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M&A Activity • Jul 1, 2021

영업양수 결정 1.1 (주)이노벡스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 07월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(영업양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주식매수청구권에&cr 관한 사항 - 행사절차, 방법기간, 장소	계산일수 오류	① 영업양수 반대의사표시 접수:&cr2021년 07월 15일 ~ 2021년 08월 14일&cr ② 주식매수청구권 행사기간:&cr2021년 08월 15일 ~ 2021년 08월 27일	① 영업양수 반대의사표시 접수:&cr2021년 07월 28일 ~ 2021년 08월 18일&cr ② 주식매수청구권 행사기간:&cr2021년 08월 19일 ~ 2021년 09월 08일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 6 월 30 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이노벡스
대 표 이 사 :	채 균
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 영통전화국빌딩 3층
	(전 화) 070-7707-0932
	(홈페이지)http://www.innovex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 정 병 진
	(전 화) 070-7707-0932

영업양수 결정

(주)유양비의 싸이클러사업2차전지 충, 방전 검사장비사업 Cycler & Formation 사업(싸이클러사업)629,090,910아니오629,090,9104,227,565,49814.8804,389,488,106-04,940,281,161-사업의 다각화에 따른 경쟁력 강화사업의 질적 성장을 통한 기업가치 증대2021년 06월 30일2021년 08월 19일(주)유양비30,000,000LED 조명경기도 화성시 팔탄면 수월암4길 194-19-본계약은 양수대금 지급방식의 영업양수도 계약으로 현금 지급예정&cr(1) 계약금 : 400,000,000 ( 2021년 06월 30일)&cr(2) 잔 금 : 292,000,000 ( 2021년 08월 19일)&cr* 총계약금 : 692,000,000 ( 부가세 포함 )미해당

자본시장법 시행령 제176조의6, 3항 2호 코넥스시장에 상장된 법인과 주권비상장법인 간의 중요한 영업 또는 자산의 양수ㆍ양도, 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전 또는 분할합병의 경우 주권비상장법인을 상대로 영업양수

---예2021년 08월 19일상법 374조의 2 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에의거하여주주확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전까지 회사에대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를통지하는 경우,주주총회의 결의일부터 20일이내에 주식이 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.&cr&cr단, 자본지장과금융투자업에관한법률 제165조의5에따라, 주식매수청구권은 본 영업양수에 대한 영업양수 당사 회사의 이사회결의 공시일의 익일까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수있고,이사회 결의 공시일의 익일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며,동기간내에 매각후 재취득한 주식에 대하여는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.&cr&cr또한 주주가 사전에 서면으로 영업양수의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에도, 주주총회에서 영업양수에 찬성한경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 영업양수회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로,그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해주식을 매수하여야합니다.2,995(1) 반대의사의 표시방법&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. &cr단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.&cr&cr(2) 매수청구 방법&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양수에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다.&cr단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.&cr&cr(3) 행사기간&cr주주명부확정 기준일 : 2021년 07월 15일&cr ① 영업양수 반대의사표시 접수:&cr2021년 07월 28일 ~ 2021년 08월 18일&cr ② 주식매수청구권 행사기간:&cr2021년 08월 19일 ~ 2021년 09월 08일&cr&cr(4) 행사장소&cr① 주소 : 경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 영통전화국 빌딩 3층&cr② 전화번호 : 070-7707-0932 (1)주식매수대금의 지급예정시기 :&cr주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.&cr(2)주식매수대금의 지급방법 :&cr1. 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체&cr2. 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체상법 제374조의2에 따라 영업양수에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 할 수 있습니다.해당사항 없음2021년 06월 30일10참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 양수영업
2. 양수영업 주요내용
3. 양수가액(원)
- 영업전부의 양수 여부
- 재무내용(원)		양수대상&cr영업부문(A)	당사전체&cr(B)	비중(%)&cr(A/B)
자산액
매출액
부채액
4. 양수목적
5. 양수영향
6. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
7. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
8. 양수대금지급
9. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
10. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에&cr 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,&cr기간, 장소
지급예정시기,&cr지급방법
주식매수청구권 제한&cr관련 내용
계약에 미치는 효력
11. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
12. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
13. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
14. 공정거래위원회 신고대상 여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr(1) 양수자산&cr양수자산은 거래상대방 주식회사 유양비의 유형자산 (계측기, 치공구, 사무용품, 개발자재 및 양산자재, 지적재산권)을 구매하는 사항입니다.&cr&cr(2) 양수가액&cr제세공과금 및 부대비용등을 제외한 계약서상의 금액이며, 부가세 미포함 금액입니다. 또한, 양수금액은 양 당사간에 합의한 금액 입니다.&cr&cr(3) 재무내용&cr① 양수대상 영업부문(A) : 상기 재무내용은 최근사업년도말(2020년 12월 31일) 재무제표 기준금액입니다.&cr&cr② 당사전체(B) : 자산, 매출, 부채는 최근 사업년도말 (2020년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.&cr&cr(4) 주식매수청구권의 주식매수예정가격&cr①협의를 위한 회사의 제시가격&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.&cr&cr ( 단위 : 원, 주 )

일자	종가	거래량	종가X거래량
2021/06/29	3,140	7,066	22,187,240
2021/06/28	3,125	9,784	30,575,000
2021/06/25	3,215	6,674	21,456,910
2021/06/24	3,185	5,434	17,307,290
2021/06/23	3,195	25,563	81,673,785
2021/06/22	3,300	8,442	27,858,600
2021/06/21	3,285	2,070	6,799,950
2021/06/18	3,200	762	2,438,400
2021/06/17	3,315	1,968	6,523,920
2021/06/16	3,380	1,161	3,924,180
2021/06/15	3,390	8,338	28,265,820
2021/06/14	3,400	14,014	47,647,600
2021/06/11	3,450	2,846	9,818,700
2021/06/10	3,390	2,427	8,227,530
2021/06/09	3,295	1,170	3,855,150
2021/06/08	3,170	2,577	8,169,090
2021/06/07	3,110	1,363	4,238,930
2021/06/04	3,125	3,786	11,831,250
2021/06/03	3,335	9,401	31,352,335
2021/06/02	3,340	2,194	7,327,960
2021/06/01	3,285	2,966	9,743,310
2021/05/31	3,300	3,034	10,012,200
2021/05/28	3,290	2,956	9,725,240
2021/05/27	3,240	17,754	57,522,960
2021/05/26	3,200	11,339	36,284,800
2021/05/25	3,230	9,796	31,641,080
2021/05/24	3,215	1,763	5,668,045
2021/05/21	3,345	20,789	69,539,205
2021/05/20	3,295	69,532	229,107,940
2021/05/18	3,130	31,060	97,217,800
2021/05/17	2,725	34,437	93,840,825
2021/05/14	2,370	53,942	127,842,540
2021/05/13	2,065	23,043	47,583,795
2021/05/12	1,950	33,802	65,913,900
2021/05/11	1,870	13,320	24,908,400
2021/05/10	1,790	68,003	121,725,370
2021/05/07	1,885	69,384	130,788,840
2021/05/06	1,885	107,141	201,960,785
2021/05/04	2,215	2,455	5,437,825
2021/05/03	2,605	1,871	4,873,955
2021/04/30	3,060	20,160	61,689,600
① 2개월 가중평균산술주가			2,549.67
② 1개월 가중평균산술주가			3,260.03
③ 1주일 가중평균산술주가			3,176.76
산술평균=(①+②+③)/3			2,995.49
매수예정가격			2,995

(자료:한국거래소)&cr&cr② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr&cr③주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.&cr&cr(5) 상기 영업양수 일정 등 주요조건은 공시시점 현재 상태이며 관계법령, 법원 등 관계기관과의 협의, 승인등에 의해 변경 될 수 있습니다.&cr&cr※ 관련공시 : 없음