INSUNG INFORMATION CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 인성정보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 22일
	&cr
회 사 명 :	(주)인성정보
대 표 이 사 :&cr	원종윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 위례성대로22길 28
	(전 화)(02)3400-7000
	(홈페이지) http://www.insunginfo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 조승필
	(전 화) (02)3400-7031

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타21,420,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 01월 14일2021년 01월 15일2021년 01월 22일우리사주조합2021년 01월 14일2021년 01월 14일2021년 01월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권2,5876,157,060-대표주관회사2,5876,157,060--

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주

8,325,000

92.5

5,703

7,539,366

17,943,691,080

80.1

4,728

7,539,366

17,943,691,080

83.8

우리사주조합

675,000

7.5

1

675,000

1,606,500,000

7.2

1

675,000

1,606,500,000

7.5

초과청약

-

-

4,728

1,385,185

2,860,167,380

14.7

4,484

783,047

1,863,651,860

8.7

단수주

-

-

-

-

-

-

1

2,587

6,157,060

0.0

9,000,00010,4329,599,55122,410,358,4609,2149,000,00021,420,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ----------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
에스넷시스템&cr주식회사	본인	4,147,607	19.59%	5,934,993	19.67%
원종윤	대표이사	571,094	2.70%	824,977	2.73%
전재원	상근감사	3,703	0.02%	5,348	0.02%
장영	종속회사임원	3,000	0.01%	4,332	0.01%
박봉준	종속회사임원	2,000	0.01%	2,888	0.01%
합 계		4,727,404	22.33%	6,772,538	22.44%

주1) 증자 전 발행주식총수: 21,174,988주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 30,174,988주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 02월 05일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및&cr 배정기준일(주주확정일)의 공고	2020년 11월 20일	당사 인터넷 홈페이지&cr (www.insunginfo.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 01월 12일	당사 인터넷 홈페이지&cr (www.insunginfo.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 :&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 11월 20일	증권신고서(지분증권)	최초 제출일
2020년 12월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2020년 12월 07일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정에 따른 정정
2021년 01월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주 소유주식수 변동에 따른 정정
2021년 01월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정에 따른 정정

&cr

3. 투자설명서&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr나. 서면문서 : &cr(주)인성정보 → 서울특별시 송파구 위례성대로22길 28&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr&cr

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 12월 07일	투자설명서	최초 제출
2021년 01월 12일	[기재정정]투자설명서	확정발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,420,000,0002,3809,000,00021,420,000,000-21,420,000,0002,3809,000,00021,420,000,000------------21,420,000,0002,3809,000,00021,420,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)

-

-

13,065,000,000

8,355,000,000

-

-

21,420,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	원재료 및 상품 구매대금	2021년 01월 ~ 06월	Cisco, HPE 등 원재료 구매	13,065	1
상환자금	차입금상환	2021년 01월 ~ 10월	계열사 차입금 및&cr 은행 차입금 상환	8,355	2
총 계				21,420	-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.
주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr&cr1) 원재료 구매 대금&cr &cr 금번 당사가 조달하는 25,065백만원 중 13,065백만원을 당사의 주요 원재료 및 상품 구매 대금으로 2021년 01월~06월에 사용할 예정입니다. 지출계획과 차이가 발생할 수 있는 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.

운영자금 사용 계획

(단위 : 백만원)

내 용	주요품목	거래처	금 액	구매기간
원재료	Switch/Router	Cisco	8,765	21/01/01~21/06/30
상품	Server/Storage	HPE	4,300	21/01/01~21/06/30
델 EMC
합 계			13,065

&cr2) 차입금 상환&cr &cr 당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 계열사 차입금 및 금융사 단기차입금 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환, 연대보증에 따른 우발위험 감소로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 또한 담보 제공 차입금 상환에 따라 추가 담보 여력 확보가 예상됩니다

유상증자 대금 차입금 상환 계획

(단위 : 백만원)

구분	상세내역	차입처	금 액	금리	기 간	상환시기
단기	계열사차입	아이넷뱅크 및인성디지탈	3,500	4.60%	-	2021년 2월 중
담보대출	신한은행	1,132	4.24%	20/02/10~21/02/10	2021년 2월 중
담보대출	하나은행	2,470	4.64%	20/01/31~21/01/31	2021년 1월 중
캐피탈자금	시스코캐피탈	548	2.95%~3.45%	20/01/01~21/09/30	2021년 1월~9월
구매자금	신한은행	705	5.67%	20/11/27~21/11/27	2021년 10월 중
합 계			8,355	-	-	-

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -

2020년 12월 18일

국민은행 증권대행부

명의개서대행기관

8,303,812

8,303,812

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 01월 15일

한국예탁결제원&cr (신주인수권증서 청약)

-

7,539,366

2021년 01월 15일

한국예탁결제원&cr (초과청약)

-

1,201,751

8,741,117

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2021년 01월 14일 ~ 01월 15일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
785,634	8,238	793,872

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약배정비율	비고
793,872	1,201,751	0.653741082803	초과청약 단수주 2,587주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,587주)는 대표주관회사 KB증권(주)(2,587주)가 인수함.