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Sep 16, 2021

股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2021-054

北京华联综合超市股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告

“ ” “ ” “ 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 、 华联综 超”）于 2021 年 8 月 6 日披露了《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2021 年 8 月 12 日，上市公司收到上海证券交易所《关于对北京华联综合超市股份有限公司 重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2657 号）（以下简称《问询函》“ ”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对预案及其摘要进行了修订，修订的主要 内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《北京华联综合超市股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
第二节 上市公司 基本情况	五、最近三年主要财务数 据	补充披露了财务公司存款下降的原因、具体去 向和用途之说明
	七、上市公司资金占用、 关联担保等情况	补充披露了上市公司是否存在与控股股东或其 他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货 币资金被其他方实际使用的情况、关联担保是 否履行相应决策程序和信息披露义务、控股股 东及其关联方是否存在其他非经营资金占用、 违规担保等侵害上市公司利益的情形之说明
第三节 交易对方 基本情况	三、其他事项说明	补充披露了出资人与其他交易主体、标的公司 主要客户及供应商是否存在关联关系或构成一 致行动人之说明
		补充披露了本次交易的交易对方人数累计未超 过200 人之说明
第五节 标的公司 基本情况	二、历史沿革	补充披露了标的公司股权情况的历史沿革
		补充披露了财务投资人短期内的增资目的、资 金用途、主要增资条款、是否存在约定购回等相 关协议或其他潜在利益安排、是否符合权益的

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		定义、是否已实缴出资以及资金到账时间、其取 得上市公司股份的锁定期以及起算时点之说明
		补充披露了关于标的公司历史期间两次资本运 作的情况说明
	五、标的公司的主营业务 情况	补充披露了标的公司在建项目是否符合国家相 关产业政策之说明
		补充披露了标的公司已建、在建和拟建项目不 属于“高耗能、高排放”项目，已履行相关主管 部门审批、核准、备案等程序之说明
		补充披露了标的公司生产过程中消耗的主要能 源资源、报告期内能耗支出、污染物排放情况、 碳排放情况以及应对措施，是否符合当地节能、 环保等主管部门的监管要求，是否曾存在被环 保、节能等行业主管部门行处罚的情形之说明
		补充披露了未取得权属证书的土地、房产涉及 到的金额以及占标的公司净资产的比重，相关 瑕疵是否对标的公司过户及后续正常经营产生 实质障碍，以及相关应对措施之说明
		补充披露了标的公司与苹果公司的模式
		补充披露了标的公司与下游主要客户每年签订 框架协议的主要考虑及合作稳定性
		补充披露了标的公司在加工过程中为下游客户 提供的产品附加值的具体内容，标的公司保持 核心竞争力以及应对替代风险的具体措施
		补充披露了标的公司加工费的具体内容与计算 方法及定价模式、毛利率等分析
	六、最近三年主要财务数 据	补充披露了报告期内净资产及净利润的变动原 因之说明
		补充披露了主要产品的收入及毛利结构
	七、报告期内向前五名客 户销售的情况	补充披露了标的公司前五大客户情况
	八、报告期内向前五名供 应商采购的情况	补充披露了标的公司前五大供应商情况及定价 是否公允之说明
	九、标的公司资产负债率 分析	补充披露了标的公司资产负债率相关分析
	十、标的公司与其控股股 东之间的资金往来及担保 情况	补充披露了标的公司与其控股股东之间的资金 往来及担保情况，是否存在资金占用及其他对 外担保情形、以及对评估值的影响等分析说明
第七节 本次交易 预估值及	一、置出资产	补充披露了置出资产预估值的主要评估方法和 依据之说明
		补充披露了预估值低于净资产的主要原因及合 理性之说明

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	拟定价情 况		补充披露了华联集团购买拟出售资产的资金 源、付款方式和支付安排之说明
		二、发行股份购买资产	补充披露了结合同行业可比企业的市盈率、市 净率等因素对标的公司估值定价的合理分析

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2021 年 9 月 17 日

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