Inscobee, Inc — Capital/Financing Update 2025

Sep 29, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)인스코비 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 9 월 29 일
회 사 명 :	주식회사 인스코비
대 표 이 사 :	유인수,
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호(가산동, 남성프라자)
	(전 화) 1661-9641
	(홈페이지)http://www.inscobee.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 그룹시너지실장	(성 명) 박 회 근
	(전 화) 1661-9641

자기 전환사채 만기전 취득 결정

37무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2025년 03월 18일사모2028년 03월 18일5,000,000,0004,800,000,0002025년 09월 29일4,800,000,000원금2025년 09월 29일전환사채의 차입금 전환장외 매수(차입금 전환)사채권자와의 별도 합의차입금 상환완료시까지 회사 보유1001,165주식회사 인스코비 보통주4,291,8453.452026년 03월 18일2028년 02월 18일5,000,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 만기전 취득은 2025년 9월 29일 사채권자와의 합의에 따라 사채권자가 보유한 제37회 전환사채의 전자등록금액 중 48억원을 발행회사가 만기 전 취득하고 해당 금액과 동일한 금액을 단기차입금으로 전환하는 계약에 따른 것입니다.- 제37회 전환사채 중 본 만기 전 취득분 48억원을 제외한 2억원은 기존 사채권자인 주식회사 상상인저축은행이 계속 소유합니다.- 사채권자는 본 전환사채 전자등록금액 잔액 전액에 대해 담보권을 설정하여 차입금 전액이 상환완료될 때까지 유지할 예정이며, 당사는 본 사채에 대해 별도의 재매각을 실행할 수 없습니다.

【매도자에 관한 사항】주식회사상상인저축은행-사채권자2025. 03. 12. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (9.3억원)2025. 03. 17. 제37회 전환사채 인수 (25억원)2025. 03. 18. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (7.5억원)2025. 06. 02. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (15억원)2025. 06. 09. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (10.4억원)2025. 06. 26. 제38회 전환사채 인수 (25억원)2025. 07. 04. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (0.08억원)2025. 09. 09. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (0.22억원)2,300,000,000-주식회사상상인플러스저축은행-사채권자2025. 03. 12. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (9.3억원)2025. 03. 17. 제37회 전환사채 인수 (25억원)2025. 03. 18. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (7.5억원)2025. 06. 02. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (15억원)2025. 06. 26. 제38회 전환사채 인수 (25억원)2025. 06. 27. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (1.2억원)2025. 07. 04. 제32회 전환사채 만기 전 취득 (2.56억원)2,500,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고