INNOX Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

이녹스첨단소재/전환가액의조정/(2020.03.26)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	62,943	61,155
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	50,000,000,000	KRW : South-Korean Won	794,369	817,594
3. 조정사유		주식배당에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, 주식배당이나 주식매수선택권 행사로 인해 주식을 발행하는 경우(주식배당이나 주식매수선택권 행사로 인한 누적 발행 주식수의 합이 본 계약 체결일 현재 발행주식 총수의 3%를 넘게 되는 발행의 경우 부터 적용)에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다(위 모든 경우들에 있어 주식이나 사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본 사채의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함). 2. 조정방법 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고,“시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.
5. 조정가액 적용일		2020-03-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-06-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-10-01 전환가액의조정(제1회차) 2018-06-22 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-12-19 주식배당결정