INTCO RECYCLING RESOURCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 23, 2021

山东英科环保再生资源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行 不超过 3,325.8134 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创 板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]1802 号）。

本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保 荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国金证券和国泰君 安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，国金证券和国泰君安证券合 称“联席主承销商”）。。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直 接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 3,325.8134 万股，初始战略配售发行数量为 498.8720 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差 额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,978.8914 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 848.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上 发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021 年 6 月 25 日（周五）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。 本次发行的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：山东英科环保再生资源股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 2021 年 6 月 24 日

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [193 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 山东英科环保再生资源股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国金证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [145 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国泰君安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----