于受房地产市场下滑以及部分燃气公司招标量波动的
原因（分具体项目）
	影响，全年销售量未能达到预期目标。公司下一步将调整销售策略，通过强化品牌宣传，加强项目合作等多种方式，加大智能远传燃
	气表的市场推广力度，预计2016年智能燃气表的销售将实现较快增长。
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议 案》，决定对两个募投项目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为：在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的前提下， 将实施地点由新建厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为两个募投项目 实施场地，相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后，两个募投项目合计减少4,559万元基建部分投资金额。
实施地点变更情况
	适用
募集资金投资项目
	报告期内发生
实施方式调整情况
	公司于2015年6月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜

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	电力科技有限公司的议案》，为加快非公开发行募投项目“智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度，拟在不改变此项目总投资 额和投资方向的前提下，变更其实施方式，由公司使用人民币4,116万元（其中：募集资金3,844.90万元，自有资金271.10万元）收 购主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资，最终持有其70%的股权，从而实现收购完成后 直接达产的目的。
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，决定使用募集资金4,696.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2013年底，上述置换已完成。
况
	适用
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金。截至2014年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的4,559万元募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并于2014年8月22日进行了公告。 公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并 公告，决定使用闲置募集资金2,100万元暂时补充流动资金,使用期限为2014年8月26日至2015年8月25日。截至2015年8月20 日，公司已将上述用于补充流动资金的2,100万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于2015年8月21日进行了公告。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金
	适用
项目实施出现募集
	截至2015年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用16,895.13万元。募集资金出现节余的原因主要为公司于2013年8月 变更了募投项目实施地点，从而减少了基建部分的投资金额。截至2015年12月31日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资 金。
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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四、报告期内募集资金项目的调整情况

2015 年6 月17 日，公司2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分 变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》，为加快 非公开发行募投项目“智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度，公司在 不改变此项目总投资额和投资方向的前提下，变更其实施方式，由公司使用人民 币4,116 万元（其中：募集资金3,844.90 万元，自有资金271.10 万元）收购主 营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增 资，最终持有其70%的股权，从而实现收购完成后直接达产的目的。

2015 年9 月15 日，公司2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将节余募集资金共计4,590.97 万元 永久补充流动资金，截至2015 年12 月31 日，永久补充流动资金的募集资金金 额共计4,610.27 万元(含利息)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司2015 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨 楠 杨 唤

年 月 日

保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司

年 月 日

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