INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 9, 2013

海通证券股份有限公司

关于积成电子股份有限公司

关于2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和中国证监会发布的《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”） 作为积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）首次公开发行股 票持续督导之保荐机构，对积成电子2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下：

一、募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2009]1402号）核准，于2010年1月22日由主承销商海通证券股份有限公司采用网 下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额 为人民币55,000万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集资金净额为 人民币51,461.74万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年1月 14日出具的中瑞岳华验字[2010]第006号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年 报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重 新确认，将公司2010 年1 月首次公开发行股票发生的384.8118 万元广告费、路 演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 3,153.44874 万元，最终确定的募集资金净额为人民币51,846.551258 万元。

截至2012年12月31日，公司募集资金（含超募资金及利息）已全部使用完毕。

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（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理 制度》，公司根据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与 专项使用管理。

2010 年2 月2 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司和相关各商业银行 （中国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、 招商银行股份有限公司济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至2012年12月31日，公司募集资金（含超募资金及利息）已全部使用完毕。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

公司2012 年度募集资金实际使用情况见下表：

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募集资金使用情况对照表 单位：万元

						截至期末投
	是否已变更				截至期末累		项目达到预			项目可行性
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本报告期投		资进度		本报告期实	是否达到预
	项目(含部分				计投入金额		定可使用状			是否发生重
向		诺投资总额	总额(1)	入金额		(%)(3)＝		现的效益	计效益
	变更)				(2)		态日期			大变化
						(2)/(1)
承诺投资项目
数字化变电站自动化系统产							2011年02月
	否	5,626	5,626	0	4,779.42	84.95%		1,856.49	是	否
业化项目							01日
数字化电网调度综合应用系							2011年02月
	否	4,638	4,638	0	4,480.71	96.61%		3,508.68	是	否
统产业化项目							01日
电能信息采集及管理系统产							2011年02月
	否	4,275	4,275	0	3,626.7	84.84%		1,211.12	是	否
业化项目							01日
承诺投资项目小计	-	14,539	14,539		12,886.83	-	-	6,576.29	-	-
超募资金投向
收购上海慧集信息技术有限							2010年12月
	否	1,000	1,000		1,000	100%		284.13	不适用	否
公司部分股权并认购其增资							01日
							2011年09月
购买土地及前期基础建设	否	12,700	12,700	140.19	10,000	78.74%			不适用	否
							01日
归还银行贷款（如有）	-	5,531.37	5,531.37		5,531.37	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	23,182.75	23,182.75	5,152.74	23,517.99	101%（注2）	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	42,414.12	42,414.12	5,292.93	40,049.36	-	-	284.13	-	-
		56,953.12
合计	-		56,953.12	5,292.93	52,936.19	-	-	6,860.42	-	-
		（注1）
未达到计划进度或预计收益
	无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
	无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用	√适用□不适用
进展情况	1、2010年2月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议

	案》，决定从超募资金中转出1亿元，用于偿还金融机构贷款5,531.3723万元及补充流动资金4,468.6277万元，并于2月9日进行
	了公告。
	2、2010年8月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设
	的议案》，并于2010年9月6日提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过，决定使用不超过12,700.00万元超募资金购买生
	产用地及投入项目前期基础建设,并分别于8月18日和9月7日进行了公告。2011年9月27日召开的第四届董事会第十二次会议
	将该额度确定为10,000.00万元。
	3、2010年12月8日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股
	权并认购其增资的议案》，决定使用超募资金285.6万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公
	司（以下简称“慧集信息”）40%股权，同时以超募资金714.4万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币420
	万元，公司持有慧集信息的股权比例为70%，并于2010年12月9日进行了公告。
	4、2011年9月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》，并于
	2011年10月14日提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过，决定将募集资金项目节余资金和全部剩余超募资金（含利息）
	共计18,714.12万元补充流动资金，并分别于2011年9月28日和2011年10月15日进行了公告。
募集资金投资项目实施地点	□适用√不适用
变更情况	未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况。
	□适用√不适用
募集资金投资项目实施方式
	未发生募集资金投资项目实施方式调整的情况。
调整情况
	√适用□不适用
募集资金投资项目先期投入	2010年3月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
及置换情况	议案》，决定用募集资金2,367.024676万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于4月2日进行了公告。截至报告期末，
	上述置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流	□适用√不适用
动资金情况
	√适用□不适用
	公司募集资金投资三项目结余金额分别为846.58万元、157.29万元和648.30万元，共计节余1652.17万元。资金结余原因为：公
项目实施出现募集资金结余
	司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试
的金额及原因
	场所，为避免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施，在保证
	满足生产条件的基础上，相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设及设备采购方面的投入。

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无
无
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尚未使用的募集资金用途及 无 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

注 1：该承诺投资金额超过募集资金总额的原因为：用于“补充流动资金”的 23,182.75 万元中包含了节余募集资金、用于“购买土地及前期基础建 设支出”的节余资金及截至 2011 年 8 月 31 日全部募集资金专户产生的银行利息。

注 2：实际补充流动资金超过承诺金额的原因为：自 2011 年 8 月 31 日至实际补充流动资金期间产生的银行利息。

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（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

二、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对积成电子募集资金的 存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司 第四届董事会第二十一次会议审议通过的《积成电子股份有限公司关于 2012 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于积成 电子股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013] 第 1203 号）、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的 银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人 员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

三、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：积成电子2012 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《积成电子 股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<积成电子股份有限公司关于2012 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 楠 杨 唤

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日

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