INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 9, 2012

海通证券股份有限公司

关于积成电子股份有限公司

2011 年度募集资金使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为积成电子股份有限公 司（以下简称“积成电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中 国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对积成电子2011年度募集资金使用情 况进行了核查，有关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准积成电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2009]1402号）核准，于2010年1月22日由主承销商海通证券股份有限公司采 用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集 资金总额为人民币55,000万元，扣除承销费用和保荐费用等发行费用后实际募集 资金净额为人民币51,461.74万元，上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司 于2010年1月14日出具的中瑞岳华验字[2010]第006号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于本期末对发行费用进行 了重新确认，将公司2010 年1 月首次公开发行股票发生的384.8118 万元广告费、 路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 3,153.44874 万元，最终确定的募集资金净额为人民币51,846.551258 万元。

截至2011年12月31日，公司的募集资金账户余额为5,247.309336万元。

二、募集资金管理及存储情况

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（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，公司根 据管理制度的要求和结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2010年2月2日，公司与保荐人海通证券股份有限公司和相关各商业银行（中 国银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行、招商 银行股份有限公司济南天桥支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2011年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

人民币：万元

银行名称	账号	余额	备注
中国银行股份有限公司济南历城支行	233806255963	29.448929
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000003813	3,101.73166	注1
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610909	2,116.128747	注1
合计		5,247.309336

注1：为了提高资金存款收益，公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属 于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提 取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行的存储余额包括定期存款账户余额3,000.00 万元；招商银行股份有限公司济南天桥支行的存储余额包括定期存款账户余额2,065.29347 万元。

三、募集资金使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

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附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	55,000.00	55,000.00	55,000.00					20,048.34	20,048.34	20,048.34
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							47,643.26
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变
					截至期末累			项目达到预定				项目可行性
承诺投资项目和超募	更项目	募集资金承	调整后投资	本年度投入			截至期末投资进		本年度实		是否达到预
					计投入金额			可使用状态日				是否发生重
资金投向	(含部分	诺投资总额	总额(1)	金额			度(%)(3)＝(2)/(1)		现的效益		计效益
					(2)			期				大变化
	变更)
承诺投资项目
数字化变电站自动化 系统产业化项目	否	5,626.00	5,626.00	1,659.28	4,779.42		84.95%	2011年02月	560.11		是	否
数字化电网调度综合 应用系统产业化项目	否	4,638.00	4,638.00	1,448.33	4,480.71		96.61%	2011年02月	800.87		是	否
电能信息采集及管理 系统产业化项目	否	4,275.00	4,275.00	1670.29	3,626.70		84.84%	2011年02月	984.28		是	否
承诺投资项目小计	-	14,539.00	14,539.00	4,777.90	12,886.83		-	-	2345.26		-	-
超募资金投向
收购上海慧集信息技 术有限公司部分股权 并认购其增资	否	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00		100.00%	2010年12月	270.76		是	否
购买土地及前期基础 建设	否	12,700.00	12,700.00	1,373.82	9,859.81		77.64%	2011年09月	0.00		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,531.37	5,531.37	0	5,531.37		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	23,182.75	23,182.75	13,896.62	18,365.25		79.22%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	42,414.12	42,414.12	15,270.44	34,756.43		-	-	270.76		-	-
合计	-	56,953.12	56,953.12	20,048.34	47,643.26		-	-	2616.02		-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因

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（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
	1、2010年2月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》， 决定从超募资金中转出1亿元，用于偿还金融机构贷款5,531.3723万元及补充流动资金4,468.6277万元，并于2月9日进行了公告。 2、2010年8月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议 案》，并于2010年9月6日提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过，决定使用不超过12,700.00万元超募资金购买生产用地及 投入项目前期基础建设,并分别于8月18日和9月7日进行了公告。 3、2010年12月8日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并 认购其增资的议案》，决定使用超募资金285.6万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司（以下 简称“慧集信息”）40%股权，同时以超募资金714.4万元认购慧集信息的增资，增资后慧集信息注册资本增至人民币420万元，公司 持有慧集信息的股权比例为70%，并于2010年12月9日进行了公告。 4、2011年9月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》，并于2011 年10月14日提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过，决定将募集资金项目节余资金和全部剩余超募资金（含利息）共计18,714.12 万元补充流动资金，并分别于2011年9月28日和2011年10月15日进行了公告。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	2010年3月31日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 决定用募集资金2,367.024676万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于4月2日进行了公告。截至报告期末，上述置换已 完成。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
	不适用。报告期内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，亦无上一年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金延续到本报 告期的情况。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
	公司募集资金投资三项目结余金额分别为846.58万元、157.29万元和648.30万元，共计节余1652.17万元。资金结余原因为：公司上 市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化系统产业化基地，预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所，为避 免重复建设、浪费资金，公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施，在保证满足生产条件的 基础上，相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设及设备采购方面的投入。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

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4

尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将根据2011年第一次临时股东大会决议，继续补充流动资金。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

六、海通证券对积成电子2011年度募集资金使用情况的核查意见

海通证券通过与积成电子董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员 和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期 取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况， 对积成电子募集资金使用情况进行了核查。

经核查，积成电子2011 年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交 易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司2011 年 度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

胡连生 杨 楠

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2012 年3 月8 日
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