INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2014

Mar 26, 2015

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

关于积成电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字 [2015]01730027 号

积成电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截 至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴 证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证 工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必 要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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我们认为，积成电子股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关 于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监 会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编 制。

本鉴证报告仅供贵公司 2014 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱海武

· 中国 北京 中国注册会计师：罗艳微

二○一五年三月二十五日

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积成电子股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中 瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2014年12月31日，公司募集资金项目累计使用8,509.01万元，暂时补充 流动资金2,100.00万元，募集资金账户余额为10,818.40万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本 公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公 司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管 理。

2013 年3 月26 日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海 通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份 有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年7 月5 日， 公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、 中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协 议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管 协议的履行不存在问题。

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（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2014 年12 月31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人

民币：元)：

民币：元)：
银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000014495	66,575,553.49
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024921	41,245,157.58
合计		107,820,711.07

截至2014 年12 月31 日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如 下：（人民币：元）

下：（人民币：元）
银行名称	账号	余额
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024972	363,265.88

三、2014 年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2014 年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

报告期内，本公司不存在募集资金项目的调整情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

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附表：2014 年度募集资金使用情况表

（截至 2014 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

（截至2014年1 （1）募集资金总体使用情况	2月31日，单位：万元）
募集资金总额	21,810
报告期投入募集资金总额	2,514.35
已累计投入募集资金总额	8,509.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，
募集资金总额为21,810万元，扣除发行费用600万元后，实际募集资金净额21,210万元。
截至2014年12月31日，公司募集资金项目累计使用8,509.01万元，暂时补充流动资金2,100.00万元，募集资金账户余额为10,818.40万元（含利
息）。

（2）募集资金承诺项目情况

	是否已变更	募集资金			截至期末	截至期末投资进		本报告期	是否达	项目可行性是
承诺投资项目和超募			调整后投	本报告期投			项目达到预定可使
	项目(含部	承诺投资			累计投入	度(%)(3)＝		实现的效	到预计	否发生重大变
资金投向			资总额(1)	入金额			用状态日期
	分变更)	总额			金额(2)	(2)/(1)		益	效益	化
承诺投资项目
1、智能配电网自动化
	否	11,820	9,415	387.14	3,159.28	33.56%	2014年09月30日	0	不适用	否
系统产业化项目
2、智能燃气自动化系
	否	9,390	7,236	2,127.21	5,349.73	73.93%	2014年06月30日	89	不适用	否
统产业化项目
承诺投资项目小计	--	21,210	16,651	2,514.35	8,509.01	--	--	89	--	--

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超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向
合计	--	21,210	16,651	2,514.35	8,509.01	--	--	89	--	--
	2014年，受电力体制改革具体政策以及推出时间不确定等因素的影响，国家电网公司配网建设投资进度放缓，公司增发项目
未达到计划进度或预计	--智能配电自动化系统涉及的配电自动化主站及终端产品招标额度及数量明显下降。为避免固定资产投入过快对公司正常经营带
收益的情况和原因	来不利影响，公司调整了该项目的投资建设进度，推迟了部分检验测量实验设备的购置进度，使产能的扩张与市场变化相匹配。
	截至报告期末，募投项目基建部分已基本完工，预计于2015年上半年完成验收，予以付款。
项目可行性发生重大变
	不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
	不适用
使用进展情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的 议案》，决定对两个募投项目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为：在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的 前提下，将实施地点由新建厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为 两个募投项目实施场地，相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后，两个募投项目将合计减少4,559万元基建部分投资 金额。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	不适用
方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，决定使用募集资金4,696.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述置换已完成。
投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时补
	公司于2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金。截至2014年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的4,559万
充流动资金情况

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元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并与 2014 年 8 月 22 日进行了公告。 公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 并公告，决定使用闲置募集资金 2,100 万元暂时补充流动资金,使用期限为 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日。 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 存放于募集资金专户 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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