Inrom Construction Industries Ltd.

Investor Presentation • Aug 21, 2025

מüגĀ לÿוý ההון דוחוĀ ליום 30 ליוני

אוגוסט

הבהþה מÿפטיĀ

המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה והחברות הבנות שלה ("הקבוצה") ופעילותה של הקבוצה, ואינו מחליף עיון בדוח התקופתי לשנת2024 ובדוחות הכספיים ליום 30.06.2025 הכלולים בהם, ובדיווחיה השוטפים שפרסמה החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א.

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והאמור בה אינו מהווה המלצה, והמידע הכלול במצגת מוצג למטרות נוחות בלבד, אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, יעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה או פעולה כלשהי בניירות הערך של החברה, ואינו מחליף את שיקול הדעת, בדיקה עצמאית וייעוץ אישי. החברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע במצגת זו.

במצגת זו החברה כללה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח.1968- המידע כאמור כולל בין היתר, כוונות, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר, לרבות בדרך של איורים, גרפים וטבלאות, וכל מידע אחר המובא בכל דרך של החברה, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים של הקבוצה, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מידע צופה פני עתיד זה, אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת בין השאר, על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה בעת עריכת מצגת זו, ובכלל זו ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים הידועים לחברה נכון למועד הכנת מצגת זו, לרבות נתונים ופרסומים אשר נמסרו ו/או פורסמו על ידי גופים וישויות שונות, פרסומים מקצועיים ו/או ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו ו/או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי.

בנוסף, מידע צופה פני עתיד, כפוף מטבעו לסיכוני אי התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, ובכללם השפעות המלחמה המתמשכת והשלכותיה.

כמו כן, יובהר, כי נכון למועד פרסום מצגת זו, אין ביכולת החברה לאמוד את מלוא היקף הפגיעה ונזקי המלחמה המתמשכת לפעילות הקבוצה, וכן לא את ההשפעות העתידיות של המלחמה והתמשכותה, עוצמתן, היקפן ו/או את משך הזמן שלהן לרבות בנוגע למשך הזמן המדויק ומלוא היקף ההשקעה שיידרשו לשיקום וקימום המפעל של נירלט שנפגע באופן קשה בפרוץ המלחמה, כמתואר בסעיפים5 ה' ו5-ו' לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח הרבעון השני לשנת.2025

לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של הקבוצה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

הקבוצה התעשייתית המובילה בתחומה החולשת על Āþÿþÿ עþך נþחבĀ לÿלבי הבנייה הÿונים

פþĀונוĀ בנייה

בלוקים ולוחות איטונג, פתרונות והנדסת תבניות ליציקת בטון, מוצרי פיתוח סביבה ונוף ומוצרי בטון לתשתיות תת-קרקעיות

מוþüי גמþ לבנייה

דבקים לבניה, מוצרי טיח ומלטים מיוחדים, מוצרי איטום ומוצרים משלימים

מוþüי הüבעים

מגוון צבעים, מוצרי תשתית לצבע, ציפויים דקורטיביים, צבעי אבקה וצבעי תעשייה

מעþכוĀ אינסטלüיה

מערכות צנרת אינסטלציה ואביזרים נלווים להולכת מים חמים וקרים בקטרים שונים

חוסן פיננסי וביצועים כספיים חזקים כĀÿĀיĀ איĀנה להמÿך üמיחה ומימוÿ האסטþטגיה

מוניטין חזק, תשתיות איתנות ומובילות ענפית כבסיס להמÿך üמיחה והþĀחבוĀ אþוכוĀ טווח

סל נþחב של פתרונות ומוצרים לעולמות הבנייה

Āועיוüýומ Āוþיÿ מצטיינים ברמות הגבוהות ביותר

מיýוד עסýי המושתת על ערכי מצויינות וחתירה למובילות מובהקת

מוĀגים חזýים המוכþים היטב ע"י הצרכנים ואנשי המקצוע

þאייה אסטþטגיĀ להמשך צמיחה, פיתוח והתרחבות

איĀנוĀ פיננסיĀ פעילויות ריאליות, מבוססות ומניבות, עם מבנה הון חזק ביותר

מובילוĀ ענפיĀ וטכנולוגיĀ

המבוססת על ידע נרחב, השקעות ניכרות ונסיון רב שנים

חבþה üיבוþיĀ בעלת סחירות גבוהה וכלולה במדדי ת"א 90 ות"א 125

תחום פתרונות הבנייה

חזון החברה

איטונג, היצרנית המובילה בישראל בפתרונות בנייה מתקדמים וקלים ליישום, בהתבסס על מקצוענות, מוניטין מצויין, שירות וחדשנות

איטונג, היצרנית המובילה בישראל בפתרונות בנייה מתקדמים וקלים ליישום, קבוצות מוצרים עיקריות בהתבסס על מקצוענות, מוניטין מצויין, שירות וחדשנות

פתרונות בנייה מתקדמים בלוק האיטונג2 המבוססים על

כניסה לפעילוĀ חדÿה מערכות והנדסת תבניות ליציקות בטון באמצעות רכישת השליטה באלומלייט

פתרונות פיתוח סביבה ונוף, הכוללים אבנים 3 משתלבות, אבני שפה, מדרגות ועוד

מוצרי בטון לתשתיות תת-קרקעיות להולכה וניקוז בקטרים שונים, שוחות ותאי בקרה

החלטה לאחרונה על הקמת מפעל בלוקים חדש, בהשקעה שנאמדת בכ- 240 מ' ש"ח חדÿ! 4

7

)*( העסקה הושלמה במאי 2024

1

*

8

תחום מוצרי גמר לבנייה

חזון החברה

בסימן צמיחה והתרחבות כרמית מיסטר פיקס, החברה המובילה והמתקדמת בישראל במוצרי גמר לבנייה, המבוססת על מצוינות תפעולית, איכות, שירות ומקצועיות ללא פשרות

קבוצות מוצרים עיקריות

1

לבנייה

מוצרי טיח מיוחדים 3 ומלטים

מוצרי איטום ומוצרים משלימים

4 כניסה לפעילוĀ חדÿה הקמת מפעל משוכלל ללוחות גבס לבנייה הצפוייה להסתיים השנה

חדÿ!

כניסה לתחום חדש! הýמĀ פעילוĀ לוחוĀ גבס ÿבעיüומה

שילוב פעילות לוחות הגבס בכרמית מיסטר פיקס יביא ליתרונות מובהקים ומחוללי ערך סינרגטיים במספר מימדים

10

תחום מוצרי הצבעים

חזון החברה

נירלט, חברת פתרונות הצבע המובילה בישראל, בעלת הצעת הערך המיטבית לכלל הלקוחות והמשפיעים בשוק

חרבות

ברזל

קבוצות מוצרים עיקריות

מוצרי צבע לבנייה, הכוללים קשת רחבה לצביעה לחוץ ולפנים, מוצרי תשתית לצבע, ציפויים דקורטיביים, ועוד

1

מגוון צבעים לתעשייה הכוללים מוצרי צבע רטובים וצבעי אבקה

חזþה לפעילוĀ Āוך זמן ÿיא במפעל חליפי שהוקם בבאר שבע. בד בבד, פועלים להýמĀ מפעל חדÿ ומÿוכלל חלף המפעל שנפגע בניר עוז.

נחĀם הסכם מול מס þכוÿ בנוגע לפיüוי היÿיþ על הנזý למפעל ÿנפגע

לפרטים בקשר עם הפגיעה במפעל בפרוץ המלחמה, ראו סעיף 5ו' לדוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני, 2025

מכניסיםהייטýלüבע

11

2 אלקטרוסטטיים

חזרה לפעילות תוך זמן שיא בüýב גידול ניכþ במכיþוĀ ועם הפנים ýדימה

המÿכיוĀ עסýיĀ

שיתופי פעולה עסקיים עם יצרנים בארץ ובחו''ל להמשך מתן מענה ראוי ומקצועי ללקוחות החברה

אþĀ חדÿ בבאþ ÿבע

הקמה מהירה של אתר חלופי בבאר שבע המשמש לייצור, גיוון, אחסנה והפצה, לצד חזרה ליצור בחלק המפעל שלא נפגע בניר עוז

ÿמיĀþ כוח האדם

הענקת ביטחון, סיוע והמשכיות תעסוקתית לעובדי החברה מהדרום ובכלל, תוך שימור הידע הארגוני והמקצועי

במכיþוĀיה ובהיýפי פעילוĀה

מנקודת הפגיעה לפיĀוח וüמיחה

הýמĀ מפעל חדיÿ וטכנולוגי ליþĀון ĀחþוĀי מובהý

ĀומýĀ המפעל החדÿ

קידום מהיר וגיבוש תוכניות הקמת מפעל חדש, המתוכנן להיות עתיר מיכון, יעיל, ומשוכלל יותר

ĀþימĀ המדינה לýĀומה

נירלט קיבלה כספי פיצויים לתקומת המפעל ולפגיעה בפעילותה, במקדמות ממס רכוש עד יוני ,2025 בסכום כולל של 256 מש''ח.

נחĀם הסכם מול מס þכוÿ להסדĀþ הנזý היÿיþ, לפיו יÿולמו לניþלט 216 מÿ"ח נוספים עם הýĀדמוĀ הýמĀ המפעל החדÿ, מĀוכם הýĀבל סכום ÿל 57.8 מÿ"ח ב18.8.25-

ýĀומה כלכליĀ ÿל האזוþ כולו

הגדלת הפעילות העסקית והתעסוקתית שתביא לחיזוק הפעילות הכלכלית האזורית כחלק מתקומת הדרום

14

תחום מערכות אינסטלציה

חזון החברה

בסימן צמיחה והתרחבות SP תעשיות, מהמובילות בתחום מערכות האינסטלציה להולכת מים חמים וקרים לבנייה חדשה ושיפוצים, הפועלת לקידום והובלת החדשנות בשוק, לצד שמירה על איכות, מקצועיות, ושירות בלתי מתפשרים

מערכות אינסטלציה מתקדמות

מערכת צנרת SP )אלופקס( 2 רב שכבתית

1

3 מערכת צנרת לחימום תת- ריצפתי, ומוצרים ושירותים נלווים

שוק הבנייה הישראלי üפוי לĀĀ þוח גביĀ לüמיחה והþĀחבוĀ אþוכוĀ טווח

ה ב לי ה י וý ÿו	רים מגו	ם צי פו שי
	רים למגו יה הבני ק בשו ושים הביק ת מגמו ם ססי ומבו ם נגזרי גידול כשה ה, וצרכי ה לוסי האוכ חסור והמ ה לוסי באוכ משך המת ם, שני ך לאור ד ביח" טבר המצ טווח ת ארוכ צה להא ף לדחו ם צפויי ם בשני שה החד יה הבני פי היק של בות הקרו	ה נלוו ק כשו ם, פוצי השי שוק פע מוש שה, החד ה לבניי ביל ומק ת, תידיו והע מות הקיי יח"ד פר ממס ב תרח ולה יף להוס צפוי זה וק כשש חף מהד ים, השנ ך לאור הוא גם שה החד יה בבני ר כאמו וי הצפ ה לוסי באוכ ידול ומהג
ים וý ÿו ם ýי ÿי מ	ת תיו ש ת חד במיו יות, שנת רב ות תכני ם המי בורה התח ומי בתח את ות ומזינ ות דוחפ , רגיה והאנ ום בתח בות תרח והה יחה הצמ ת שתיו הת	חרי מס & ם רדי מש ה עליי מה נרש רון האח ור בעש ר, הית בין רים, למגו נה שאי יה בבני ת רחבו והת ק במש דול מהגי בו כלית הכל ילות הפע
ל ü ב ה מ ח ל מ ה	עי אירו זה, ד למוע נכון זאת, עם יחד ממו בהם ם, פוצי והשי יה הבני פי בענ אלו, פים בענ דים בעוב קיים ור מחס עת השפ צמת בעו ת תנו התמ שת מורג	טה להא לו הובי יה לכות והש חמה המל בשל ר, הית בין וצה, הקב ות פעיל קדת ,2024 ת בשנ י השנ יון החצ שמ הגם חמה המל
	לאח שות אוש והת ה לחמ מהמ ה יציא אלו קים לשוו גבית	רוח ת ולת ץ להאי כ בדר" ה צפוי ריה

המĀואþ לעיל לגבי ĀחזיוĀ ומגמוĀ ענפיוĀ הינו בגדþ מידע üופה פני עĀיד אþÿ עלול ÿלא להĀממÿ או להĀממÿ באופן ÿונה, ובייחוד עýב המלחמה המĀמÿכĀ והÿלכוĀיה, כמĀואþ לעיל

15

פער מצטבר בבנייה למגורים לאורך שנים, üÿפוי להביא להþĀחבוĀ אþוכĀ טווח בהיýפי פעילוĀ ÿוý הבנייה

üýב גבוה בהנפĀý היþĀי בניה בÿנים האחþונוĀ

פעþ מüטבþ ÿל כ- 240 אלף יחידוĀ דיוþ, ÿגדל לאוþך הÿנים

מקור: ע"ב נתוני הלמ"ס

לקבוצה תוכנית אסטרטגית מקיפה ורב שנתית המבוססĀ על ÿלוÿה אפיýי üמיחה

חיזוק והעמקת הפעילויות הקיימות

מובילות על בסיס מצוינות תפעולית, שירות, חדשנות ומקצוענות

התרחבות סינרגטית לפעילות הליבה

פעילויות משלימות וקווי מוצרים חדשים להרחבת סל המוצרים והפתרונות

פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים

הרחבת שרשרת הערך של הקבוצה באמצעות ביצוע רכישות אסטרטגיות

בÿים לב למגמוĀ ענפיוĀ כהĀחזýוĀ Āיעוÿ הבנייה, בנייה לגובה וייעול Āהליכי הבנייה הÿונים

תוכנית אסטרטגית המימוÿ כבþ בÿטח!

חיזוק והעמקת הפעילויות הקיימות

מובילות על בסיס מצוינות תפעולית, שירות, חדשנות ומקצוענות

ביצוע הýÿעוĀ נþחבוĀ לחיזוק ופיתוח הפעילויות הקיימות בקבוצה, לרבות במיכון, אוטומציה ובהגדלת כושר היצור בכל חברות הקבוצה, כולל הýÿעוĀ CAPEX של כ- 250 מיליון ÿ"ח בÿלוÿ הÿנים האחþונוĀ

חיזוý וÿדþוג ĀÿĀיוĀ אþגוניוĀ, לרבות של מערכי IT, והטמעת CRM בחבþוĀ הýבוüה, למיüוי מüויינוĀ וסינþגיה

תוכנית אסטרטגית המימוÿ כבþ בÿטח!

פעילויות משלימות וקווי מוצרים חדשים להרחבת סל המוצרים והפתרונות

פיĀוח והýמĀ Āחום חדÿ סינרגטי לקבוצה. הקמת תחום לוחות הגבס ÿבעיüומה, להמשך העמקת הנוכחות בשוק וליצירת ערך מוסף ללקוחות, בהýÿעה הנאמדĀ בסך ÿל כ- 225 מיליון ÿ"ח, וצפויה להשלמה ברבעון הרביעי השנה

תוכנית אסטרטגית המימוÿ כבþ בÿטח!

פיתוח והוספת מנועי צמיחה חדשים

הרחבת שרשרת הערך של הקבוצה באמצעות ביצוע רכישות אסטרטגיות

þכיĀÿ פעילוĀ SP בשנת ,2022 בתחום האינסטלציה, אשר הרחיבה את שרשרת הערך וסל המוצרים של הקבוצה, בהשקעה בסך של כ- 153 מיליון ÿ"ח

השלמת רכישת השליטה באלומלייט בחודש מאי ,2024 והתרחבות לתחום חדש של פתרונות והנדסת תבניות ליציקות בטון תמורת סך של כ- 195 מיליון ÿ"ח

המÿך איĀוþ ובחינה ÿל מהלכי A&M, למנועי צמיחה פוטנציאליים נוספים בתחומי פעילות חדשים ומשלימים

מכירות – צמיחה מהירה עם התמתנות השפעת המלחמה

מורגשת התמתנות בעוצמת השפעת המלחמה. על אף מלחמת 'עם כלביא', הקבוצה מציגה צמיחה משמעותית במכירות

)*( בנטרול אלומלייט שאוחדה לראשונה ב- 1 למאי, 2024 – 34%

התפלגות מכירות, רבעון 2/2025Q לפי מגזרים

מכירות שנתיות - בסימן צמיחה והתרחבות

התפלגות מכירות לפי מגזרים לשנת 2024

חלוקה לערוצי הפצה לשנת 2024

אחרים יצוא בתי מסחר ורשתות קבלנים וחברות קבלניות

* אלומלייט אוחדה לראשונה ב- 1 למאי, 2024

EBITDA – גידול ביחס לאשתקד, לצד עלייה בשיעור הרווחיות

התפלגות ה- EBITDA, רבעון 2/2025Q לפי מגזרים

אלומלייט אוחדה לראשונה ב- 1 למאי, 2024

EBITDA- שנתי בסימן צמיחה והתרחבות

254

בצל המלחמה לאורך כל השנה

* אלומלייט אוחדה לראשונה ב- 1 למאי, 2024 ** בנטרול פיצויים,נטו בסך כ- 92 מ' ש"ח שנזקפו בשנת ,2023 בגין נזקים ישירים למפעל נירלט

הĀפלגוĀ ה-EBITDA לפי מגזþים לÿנĀ 2024

מערכות אינסטלציה מוצרי הצבעים מוצרי גמר לבנייה פתרונות בנייה

מאזן ויחסים פיננסיים 30.06.2025

במי	ח ש" ליוני
פים שוט ם נכסי	906
פות שוט ויות חייב הת	422
ם וטפי א ש ם ל נכסי	1,103
פות שוט לא ויות חייב הת	328
סים הנכ סך	2,008
נטו סי, פיננ חוב	107
מי * עצ הון	1,258
, זניח זניח, 2.2 0- ב ל þýו 0.33	63%- כ

יחס חוב ל- EBITDA

יחס הון למאזן

יחס חוב למאזן

)*( כולל זכויות מיעוט בסך של כ- 76 מ' ש"ח

יחס ÿוטף

אינרום, עם הפנים קדימה להמÿך üמיחה והþĀחבוĀ אþוכוĀ טווח

מובילוĀ דומיננטיĀ בכל Āחומי הפעילוĀ, המבוססת על מוניטין חזק, קשרי לקוחות, ומערכי תפעול, מכירות ושיווק נרחבים ומצטיינים

בגורם האנושי

מגוון þחב ÿל מוþüים ופþĀונוĀ, ידע וניסיון רב שנים, הן במונחים שיווקיים והן במונחי ערוצי הפצה

חסמי כניסה מובהýים, לרבות ידע נצבר, רגולציה, השקעות הוניות ניכרות והשקעה

üמיחה עýביĀ וþווחיוĀ מÿמעוĀיĀ יחד עם Āזþימי מזומנים ניכþים ואיĀנוĀ פיננסיĀ, המאפשרים ביצוע השקעות הוניות ניכרות במפעלי הייצור, חדשנות מוצרית ופיתוח עסקי

מיýוד עסýי בÿווýים þיאליים üÿפויים להוסיף לגדול ולהþĀחב לאוþך זמן, אשר מבוסס על ערכי מצוינות ניהולית ותפעולית, בחתירה תמידית למובילות אסטרטגית מתמשכת וארוכת טווח

ĀכניĀ אסטþטגיĀ להמÿך üמיחה והþĀחבוĀ בכל אחד מתחומי הפעילות הקיימים, פיתוח עסקי ובחינת אפשרויות להוספת פעילויות חדשות ומשלימות

36

Āודה!